営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
インテリアのコーディネート事務所が相談の申込を Zapier で受け、AI で部屋の条件と好みを整理して、初回の打合せの準備メモと確認のメールの下書きを作る
Web のフォームに届いた相談の申込から、部屋の条件・住まいの制約・好み・予算を整理し、初回の打合せの準備メモを作ります。足りない写真や寸法をお願いするメールも下書きにし、担当が確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1735翻訳会社・フリーランスの翻訳者に届く見積の依頼を Zapier で受け、言語・分野・分量から料金を計算して見積の返信を下書きする
翻訳の見積の依頼メールから言語の方向・分野・分量・納期を取り出し、単価表で計算した料金に前提条件と質問を添えて、見積の返信を下書きします。担当が原稿の分量を確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1736コワーキングスペースに届く見学・利用の問い合わせを Zapier で受け、用途を整理して合う会員プランと見学の案内を返信の下書きにする
見学・利用の問い合わせフォームの回答から、利用の目的と頻度と住所利用の希望を取り出して用途の型に整理し、合う会員プランを2つまで選んで、見学の案内を添えた返信の下書きを作ります。担当が確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1732日本銀行の為替相場を n8n で毎週取り込み、輸入雑貨の仕入れの原価がいつ・どれだけ変わるかを見込んで、AI で販売価格の見直しの候補を品目ごとに出す
毎週、日本銀行の API から為替相場を取り込み、品目ごとの仕入単価・在庫・発注残から原価と粗利率の見込みを出します。AI がその見込みに品目の備考と仕入先の連絡を読み合わせ、原価の変化が粗利に効いてくる時期を見込んで、販売価格の見直しの候補に分けます。
詳しく見る → UC-1733自治体と国の機関が公表する工事の入札結果を n8n で毎週取り込み、AI で競合の落札の傾向と自社の応札との差を営業の週報に要約する
毎週、自治体の入札結果のファイルと調達ポータルの落札実績のオープンデータを取り込み、案件ごとの落札者・落札額・入札者ごとの金額を1つの台帳にそろえます。落札率と自社の応札との差を計算したうえで、AI が競合ごとの落札の傾向を営業の週報に要約します。
詳しく見る → UC-1729ピアノ調律の事業者が調律の依頼を Make で受け、AI で前回の記録と地域から訪問の日程の候補と案内のメールを作る
ピアノ調律の依頼を Make で受け、顧客の台帳から前回の調律の日と調律師の所見を引きます。住所の地域と調律師の予定の空きから訪問の日程の候補を出し、前回の所見を踏まえた案内のメールを下書きします。
詳しく見る → UC-1727音楽教室が体験レッスンの申込を Make で受け、AI で希望の楽器・経験・曜日から講師の候補を絞って案内のメールを作る
音楽教室に届く体験レッスンの申込を Make で受け、自由記述から楽器・年齢層・経験・目的を分類します。区分で講師を絞り、講師の予定の空きから日時の候補を出して、案内のメールを下書きします。
詳しく見る → UC-1726酒蔵が見学・試飲の予約を Make で受け、AI で人数・言語・日時から受入の可否を判定して案内のメールを作る
酒蔵に届く蔵見学・試飲の予約の依頼を Make で受け、人数の内訳・言語・希望の日時を読み取って蔵の受入の条件に照らします。受け入れられるか、別の回を勧めるか、担当が見るかを決め、案内のメールを下書きします。
詳しく見る → UC-1719ギフトの販売店が引き出物や内祝いの相談に、予算・用途・贈る相手から OpenSearch でカタログを引き、避けるべき品を除いた候補を出す
引き出物や内祝いの相談を受けたときに、用途・予算・個数・届ける日・贈る相手の様子から商品のカタログを引き、在庫と発送までの日数を添えた候補を出します。用途ごとに避ける品は、店の決まりの表で先に除きます。
詳しく見る → UC-1716中古車販売店の営業が、お客様のあいまいな要望（予算・用途・色・装備）から在庫の車両を探し、条件に合う度合いと外れた条件を添えて示す
お客様の「予算は200万円くらい、子どもが3人、スライドドアで白っぽい色」といった要望を、必ず守る条件とできれば満たしたい条件に分けて読み替え、全店の在庫から合う車両を探します。候補には、合った条件・外れた条件と、要望をどう読み替えたかを添えます。
詳しく見る → UC-1717印刷会社の営業が、新しい見積の依頼に近い過去の受注を、紙・加工・部数・判型の仕様から探し、当時の原価の内訳と仕様の違いを並べる
得意先から届いた見積の依頼から、判型・ページ数・紙・色数・加工・部数の仕様を取り出し、紙の厚さや加工の書き方をそろえたうえで、過去の受注から仕様の近い案件を探します。 当時の受注金額と原価の内訳、仕様の違い、受注の時期を並べ、営業が見積を組む材料にします。
詳しく見る → UC-1704学生服の販売店が採寸のときに手書きする学校ごとの採寸・注文票を Azure AI Document Intelligence で読み、品目・サイズ・数量を発注の一覧に転記して、採寸値とサイズの食い違いを拾う
採寸のときに手書きされた学校ごとの採寸・注文票を読み取り、品目・サイズ・数量を発注の一覧に転記します。採寸値から離れたサイズや裾上げの書き漏れは、発注の前に店長へ回します。
