営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
飲食店で宴会を受けた幹事に、宴会のあとのお礼と次の予約の案内を下書きし、次の宴会の時期が近い幹事を拾って店長へ知らせる
宴会の会計が済んだ翌朝に、幹事へのお礼と次の予約の案内のメールを店舗の受信箱に下書きします。毎週月曜には、去年の同じ時期に宴会をした幹事のうち声かけの時期が来た人を拾い、店長の Slack に知らせます。
詳しく見る → UC-1265ホテルの法人営業が、見積を出した企業や宿泊の多い企業に、利用の実績に合わせた法人契約の案内とフォローのメールを下書きし、返事の無い企業を拾う
法人営業の連絡先の表と、宿泊管理システムから書き出した会社ごとの宿泊の実績をもとに、毎週月曜に連絡すべき企業を拾い、場面に合わせたメールの下書きを担当者の受信箱に作ります。担当者は読んで直して送るだけになります。
詳しく見る → UC-1263賃貸借契約書と重要事項説明書の特約欄を、自社の例文集と消費者契約法で無効になりやすい書き方に照らして校正し、契約前に直しの案を担当へ返す
賃貸借契約書と重要事項説明書の特約欄を、契約の前に1条ずつ校正します。自社の特約の例文集と、消費者契約法で無効とされやすい書き方の一覧に照らして指摘を出し、直しの案を付けて営業担当へ返します。
詳しく見る → UC-1261派遣のコーディネーターから出る「この業務・この期間で派遣してよいか」の質問に、業務取扱要領と社内の手順書を根拠に答え、判断の要るものを法務へ回す
コーディネーターから出る「この業務・この期間で派遣してよいか」の質問に、労働者派遣事業関係業務取扱要領と社内の手順書を検索し、該当箇所を引用して答えます。判断の要る案件は、理由を付けて法務へ回します。
詳しく見る → UC-1259派遣のコーディネーターが登録スタッフへ仕事を紹介した電話を文字にして、案件・反応・希望条件・次の連絡日を紹介記録に分けて登録する
コーディネーターが登録スタッフへ仕事を紹介した電話の録音を、話し手ごとに文字にします。紹介した案件、スタッフの反応、希望条件、次に連絡する日を取り出し、紹介記録の下書きにします。
詳しく見る → UC-1251管理物件の入居者の契約・更新の時期・問い合わせ・入居年数から翌月以降の退去を見込み、募集の準備とオーナーへの連絡の順番を出す
管理物件の契約・更新の時期・入居年数・問い合わせ・入金の記録から、今後90日以内に解約の通知が届きそうな部屋を毎月見込みます。物件とオーナーごとに束ね、募集の準備とオーナーへの連絡の順番を営業の担当に出します。
詳しく見る → UC-1254法人取引先の預金残高と入出金の推移から運転資金が足りなくなりそうな時期を見込み、融資を提案しに回る順番と話す材料を営業担当に出す
法人の取引先の預金残高と入出金の明細から、毎月の入金と出金を見込み、残高が必要な水準を割りそうな時期を出します。その確率と理由の数字を付けて、融資の提案に回る順番を担当者の一覧に載せます。
詳しく見る → UC-1239人材派遣会社の営業が派遣先へ毎月送る稼働の報告を勤怠の集計とフォローの記録から下書きし、増員や条件の相談の手がかりを営業担当に示す
派遣先ごとの勤怠の締めが済んだら、勤怠の集計とスタッフのフォローの記録から、派遣先へ送る月次の稼働の報告を下書きします。あわせて、増員や条件の相談につながる手がかりを、営業担当だけが読むメモとして出します。
詳しく見る → UC-1222見直しの相談で預かる他社の保険証券を読み取り、保障・期間・保険料を比較表にそろえて、重複と不足の候補を募集人に渡す
見直しの相談で顧客から預かった他社の保険証券を読み取り、保障の種類・金額・期間・保険料を家族単位の比較表にそろえます。同じ人に重なる保障と、保障の無い分野を候補として募集人に渡します。
詳しく見る → UC-1217保険代理店で、相談の予約に来なかった人と相談のあと返事が止まっている人を拾い、予約のときの回答に合わせた再案内のメールを下書きする
保険の相談の予約に来なかった人と、相談のあと「検討します」のまま返事が止まった人を予約の管理表から拾い、予約のときの回答に合わせた再案内のメールを下書きします。募集人は下書きを読んで直し、自分で送ります。
詳しく見る → UC-1213飲食店に外国語で届く予約の要望（アレルギー・宗教上の食事制限・人数の変更）を訳して予約台帳に要点を書き、日本語で書いた返事を相手の言語に直して返す
自社サイトの予約フォームとメールに外国語で届く要望を日本語に訳し、アレルギー・宗教上の食事制限・人数の変更を予約台帳の欄に分けて書き込みます。スタッフが日本語で書いた返事は相手の言語に訳し、数と否定のずれを点検してから返します。
詳しく見る → UC-1184保険代理店に保険会社から届く保険料の口座振替不能の通知を読み取り、契約者ごとに連絡文の下書きと失効までの期限を募集人に回す
保険会社から届く口座振替不能の通知を読み取り、契約ごとに不能の理由・保険料・期限を取り出します。担当の募集人に、期限の近い順の一覧と、契約者への連絡文の下書きを回します。
