営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
広告会社の営業が担当する広告主の決算資料・中期経営計画・ニュースリリースを公表のたびに要約し、次の提案に使える経営課題と注力領域を抜き出した提案メモを作る
広告会社の営業が担当する広告主の決算説明資料・中期経営計画・有価証券報告書・ニュースリリースを、公表のたびに読み込みます。会社自身が書いた経営課題と注力領域を、ページ付きで決まった項目に要約し、次の提案に使う提案メモの下書きにします。
詳しく見る → UC-0883保険会社で、高齢の顧客への募集の面談記録と意向確認の記録を、家族の同席・複数回の面談・理解度の確認の社内ルールに照らして点検し、記録の不足を営業店へ返す
高齢の顧客から保険の申込を受けたとき、面談記録・意向確認書・申込後の確認電話の記録を、社内の高齢者募集のルールの項目ごとに点検します。記録の不足を、契約の成立前に営業店へ返します。
詳しく見る → UC-0879保険代理店の事務担当から出る「この契約の変更・解約にはどの書類と手続きが要るか」の質問に、保険会社ごとの事務手引と通達を根拠にチャットで答え、手引に無いものを保険会社へ照会する
代理店の事務担当や募集人が「この契約の受取人を変えるには何が要るか」をチャットで聞くと、契約の保険会社と種目を確かめ、その会社の事務手引と最新の通達から必要な書類と手順を根拠付きで答えます。手引に無いものは保険会社への照会票にして回します。
詳しく見る → UC-0873旅館・ホテルが修学旅行の受入れの依頼を受けたときに、過去の受入れの記録と反省記録から規模と行程の近いものを探し、食事・部屋割り・夜間の注意点を根拠付きで返す
修学旅行・教育旅行の受入れの依頼を受けたときに、過去の受入れの記録から学校の規模と行程の近いものを探し、当時の打合せメモと反省記録から食事・部屋割り・夜間の対応の注意点を、受入れ番号付きで返します。
詳しく見る → UC-0861投資信託の月次レポートを、顧客ごとの保有銘柄に合わせた分かりやすい説明文の下書きにし、営業担当のフォローの連絡に使う
運用会社が毎月出す投資信託の月次レポートから銘柄ごとの要点を作り、顧客が持っている銘柄の組み合わせに合わせて、分かりやすい説明の連絡文を下書きします。営業担当は確かめて直し、フォローの連絡に使います。
詳しく見る → UC-0850事業用の物件を探す法人の要望に合う区画を、過去の募集図面と物件資料から探し、条件ごとの根拠を添えて提案の候補に並べる
事務所や店舗を探す法人の要望（立地・面積・用途・賃料・設備）を受けたら、過去の募集図面と物件資料から合う区画を探し、条件ごとに「図面のどの記載で満たすか」を添えて提案の候補に並べます。
詳しく見る → UC-0848ホテルの宴会・婚礼の新しい問い合わせに、人数・用途・予算の近い過去の見積と当日の記録を探し、根拠付きで見積の参考にする
宴会・婚礼の新しい問い合わせを受けたときに、人数・用途・予算・形式の近い過去の催しを探します。見積の構成と、当日の実人数や追加の注文などの記録を、根拠の記録付きで営業担当に返します。
詳しく見る → UC-0840広告のクリエイティブごとの日別の成績から効果が落ちてくる時期を見込み、差し替えの時期と次に作る素材の方向の候補を運用担当に出す
配信中の広告クリエイティブごとに、日別の成績の推移から「あと何日で効果が落ちてくるか」を幅で見込みます。制作にかかる日数から逆算した差し替えの時期と、長持ちした過去の素材の傾向から次に作る方向の候補を、運用担当に出します。
詳しく見る → UC-0837保険代理店の LINE に写真付きで届く事故・住所や車の変更・質問の連絡を、種類と急ぎ具合で分けて担当の募集人へ回す
保険代理店の LINE 公式アカウントに届く、文と写真の連絡を Make が受け取り、Claude API で事故・住所の変更・車の入れ替え・質問などの種類と、急ぎ具合に分類します。顧客台帳から担当の募集人を引いて通知し、受付の一覧に残します。
詳しく見る → UC-0836人材派遣会社が外国人スタッフへ送るシフトの連絡と変更の知らせを母語に訳して送り、返事を日本語に直して担当へ回す
担当者がスプレッドシートに書いたシフトの連絡を、Make がスタッフの母語に訳して LINE 公式アカウントから送り、スタッフの母語の返事を日本語にして担当者の一覧に並べます。 担当者は翻訳サイトに貼り付けずに済み、返事の見落としも減ります。
詳しく見る → UC-0827広告主から月次レポートに届く「この数字はなぜ」の質問メールに、レポートの元の数値と運用の記録から回答の下書きを作る
広告主から月次レポートに届く「この数字はなぜ」という質問メールを受け、レポートの元の数値と運用の記録を引いて回答を下書きします。根拠の数値と原因の候補を分けて示し、運用担当が確かめて返信します。
詳しく見る → UC-0823保険代理店のWebの見積依頼フォームから、見積に要る項目がそろっているかを保険の種類ごとに確かめ、足りない項目を聞く返信の下書きと見積の準備票を作る
Webの見積依頼フォームに依頼が届くたびに、保険の種類ごとに見積に要る項目を抜き出し、足りない項目を洗い出します。足りない項目を聞く返信の下書きと、募集人に渡す見積の準備票を作ります。
