営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
賃貸物件のポータルの掲載文とチラシを、不動産の表示に関する公正競争規約の禁止表現と物件データとの食い違い・必要な表示の抜けで、掲載前に校正する
賃貸物件のポータルの掲載文と募集チラシの文面を、掲載の前に校正します。表示規約で使い方の決まった用語、物件データとの食い違い、必要な表示事項の抜けを指摘し、直しの案を付けて店舗の担当者へ返します。
詳しく見る → UC-1413宿泊の予約が入ったあと、プラン・人数・到着予定に合わせた事前の案内メール（アクセス・駐車場・チェックイン・食事の時間）を作り、到着の数日前に送る
宿泊の予約が入ったら、プラン・人数・到着予定・車の有無に合わせた事前の案内メールを作り、到着の3日前に送ります。要望の書かれた予約だけは下書きにして、フロントが確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1412行政書士事務所の Web の問い合わせを、許認可・在留手続き・相続などの種類と急ぎの度合いで分類し、担当者に振り分けて初回の返信の下書きを作る
行政書士事務所の Web サイトに届く問い合わせを、許認可・在留手続き・相続などの種類と期限の記載で分類し、担当の行政書士へ振り分けます。受付台帳に記録し、相談者への初回の返信を Gmail の下書きにしておきます。
詳しく見る → UC-1407派遣スタッフの勤怠とフォロー面談の記録から、翌月に就業の終了を申し出そうなスタッフを見込み、営業がフォローする順番を決める
就業中の派遣スタッフの勤怠、就業の記録、フォロー面談の記録から、翌月に本人都合で就業の終了を申し出そうなスタッフを見込みます。営業とコーディネーターが先に話す順番と、話題の候補を毎月の一覧にします。
詳しく見る → UC-1404証券会社の営業員から出る商品の取扱い・勧誘のルール・手続きの質問に、社内の取扱規程と商品資料を根拠に答え、答えられないものをコンプライアンス部門に回す
支店の営業員から届く「この商品をこの区分の顧客に勧誘できるか」「どんな手続きが要るか」の照会に、社内の勧誘・取扱いの規程と商品資料から該当する条項を探し、引用付きで答えます。規程で答えられないものはコンプライアンス部門へ回します。
詳しく見る → UC-1397派遣会社の契約台帳から事業所単位と個人単位の抵触日が近い契約を毎月判定し、派遣先への確認と意見聴取の期限を営業に知らせる
派遣会社の契約台帳を Google Apps Script が毎月読み、事業所単位と個人単位の抵触日が近い契約を洗い出して、派遣先への確認と意見聴取の期限を営業に知らせます。組織の呼び方の揺れや例外の区分の裏付けは、OpenAI API が判定します。
詳しく見る → UC-1394予約サイトと電話受付代行から届く宴会・貸切の予約通知を予約台帳にそろえ、確認の要る点を店長に知らせる
予約サイト・自社フォーム・電話受付代行から届く宴会と貸切の予約通知メールを n8n が受け取り、日時・人数・コース・アレルギーなどを決まった項目で抜き出して予約台帳にそろえます。席数や貸切の重なり、アレルギーのように確認の要る点は、店長に知らせます。
詳しく見る → UC-1391官報に毎日載る破産・合併・解散の公告を取引先の名簿と照らし、当てはまる取引先と申出の期限を与信の担当に知らせる
毎日発行される官報から、法人の破産手続開始・合併・解散の公告を取り出し、取引先の名簿と照らします。当てはまった取引先について、届出や異議の期限と売掛金の残高を並べ、与信の担当に知らせます。
詳しく見る → UC-1390保険会社の支社が代理店ごとに毎月出す業績通信を、実績の素材と本社の通知から Copilot で下書きする
支社が担当する代理店へ毎月出す業績通信を、代理店ごとに分けた実績の素材と本社の通知から Word の Copilot に下書きさせます。担当者は下書きの数字を素材と照らし、言い回しを整えてから送ります。
詳しく見る → UC-1381賃貸仲介の新人が、AIに来店客の役をさせて希望条件の聞き取りと物件の提案・初期費用の説明を練習し、聞き漏れと説明の誤りを振り返る
賃貸仲介の新人が、ChatGPT に来店客の役をさせて、希望条件の聞き取り・物件の提案・初期費用の説明を通しで練習します。練習の後、聞き漏れた条件、条件に合わない提案、初期費用の説明の誤りを、発言を引いた表で受け取ります。
詳しく見る → UC-1380人材紹介のキャリアアドバイザーが求職者との面談の録音から、職務経歴の要点・希望条件・転職の理由・懸念を面談記録にまとめ、求人との照合に使える形にする
キャリアアドバイザーが求職者との面談を録音し、ChatGPT（OpenAI API）で文字にして、職務経歴の要点・希望条件・転職の理由・懸念を項目に分けた面談記録の下書きにします。アドバイザーは下書きを直して、求職者の管理システムに入れます。
詳しく見る → UC-1360デイサービスが毎月ケアマネジャーへ送る空き状況と行事の案内を、利用予定の集計から事業所ごとに下書きする
翌月の利用予定から曜日ごとの空き状況を集計し、行事や新しいサービスの予定とあわせて、地域のケアマネジャーへ送る案内文を事業所ごとに下書きします。生活相談員は読んで直し、送るだけになります。