詳しく見る → UC-1181賃貸管理会社に物件のオーナーから届くメールを、修繕の承認・送金の明細・募集条件・解約や売却の相談に分類して担当へ回し、返事の要るものを期限付きで台帳に載せる
オーナーから届くメールを、修繕の承認・送金の明細・募集条件・解約や売却の相談・その他に分けて担当へ回します。返事の要るものは、自社の対応期限を付けて対応台帳に載せます。
詳しく見る → UC-1177広告に使っているタレント・モデルの写真と動画の使用期限を素材台帳から拾い、停止か延長交渉かを判定して広告主の担当へ知らせる
素材台帳から使用期限の近いタレント・モデルの写真と動画を毎朝拾い、契約条件の記載と掲出中の媒体を照らして、停止の手配か延長の交渉かを判定します。結果は広告主の担当の営業へ Teams で届けます。
詳しく見る → UC-1138広告会社の営業が、得意先のオリエン資料と過去の提案書から、提案の骨子を Word で組み、社内テンプレートの PowerPoint の下書きにする
得意先のオリエン資料と社内の過去の提案書を Copilot に読ませ、提案の骨子を Word の様式で組みます。 営業とプランナーが直した骨子から、社内テンプレートに沿った PowerPoint の提案書の下書きを作ります。
詳しく見る → UC-1135営業担当の Outlook で、顧客からのメールのうち返信していないものを洗い出し、要件と期限を並べて返信の下書きを作る
営業担当が Outlook の Copilot に毎朝と午後に決まった問いかけをして、顧客のメールのうち返信していないものを並べさせます。スレッドごとの要件と期限を一覧にし、返事ができるものから返信の下書きを作らせます。
詳しく見る → UC-1134保険代理店に届く紙の保険申込書を読み取り、契約者・被保険者・保障内容の項目と記入漏れを確かめて申込データに起こす
募集人が受け取った紙の保険申込書を読み取り、契約者・被保険者・受取人・保障内容・払込方法を契約管理の取込データに起こします。記入漏れ、署名欄の空欄、項目どうしの食い違いは、保険会社へ送る前に募集人へ返します。
詳しく見る → UC-1117自社サイトから試供品・サンプルを請求した企業に、到着後の感想と次の検討の段取りを尋ねるフォローメールを時期をずらして下書きする
自社サイトのサンプル請求フォームの内容と発送の記録から、到着の2日後・14日後・28日後に送るフォローメールの下書きを自動で作ります。営業は届いた下書きを直して送るだけになり、送りっぱなしの請求がなくなります。
詳しく見る → UC-1116税理士事務所に届く新規顧問の申込フォームの内容を要約し、業種・規模・依頼範囲から担当チームと初回面談の準備物を決める
新規顧問の申込フォームの回答を1枚の受付メモに要約し、依頼の範囲を決まった区分に分けます。区分と業種から担当チームの候補と初回面談の準備物が決まり、所長が確かめてから申込者へ案内します。
詳しく見る → UC-1114広告の審査で不承認になった広告の理由を通知とAPIから取り、広告ポリシーに沿った修正案の文面を作って運用担当に渡す
Google 広告で不承認になった広告について、理由になったポリシーと根拠の文字列をAPIから取り、広告主の表現ルールに沿った修正案の文面を作ります。運用担当は修正案から選んで広告主の確認を取り、管理画面で直します。
詳しく見る → UC-1115商談・デモの予約に来なかった見込み客を予約ツールから拾い、申込のときの回答に合わせた再調整のメールを下書きして担当者が送る
デモの予約に来なかった見込み客を Calendly の no-show の記録から拾い、予約のときに答えてもらった困りごとに合わせて、再調整のメールの下書きを作ります。担当者は下書きを読んで直し、自分で送ります。
詳しく見る → UC-1107媒体社から届く掲載確定・入稿受領のメールを読み取り、案件ごとの進行表の状態と掲載日を更新して、日程の変更と入稿の不備を担当に知らせる
媒体社から届く掲載確定・入稿受領のメールを読み取り、発注番号・掲載日・連絡の種類を抜き出して、案件ごとの進行表を更新します。掲載日の変更と入稿の不備は、担当に知らせます。
詳しく見る → UC-1097半年以上注文のない取引先を販売管理のデータから拾い、過去の購入品と新商品の情報をもとに掘り起こしのメール文を担当者ごとに下書きする
半年以上注文のない取引先を販売管理のデータから拾い、その取引先の過去の購入品と、新商品・後継品の一覧をもとに、掘り起こしのメール文の案を作ります。営業担当は案と確認表を見て直し、自分の名前で送ります。
詳しく見る → UC-1095求人ごとの職種・勤務地・年収・応募の推移から、採用決定までの日数を予測し、遅れそうな求人を早めに知らせる
人材紹介で預かっている求人ごとに、採用が決まるまでの残りの日数と、企業の希望の時期までに決まる見込みを出します。見込みの低い求人を毎週並べ、担当者が手を打つ先を早めに決められるようにします。
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