営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
乗合の保険代理店で、複数の保険会社の商品パンフレット・重要事項説明書を横断し、保障内容・特約・引受条件の違いを募集人がチャットで比べられるようにする
募集人が「この3社のがん保険で、上皮内がんの扱いはどう違うか」とチャットで聞くと、各社の今の販売資料から同じ比較の軸で記載を並べ、根拠の箇所を付けて返します。面談の前の比較表の下書きになります。
詳しく見る → UC-1073広告会社に届く媒体資料のPDFを掲載枠ごとに索引し、予算・時期・入稿締切の条件で横断して検索し、提案に使える媒体と枠の候補を一覧にする
媒体社から届く媒体資料のPDFを、掲載枠ごとの料金・仕様・入稿締切に分けて索引にします。プランナーが予算・時期・ターゲットを入れると、条件に合う媒体と枠の候補を根拠のページ付きで一覧にします。
詳しく見る → UC-1063広告会社の若手の営業が、AIに広告主の担当者役をさせて提案のプレゼンを声で練習し、質問への答え方と提案の筋道の振り返りを受ける
広告会社の若手の営業が、ChatGPT に広告主の担当者役をさせて、提案のプレゼンを声で練習します。AIは提案書を読んだうえで質問し、練習が終わると書き起こしから、質問への答え方と提案の筋道の振り返りを表にして返します。
詳しく見る → UC-1057飲食店の紙の予約台帳に手書きした予約を読み取って予約のデータにそろえ、重複と席数の超過と連絡先の書き漏れを拾う
レジ横の紙の予約台帳を撮った写真から、手書きの予約を1件ずつ読み取り、日時・人数・名前・連絡先・要望をそろえて店の予約一覧に入れます。あわせて、二重の予約、時間帯の席数の超過、電話番号の書き漏れを拾い、店長に確かめる一覧を出します。
詳しく見る → UC-1053新聞折込の代理店にFAXで届く手書きの折込申込書を読み取り、折込日・新聞・地区・部数を受注台帳にそろえて、販売店の部数との食い違いと記入漏れを拾う
FAXで届く手書きの折込申込書を読み取り、折込日・新聞・販売店・部数を受注台帳の行にそろえます。自社の折込部数表と照らし、部数の食い違い、記入漏れ、締切に間に合わない申込を受付の当日に拾います。
詳しく見る → UC-1051保険会社の代理店監査の記録とチェックリストから、代理店ごとの監査報告書と改善の指示の案を作り、監査担当が確かめてから返す
代理店監査のチェックリストの回答、面談の記録、証跡の確認結果から、代理店に渡す監査報告書の下書きを作ります。指摘ごとに、何を直し、何を出せば完了とするかを書いた改善の指示の案を付け、監査担当が確かめてから代理店へ返します。
詳しく見る → UC-1046営業担当から出る「この取引先にこの支払条件・取引額で受けてよいか」の質問に、与信管理規程と取引先の与信区分を根拠にチャットで答え、例外の申請が要るものを財務へ回す
営業担当が取引先を選び、支払条件と取引額を入れると、その取引先の与信区分と残高を基準表と照らし、規程と手引きから当てはまる条項と例外の申請の手続きを根拠付きで返します。財務への確認が減ります。
詳しく見る → UC-1037広告の掲載の誤り・表記の誤り・配信の設定ミスが起きたときに、過去の事故報告から似た事故を探し、広告主への対応と効いた対策を根拠付きで返す
広告の掲載事故が起きたときに、事故の状況を入れると、過去の事故報告から似た事故を探し、当時の広告主への対応と効いた再発防止策を報告書番号付きで返します。
詳しく見る → UC-1035損害保険の引受審査で、新しい申込に職業・既往歴・物件の条件が近い過去の引受判断を探し、当時の判断と付けた条件を根拠付きで返す
損害保険の引受担当が新しい申込を審査するときに、職業・既往歴・物件の条件が近い過去の引受判断を探します。当時の判断と付けた条件、判断の理由を、根拠の記録と当時の引受基準の版を付けて示します。
詳しく見る → UC-1031英文の広告掲載申込書（IO）を読み取り、掲載期間・枠・単価・キャンセル条件を受注台帳に転記して、媒体の規定と合わない条件を拾う
海外の広告主や広告会社から届く英文の広告掲載申込書（IO）を読み取り、掲載期間・広告枠・配信量・単価・キャンセル条件・支払条件を受注台帳に転記します。あわせて自社の媒体資料の規定と照らし、合わない条件を受注の前に営業へ返します。
詳しく見る → UC-1030英文の団体宿泊契約書を読み取り、室数・料金・減室（アトリション）の条件・取消の期限を予約台帳に転記して、期限の前に営業担当へ知らせる
海外の旅行会社から届く英文の団体宿泊契約書を読み取り、泊ごとの室数と料金、減室（アトリション）の条件、取消料の段階、各種の期限を予約台帳に転記します。期限が近づいた団体は、その前に営業担当へ知らせます。
詳しく見る → UC-1029英文の銀行保証状とスタンバイL/Cを読み取り、保証額・期限・請求の条件を与信台帳に転記して、契約との食い違いと期限切れ間近を拾う
海外の取引先の銀行が発行した英文の銀行保証状とスタンバイL/Cを読み取り、保証額・有効期限・準拠規則・請求の条件を与信台帳に転記します。契約で求めた条件と食い違うものと、期限切れの近いものを拾って担当へ返します。
詳しく見る → UC-1016行政書士事務所で、顧客の外国人の在留期間の期限から更新の時期が来る人を拾い、必要書類と面談の日程の案内メールを下書きする
