士業のAI活用ユースケース
法律・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士の事務所や監査法人に向けて、顧問先と案件の管理業務を集めたページです。多いのは、戸籍や評価証明書の読み取りと台帳への登録、申請書類一式の手引きに沿った点検、労務相談の録音からの要旨づくり、顧問先ごとの期限の管理です。「期限・対応漏れが起きる」「引き継ぎができていない」という課題から、AIに任せる範囲と専門家が確認する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 116 件
業界団体・同窓会の事務局が会費の納入状況をスプレッドシートで管理し、Apps Script と AI で未納の会員への案内の文面を事情に合わせて下書きする
会費の請求と入金の記録（Google スプレッドシート）から、期限を過ぎた未納の会員を毎月拾い、案内の段階と会員ごとの事情に合わせた案内のメールを下書きします。事務局の担当が読んで直し、送ります。
詳しく見る → UC-1651問い合わせフォームに届く営業・売り込み・スパムを n8n で受けて AI で本物の問い合わせと分け、本物だけを担当に回す
問い合わせフォームに届いた送信を、AI が導入の相談・既存顧客の連絡・他部署あて・自社への売り込み・スパムに分けます。本物の問い合わせだけを担当のチャンネルへすぐ回し、売り込みとスパムは仕分け箱にためて1日1回まとめて確かめます。
詳しく見る → UC-1645税理士事務所が顧問先から毎月集める通帳・領収書・請求書の提出状況を Make で追い、顧問先ごとの不足の一覧と催促の文面を作る
顧問先が共有フォルダに上げる毎月の通帳・領収書・請求書を数え、顧問先ごとの必要書類と照らして不足の一覧を作ります。そのうえで、前回の返事と巡回の予定を踏まえた催促の文面を下書きします。
詳しく見る → UC-1585外国出願用の明細書の英訳を日本語の原文と段落ごとに照らし、訳抜け・数値の誤り・用語の不統一を拾って、逆訳を付けて弁理士の確認に回す
特許事務所や翻訳会社から届いた外国出願用の英文明細書を、日本語の明細書と段落番号で対応づけ、訳抜け・数値と符号の食い違い・用語の不統一・意味の変わった訳を拾います。拾った箇所は原文・訳文・逆訳を並べた一覧にして、弁理士の確認に回します。
詳しく見る → UC-1574司法書士事務所が依頼者に送る手続きの説明文を平易な言葉に書き直し、期限と依頼者がすることを一覧にする
依頼を受けたときに依頼者へ送る手続きの説明文を、法律用語を言い換えた平易な文に書き直します。あわせて、期限・依頼者がすること・集める書類を1枚の一覧にし、元の文と日付や書類名が変わっていないかを照らします。
詳しく見る → UC-1569監査法人で、スタッフが作った監査調書を目的・手続・結論のつながりと記載ルールで点検し、主査のレビュー前に直し案を返す
スタッフが作った監査調書を、主査が査閲する前に点検します。手続の目的・実施内容・結果・結論がつながっているかと、法人の記載ルールに沿っているかを見て、直しの案をスタッフに返します。
詳しく見る → UC-1567法律事務所で、依頼者から受け取ったメール・メモ・書面から時系列表の下書きを作り、出典と不明点を添える
依頼者から受け取ったメール、チャットの画面写真、手書きのメモ、契約書などから、日付のある出来事を抜き出して日付順の時系列表の下書きを作ります。各行に出典の資料と該当の文を付け、日付や当事者がはっきりしない点は依頼者への質問にします。
詳しく見る → UC-1558不動産鑑定事務所に届く鑑定の依頼メールから、物件・依頼目的・価格時点・提出期限を整理して、受付票と見積の下書きを作る
不動産鑑定事務所に届く鑑定の依頼メールから、対象不動産・依頼目的・価格時点・提出期限を写し出し、受付台帳に記録します。報酬表の区分に沿った見積と、足りない情報を尋ねる返信を下書きにしておきます。
詳しく見る → UC-1509特許・商標の年金管理で特許事務所から届く紙の納付案内を読み取り、権利番号・納付期限・金額を年金台帳と照らして、期限の近いものと台帳との食い違いを拾う
特許事務所から届く紙の年金・更新の納付案内を読み取り、権利番号・年分・納付期限・金額を年金台帳と照らします。期限の近いもの、台帳と期限や年分が食い違うもの、台帳に無い権利を拾い、事業部への維持の確認に回します。
詳しく見る → UC-1458会社に届いた郵便物をスキャンしたPDFを読み、文書の種類と宛先の部署を判定して担当へ回し、DMは捨てる候補にまとめる
会社に届いた郵便物を開封してスキャンしたPDFを読み、文書の種類と宛先の部署を判定して、部署のフォルダと Teams のチャネルへ回します。DMと判定したものは捨てる候補の一覧にまとめ、総務が週に1度まとめて確かめます。
詳しく見る → UC-1455代表電話の伝言をフォームで受けて、用件・折返しの要否・期限を整え、担当者へ Teams で届けて折返しの漏れを拾う
代表電話の伝言を、受付担当が聞いたままフォームに書くと、相手・用件・折返しの要否・期限に整えて、宛先の社員へ Teams で届けます。期限を過ぎても「折り返した」の返事が無い伝言を拾い、本人と受付に知らせます。
詳しく見る → UC-1425税理士事務所のWebサイトに届いた相談に、相談の種類に合わせた初回の返信と面談の日程候補・事前の質問票を返し、返事の無い見込み客への追いかけの連絡を下書きする