詳しく見る → UC-1702生協が組合員から回収する手書きの注文用紙を Azure AI Document Intelligence で読み、商品番号と数量を注文データに転記して、読み取りの怪しい欄を確認に回す
配達担当が回収した手書きの注文用紙を読み取り、商品番号と数量を注文データに転記します。その週の企画に無い番号や、読み取りに自信のない欄だけを事務の確認に回します。
詳しく見る → UC-1684人材紹介会社のキャリアアドバイザーが、求人企業から届いた選考の見送りの連絡をもとに ChatGPT で候補者への不採用の通知文を下書きし、伝えてよい理由の範囲と言い回しの決まりを守る
求人企業から届いた見送りの連絡と理由のコメントをもとに、ChatGPT で候補者への不採用の通知文を下書きします。コメントは文ごとに伝え方の区分に分け、伝えてよい理由だけを、会社の言い回しの決まりに沿って通知文に使います。
詳しく見る → UC-1683花屋が注文時に聞いた贈る場面と相手との間柄から、ChatGPT でメッセージカードの文面案を作り、場面に合わない言葉を避ける
注文のときに聞いた贈る場面・相手との間柄・伝えたいことのメモから、ChatGPT でメッセージカードの文面案を3つ作ります。場面に合わない言葉とカードの字数の超過も一覧にし、スタッフが1つを選んで仕上げます。
詳しく見る → UC-1678フランチャイズ本部のスーパーバイザーが加盟店を訪ねた臨店の記録と写真のメモから、Copilot で臨店報告書とオーナーへの改善依頼の下書きを作り、前回の依頼の進み具合を確かめる
スーパーバイザーが臨店で取ったメモと写真の番号から、Word の Copilot で本部の様式の臨店報告書と、オーナーへの改善依頼の下書きを作ります。前回の改善依頼が今回の臨店で確かめられたかも、項目ごとに並べます。
詳しく見る → UC-1676農協の営農指導員が組合員の圃場を回った記録とメモから、Copilot で巡回の報告書と組合員ごとの次の指導事項をまとめる
営農指導員が圃場を回って OneNote に残したメモから、Copilot で1回ごとの巡回の報告と、組合員ごとの次の指導事項の一覧を作ります。月末には、地区の巡回報告書の下書きにまとめます。
詳しく見る → UC-1675ホテルの支配人が毎月の運営会議に出す資料を、稼働・単価・口コミの集計から Copilot で前月との差と打ち手の説明の下書きにする
ホテルの支配人が毎月の運営会議に出す資料のうち、前月・前年同月との差の説明と、口コミのまとめ、次の打ち手の文章を Copilot で下書きします。数字は集計表の式で出し、Copilot には文章とテーマ分けだけをさせます。
詳しく見る → UC-1669広告会社が媒体ごとの過去の出稿と広告主の売上から、Python（Meridian）で翌月の予算の配分の案を作り、Claude で配分の理由を広告主向けに説明する
媒体別の週ごとの出稿と、広告主の地域別・週ごとの売上から、媒体ごとの効き方を見込みます。翌月の予算の総額の中で配分の案を出し、案の数字だけを使って、広告主に渡す配分の理由の説明文を下書きします。
詳しく見る → UC-1658部材メーカーが Web のサンプル請求を Zapier で受け、用途と検討の段階から営業のフォローの優先度を付けて、初回のメールの下書きを作る
自社サイトのサンプル請求のフォームが届いたら、Zapier が用途・検討の段階・数量・時期を AI に読ませ、フォローの優先度の区分と理由を付けます。担当営業へ知らせ、初回のメールの下書きまで用意します。
詳しく見る → UC-1656ウェビナーの出席者と欠席者、当日の質問を Zapier で受け、視聴の状況と質問の内容に合わせたフォローのメールを一人ずつ作り分ける
ウェビナーの出席者レポートと Q&A レポートを取り込み、登録者ごとに視聴の時間と質問の内容に合わせたフォローのメールを作ります。担当が確かめて承認したものだけを送り、営業に渡すべき質問を拾います。
詳しく見る → UC-1657貸し会議室・レンタルスペースに届く予約前の問い合わせを Zapier で受け、用途と人数から合う部屋の案内と使用の注意事項を返信の下書きにする
予約前の問い合わせメールから用途と人数と希望の日時を取り出し、合う部屋を3つまで選んで、空きの見込みと使用の注意事項を書いた返信の下書きを作ります。担当が確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1655ヨガ・ピラティスのスタジオの体験レッスンの申込と参加を Zapier で受け、参加後のお礼と入会の案内を参加者の目的に合わせて下書きする
体験レッスンの申込と当日の参加の記録をもとに、参加の翌日に送るお礼と入会の案内を、参加者の目的に合わせて一人ずつ下書きします。受付の担当が読んで直してから送ります。
詳しく見る → UC-1652ホテルが自社サイトと予約サイトに出している料金・在庫を n8n で毎朝見比べ、AI で条件の同じプランどうしの食い違いと売り止め漏れを拾って収益管理の担当に知らせる
毎朝、自社の予約エンジンとサイトコントローラーから書き出した料金と在庫を読み、自社サイトと各予約サイトを日付・部屋タイプごとに見比べます。AI が料金の差の出たプランどうしの条件を読み比べ、条件が同じなのに安すぎるものと、売り止め漏れだけを収益管理の担当に知らせます。
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