詳しく見る → UC-0819人材紹介会社で、取引先の採用ページの求人をエージェントが毎週見回り、新しく出た求人と条件の変化を拾って担当への提案の候補にする
取引先の採用ページに出ている求人を、エージェントが毎週集めて前の週と比べます。新しく出た求人、年収や要件が変わった求人、掲載が終わった求人を拾い、受注中の求人と登録者の状況に照らして、担当者への提案の候補にします。
詳しく見る → UC-0814人材紹介会社で、キャリアアドバイザーごとに選考中の候補者の段階と過去の通過率から今月の成約数を見込み、目標に足りない担当と動かすべき候補者を出す
人材紹介の管理システムにある選考中の候補者の段階と滞留日数から、キャリアアドバイザーごとの今月の成約数を、過去の通過率に基づいて幅付きで見込みます。目標に届かない担当には、今週動かせば今月に間に合う候補者と、止まっている理由の候補を付けてチームリーダーに出します。
詳しく見る → UC-0812保険代理店の募集人と顧客のメール・Teams のやり取りから、家族・住まい・仕事の変化を毎月拾い、保障の見直しを提案する先と話題の一覧を作る
募集人が毎月の初めに、前月の顧客とのメールと Teams のチャットを Copilot に読ませ、家族・住まい・仕事の変化を根拠付きで拾います。見直しを提案する先と話題、住所や車の変更の手続きが要るかもしれない先を一覧にします。
詳しく見る → UC-0808ホテルの月次の収益会議の Teams 会議の記録から、決まった料金と販売の施策・担当・期限を議事録にまとめる
ホテルごとに毎月開く収益会議の Teams の記録から、決まった料金の変更と販売の施策、担当と期限を議事録の下書きにします。料金は発言どおりに書き出し、台帳と食い違う箇所や対象日が曖昧な箇所に印を付けます。
詳しく見る → UC-0803人材派遣・SESの会社で派遣先に出すスタッフのスキルシートを、個人が特定できる記載・表記の不統一・経験年数の計算違いで提出前に校正する
派遣先・発注元に出す前のスキルシートを、個人が特定できる記載、技術名と年月の表記、経験年数の計算の3つの観点で校正します。直す箇所を、場所と直し方の案つきの一覧にして営業に返します。
詳しく見る → UC-0801新聞・雑誌の掲載紙をスキャンして読み取り、掲載日・掲載面・広告サイズ・原稿番号を発注と照らして、掲載の誤りと掲載紙の未着を広告主への報告の前に拾う
媒体社から届く新聞・雑誌の掲載紙をスキャンして読み取り、掲載日・掲載面・広告サイズ・原稿の版を発注の内容と照らします。誤りのある掲載と、掲載日を過ぎても届かない掲載紙を、広告主へ報告する前に担当へ返します。
詳しく見る → UC-0799学習塾で毎月の模試の個人成績票を読み取り、教科別の得点・偏差値・志望校判定を生徒台帳に転記して、成績が下がり続けている生徒と面談の候補を出す
毎月返ってくる模試の個人成績票を読み取り、教科ごとの得点・偏差値と志望校の判定を生徒台帳に転記します。転記した成績を同じ模試の過去の回と並べ、下がり続けている生徒を面談の候補として教室長に返します。
詳しく見る → UC-0798売買仲介で受け取る固定資産税・都市計画税の課税明細書を読み取り、引渡し日での日割り精算の計算表に転記して、物件の表示との食い違いを拾う
売主から預かった固定資産税・都市計画税の課税明細書を読み取り、土地と家屋の行ごとに税額を取り出して、引渡し日で日割りした精算の計算表に転記します。あわせて、契約書の物件の表示と明細書の地番・家屋番号・面積を照らし、食い違う行を担当へ返します。
詳しく見る → UC-0797小売店で手書きされる客注（取り寄せ）伝票を読み取り、客注台帳にそろえて、入荷したのに連絡していないものと長く引き取られていないものを拾う
店頭で手書きされる客注伝票の店控えを毎日読み取り、客注台帳に登録します。仕入先の入荷データと照らして、入荷したのに連絡していない注文と、連絡したのに長く引き取られていない注文を毎朝の一覧に出します。
詳しく見る → UC-0793火災保険の見積で受け取る建築確認済証・登記事項証明書の写しを読み取り、構造・建築年・床面積を見積入力の項目にそろえて、構造級別の候補と確かめる点を出す
火災保険の見積のために顧客から受け取る建築確認済証や登記事項証明書の写しを読み取り、構造・建築年月・床面積・所在地を見積入力の項目にそろえます。構造級別の候補と、判定の前に確かめる点を担当者に返します。
詳しく見る → UC-0790海外の銀行から届く英文の信用状を読み取り、期限・要求書類・特記条件を輸出の書類チェックリストに転記して、契約と食い違う条件を船積前に拾う
海外の銀行が発行し、通知銀行から届く英文の信用状を読み取り、期限・金額・要求書類・特記条件を輸出書類のチェックリストに転記します。あわせて売買契約と照らし、食い違う条件を船積の前に営業へ返します。
詳しく見る → UC-0780宿泊を終えた客ごとに、滞在中の利用と要望の記録から次の滞在につながる案内メールの下書きを作り、配信の前にフロントの確認に回す
宿泊を終えた客ごとに、滞在中の食事・館内の利用・記念日・要望の記録から、お礼と次の滞在の案内を兼ねたメールの下書きを作ります。配信の前にフロントの担当が承認し、承認されたものだけを送ります。
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