税理士事務所のWebサイトのお問い合わせフォームに届いた相談を種類で分け、初回の返信、面談の日程候補、事前の質問票の案内を下書きします。返事が無いまま日が過ぎた見込み客には、追いかけの連絡を期日に合わせて下書きします。
詳しく見る → UC-1412行政書士事務所の Web の問い合わせを、許認可・在留手続き・相続などの種類と急ぎの度合いで分類し、担当者に振り分けて初回の返信の下書きを作る
行政書士事務所の Web サイトに届く問い合わせを、許認可・在留手続き・相続などの種類と期限の記載で分類し、担当の行政書士へ振り分けます。受付台帳に記録し、相談者への初回の返信を Gmail の下書きにしておきます。
詳しく見る → UC-1384行政書士事務所が外国人の依頼者から受け取る母国の証明書の訳文を下書きし、入管・市区町村に出す翻訳文の体裁にそろえる
外国人の依頼者から預かった母国の証明書のスキャンを Gemini API に読ませ、事務所の訳語集と依頼者の表記カードに沿った訳文の下書きを作ります。下書きは提出先ごとのひな形に流し込み、職員は原文と照らして翻訳者として仕上げます。
詳しく見る → UC-1374司法書士事務所が依頼者へ送る登記の完了報告書と費用明細を、物件の表示・登記の目的・金額・登録免許税の食い違いと分かりにくい表現で、送る前に校正する
登記が終わって依頼者へ送る完了報告書と費用明細を、申請書の控えと登記完了証に照らして校正します。物件の表示・登記の目的・金額・登録免許税の食い違いと、依頼者に伝わりにくい表現を、送る前に表で出します。
詳しく見る → UC-1328税理士・社労士事務所の毎月の無料セミナーの参加者に、アンケートの回答に合わせたお礼と個別相談の案内を下書きし、担当者の確認後に送る
無料セミナーのアンケートの回答が届くたびに、相談したい内容と個別相談の希望を読み取り、参加者ごとのお礼と案内のメールを下書きします。担当者が下書きを直して承認したものだけを送ります。
詳しく見る → UC-1284社会保険労務士事務所が顧問先の36協定届の案を、上限時間・特別条項の要件・記載の抜けに照らして判定し、提出の前に指摘を返す
社会保険労務士事務所が作った顧問先の36協定届の案を、上限時間・特別条項の要件・記載の抜けに照らして1項目ずつ判定し、根拠の文言を付けた指摘一覧にします。担当の社労士は指摘を見て直し、顧問先に確認を取ってから届け出ます。
詳しく見る → UC-1279海外の現地代理人へ送る出願・中間処理の指示書を社内の方針メモから英文で下書きし、期限・クレームの番号・費用の上限の書き漏れを確かめる
社内で決めた応答と出願の方針メモから、海外の現地代理人へ送る英文の指示書を下書きします。方針メモの指示の項目とレターの文を並べた対照表を付けさせ、期限・クレームの番号・費用の上限の書き漏れを送る前に確かめます。
詳しく見る → UC-1256司法書士事務所で法務局から返ってくる登記完了証と登記識別情報通知を読み取り、案件台帳の完了日と次の手続きを更新して、完了が遅れている案件を拾う
法務局から書面で返ってくる登記完了証と登記識別情報通知書を読み取り、受付年月日・受付番号で案件台帳の案件に結び付けて完了日を記録します。原本の返却と納品の段取りを更新し、完了予定日を過ぎても届かない案件を毎日拾います。
詳しく見る → UC-1179退職日が決まった社員のメールボックス・OneDrive・Teams のデータの引継ぎ先を上長に確かめ、退職日から逆算した案内と督促を回す
退職日が決まった社員について、メールボックス・OneDrive・所有するチームの引継ぎ先を上長にたずねる案内と、本人向けの準備の案内を、退職日から逆算した日付入りで作って送ります。未回答の項目だけを書いた督促を段階を追って回します。
詳しく見る → UC-1169社会保険労務士事務所で、助成金を申請する前に過去の補正・不支給の記録を制度とコースで探し、同じつまずきを根拠付きで担当者に返す
助成金の計画届や支給申請を出す前に、事務所に残る過去の補正の指示・照会・不支給の理由を、制度とコースと段階で絞って探します。今回の申請と同じところでつまずいた記録を、根拠の記録番号付きで担当者に返します。
詳しく見る → UC-1133社労士事務所が顧問先から預かる紙のタイムカードを読み取り、出退勤の時刻と打刻漏れを給与計算の取込表に起こす
顧問先から毎月預かる紙のタイムカードを読み取り、日ごとの出勤・退勤・外出・戻りの時刻を給与計算ソフトの取込表に起こします。打刻漏れ、手書きの訂正、読めない打刻は、顧問先に確かめる一覧にまとめます。
詳しく見る → UC-1129裁判所のサイトに新しく載った裁判例から事務所の取扱分野に関わるものをエージェントが拾い、争点と結論を全文の引用付きで要約して担当の弁護士に知らせる
裁判所のサイトに新しく載った判決等を、エージェントが毎朝見回ります。事務所の取扱分野に関わるものを選び、全文から主文・争点・裁判所の判断を引用付きで整理して、分野ごとの担当弁護士へ知らせます。
詳しく見る → UC-1116税理士事務所に届く新規顧問の申込フォームの内容を要約し、業種・規模・依頼範囲から担当チームと初回面談の準備物を決める
新規顧問の申込フォームの回答を1枚の受付メモに要約し、依頼の範囲を決まった区分に分けます。区分と業種から担当チームの候補と初回面談の準備物が決まり、所長が確かめてから申込者へ案内します。
詳しく見る →自社で使えるAI活用を整理したい方へ
業務内容を伺い、導入候補となるAI活用方法の整理、優先順位付け、PoC設計まで支援します。