顧客台帳の在留期間の満了日から、更新の準備を始める時期に入った人を毎週拾います。在留資格ごとの必要書類と面談の候補日を添えた案内メールを、顧客の言語で下書きし、行政書士の確認に回します。
詳しく見る → UC-1003信用調査会社から届く取引先の変動のお知らせメールを読み、取引先台帳と与信の残高に照らして、確かめるべきものを財務担当に回す
信用調査会社から届く取引先の変動のお知らせメールを読み、その変動が信用の悪化の兆しにあたるかを判定します。取引先台帳の与信限度額と売掛残高に照らして、確かめるべきものだけを財務担当に回します。
詳しく見る → UC-1001広告代理店に届く運用開始の依頼から、広告アカウントの権限・計測タグ・素材の依頼リストを作り、足りない情報を確かめる
広告主から届く運用開始の依頼フォームの回答を読み、媒体ごとに広告アカウントの権限・計測タグ・素材のどれがそろっていて、どれが足りないかを項目に抜き出します。そこから依頼リストを作り、足りない情報を広告主に確かめる連絡の下書きまでを用意します。
詳しく見る → UC-1000社会人向けのスクールに届く資料請求フォームの回答から、関心のある講座・目的・受講の時期に合わせた個別の案内メールを下書きし、担当者が確かめてから送る
資料請求フォームの回答から、関心のある講座・受講の目的・受講したい時期に合わせた個別の案内メールを下書きします。担当者が承認の画面で確かめて直したものだけを送り、同意と送信の記録を残します。
詳しく見る → UC-0942人材派遣会社で、新しく登録したスタッフが就業につながるかを登録内容・希望条件・連絡への反応から見込み、コーディネーターが先に連絡する順番を毎週出す
新しく登録した派遣スタッフについて、登録から45日以内に初回の就業につながる見込みを、登録内容・希望条件と受注の合い方・連絡への反応から出します。毎週月曜に、コーディネーターが先に連絡する順番の一覧にします。
詳しく見る → UC-0941新聞折込・ポスティングのチラシの過去の配布エリア・部数・内容と反響の記録から、次の配布の反響をエリアごとに見込み、部数の配分の案を広告主への提案に使う
広告主ごとの過去の配布の部数・エリア・内容と、町丁目ごとの反響の記録から、次の配布の反響をエリアごとに見込みます。決まった総部数の中で、反響の伸びが大きいエリアから部数を割り当てた配分の案を、広告主への提案の表にします。
詳しく見る → UC-0938受注ごとの品目・数量・工程の混み具合と過去の実績から生産のリードタイムを見込み、営業が顧客へ答える納期の候補と、遅れるおそれのある受注を出す
受注ごとの品目・数量・工程の並びと、その時点の工程の混み具合、過去の実績から、完成までの稼働日数を見込みます。営業が顧客へ答える納期の候補と、受注残のうち約束の納期に遅れるおそれのある受注を、生産管理の確認つきで出します。
詳しく見る → UC-0933広告主向けの月次レポートを媒体の管理画面の数値と照らして校正し、転記の誤り・合計と率の計算違い・前月比の向きの取り違えを送付前に拾う
広告主に送る前の月次レポートを、媒体の管理画面から書き出した数値と照らし、転記の誤り、合計と率の計算違い、コメントの前月比の向きの取り違えを拾って、直す箇所の一覧にします。
詳しく見る → UC-0928宿泊予約の取消のアンケートとメッセージを取消の理由に分類し、毎月の理由別の件数と取り戻せそうな取消の一覧を作る
宿泊予約が取り消されるたびに、取消のアンケートの回答と客からのメッセージを読み、取消の理由と再予約の見込みを決まった区分で付けます。毎月の理由別の件数と、別の日やプランを案内すれば戻りそうな取消の一覧を作ります。
詳しく見る → UC-0918広告主との月次の定例会議の Teams の記録から、決まったこと・広告主の要望・社内の宿題と期限を議事録にして、広告主への送付文の下書きを作る
広告主と毎月 Teams で開く定例会議の記録から、決まったこと・広告主の要望・持ち帰りの検討事項・宿題と期限を引用付きで書き出します。それを広告主へ送る議事録と送付文の下書き、社内の運用・制作チームへの依頼の一覧に分けて、担当者の確認に回します。
詳しく見る → UC-0897学習塾で教室長と保護者の面談の録音を文字にして、学習状況・家庭の希望・受講の変更・約束したことを面談記録の項目に分け、次の面談までの宿題を教室の予定に載せる
教室長と保護者の面談の録音を Azure AI Speech で話者ごとに文字にし、学習状況・家庭の希望・受講の変更・約束したことを面談記録の項目に分けます。教室側が引き受けた宿題は、期日をつけて教室の予定に載せます。
詳しく見る → UC-0892チラシのポスティングを請け負う会社で、配布員が手書きする配布報告書を読み取り、地区・配布枚数・不配の理由を配布実績の台帳にそろえ、広告主への報告の前に計画との差を拾う
配布員が手書きする配布報告書を読み取り、町丁目ごとの配布枚数・残数・不配の理由を配布実績の台帳にそろえます。広告主へ完了報告を出す前に、計画との差、枚数の合わない報告、報告の無い地区を拾います。
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