詳しく見る → UC-1359保険代理店が契約者へ毎月送るお知らせを、保険会社から届いた通知と代理店のメモから下書きする
保険会社から届く通知と代理店のメモから、契約者に関係する項目を選び、平易な文章に書き直して毎月のお知らせの下書きにします。担当者は事実の確認と直しに集中できます。
詳しく見る → UC-1358出稿期間が翌月に終わる広告主ごとに、配信結果の要点と継続・見直しの提案メールを下書きして担当営業に渡す
出稿期間が翌月に終わる広告主を毎月拾い、配信結果の要点と、継続・見直しを提案するメールの下書きを広告主ごとに作ります。担当営業は下書きを直して送るだけになり、期間が切れる前に提案が届きます。
詳しく見る → UC-1355保険代理店に契約者から届く住所・口座・車両入替・受取人の変更依頼のメールを種類で分け、要る書類と保険会社の手続きを一覧にして返信を下書きする
保険代理店の代表アドレスに契約者から届く変更依頼のメールを、住所・口座・車両入替・受取人などの種類に分け、変更後の内容を取り出します。種類と保険会社から要る書類と手続きを引き、返信の下書きと一緒に事務の担当へ渡します。
詳しく見る → UC-1354生命保険の払込状況・住所変更・問い合わせ・経過年数から失効と解約のおそれを毎月見込み、募集人がフォローする順番と理由を出す
生命保険の保有契約ごとに、払込の状況・住所変更・問い合わせ・経過年数の記録から、今後3か月以内に失効または解約に至る確率を毎月見込みます。募集人ごとに、フォローする順番と、その順番になった理由の事実を一覧にして渡します。
詳しく見る → UC-1341海外の旅行会社から毎月届く英文の手数料の精算書を読み取り、予約台帳と突き合わせて、手数料率と対象の予約の食い違いを拾う
海外の旅行会社から毎月届く英文の手数料の精算書（commission statement）を読み取り、1行ずつ予約台帳と契約の手数料率に照らします。率が違う行、取消や不泊の予約に手数料が付いた行、台帳に無い予約を、支払う前に一覧にします。
詳しく見る → UC-1332派遣元が作る個別契約書と就業条件明示書の記載を、労働者派遣法の記載事項と派遣先との基本契約に照らして確かめ、抜けと食い違いを営業へ返す
派遣元の営業が作った個別契約書と就業条件明示書を、出す前に読み取り、労働者派遣法が求める記載事項がそろっているかを項目ごとに判定します。2つの書類と受注票・基本契約の値の食い違いも洗い出し、直す箇所を営業へ返します。
詳しく見る → UC-1328税理士・社労士事務所の毎月の無料セミナーの参加者に、アンケートの回答に合わせたお礼と個別相談の案内を下書きし、担当者の確認後に送る
無料セミナーのアンケートの回答が届くたびに、相談したい内容と個別相談の希望を読み取り、参加者ごとのお礼と案内のメールを下書きします。担当者が下書きを直して承認したものだけを送ります。
詳しく見る → UC-1321営業が顧客へ送る見積の案内メールの下書きを、送る前に見積書の金額・納期・型番・有効期限と照らして校正し、食い違いと言い回しの直しを返す
営業担当が顧客へ送る見積の案内メールの下書きを、送る前に添付の見積書PDFと見積の台帳に照らして読みます。金額・納期・型番・有効期限の食い違いと、誤字や言い回しの直しを箇所ごとに返します。
詳しく見る → UC-1320外国人の入居希望者から外国語で届く物件の問い合わせを訳して条件を台帳にそろえ、日本語で書いた返事を相手の言語に直して返す
外国語で届く物件の問い合わせを日本語に訳し、予算・入居希望日・人数・在留資格・保証の条件を問い合わせ台帳の欄にそろえます。営業担当が日本語で書いた返事は相手の言語に直し、金額や日付の食い違いを点検してから下書きにします。
詳しく見る → UC-1316損害保険の代理店で事故の連絡を受けたときに、過去の事故対応の記録から似た事故の経過・必要書類・お客さまへの説明を探して担当者に返す
代理店がお客さまから事故の連絡を受けたときに、受付メモをもとに過去の事故対応の記録から似た事故を探します。その事故がどう進んだか、どの書類が要ったか、お客さまに何をどう説明したかを、根拠の記録付きで担当者に返します。
詳しく見る → UC-1292荷主との月次の物流品質の定例会議（Teams）の記録から、KPIの説明・荷主の要望・改善の宿題と期限を議事録にまとめ、前回の宿題の状況と並べる
荷主との月次の物流品質の定例会議（Teams）の記録から、KPIの説明・荷主の要望・双方の宿題と期限を議事録の案にまとめます。宿題の台帳と並べて、前回までの宿題が今回どうなったかも一覧にします。
詳しく見る → UC-1289外国人の登録スタッフが母語で書いた職歴と資格のメモを日本語に訳し、派遣先に出すスキルシートの様式にそろえて、訳の確認が要る箇所を示す
外国人の登録スタッフが母語で書いた職歴・資格・使える機械のメモを日本語に訳し、派遣先に出すスキルシートの項目にそろえます。固有名詞・資格の名前・期間・数字など訳の確認が要る箇所には、印と逆訳を付けて返します。
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