営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
ゴルフ場の予約記録から直前のキャンセルが出やすい予約を予測し、空き枠の再販売とキャンセル待ちへの連絡の順番を出す
ゴルフ場に入っている予約1件ずつについて、プレー日の直前に取り消されるかの確率を見込みます。スタートの時間帯ごとに空きそうな組数の幅を出し、前日確認の連絡先、キャンセル待ちへの連絡の順番、空き枠を予約サイトに出す段取りの案にします。
詳しく見る → UC-1535タクシー会社の乗車記録から翌日の時間帯・エリアごとの乗車の需要を予測し、乗務員の出庫の枠と待機場所の案を出す
乗車記録と配車の依頼の記録から、翌日の1時間ごと・エリアごとの乗車の件数を幅で見込みます。それを、乗務員の出庫の枠の割り当てと、時間帯ごとの待機場所の案に直して、前日の夕方に運行管理者へ渡します。
詳しく見る → UC-1533中古車買取店が、過去の査定と業者オークションでの落札の記録から車種・年式・走行距離・状態の近い車を探し、査定額の根拠を示して担当者による差を減らす
査定する車の車種・年式・走行距離・状態から、自社の過去の査定と業者オークションでの落札の記録を探し、近い車を並べます。近い車の落札額の分布と、状態の違いを根拠の記録番号付きで返します。
詳しく見る → UC-1521ゴルフ場のコンペで回収する手書きのスコアカードを読み取り、ホールごとの打数を集計表に転記して、合計の計算違いを拾い、順位表の下書きを作る
コンペで回収した手書きのスコアカードを読み取り、プレーヤーごと・ホールごとの打数を集計表に転記します。記入された OUT・IN・合計とホールの打数の足し算が合わないカードを拾い、順位表の下書きを作ります。
詳しく見る → UC-1519自動車整備工場の整備士が作業しながら話した音声を文字にし、点検項目・交換部品・測定値を点検整備記録簿と請求明細の下書きにそろえる
整備士が作業しながら話した「左前のブレーキパッド残り3ミリ、交換」といった音声を文字にし、点検項目・交換部品・測定値を取り出します。点検整備記録簿と請求明細の下書きにそろえ、整備士とフロントは確かめるだけにします。
詳しく見る → UC-1520葬儀社で遺族が手書きする葬儀の申込書と返礼品・供花の注文票を読み取り、施行台帳と発注の入力案にそろえて、数量と届け先の書き漏れを拾う
遺族が手書きする葬儀の申込書と、遺族や参列者が書く返礼品・供花の注文票を読み取り、施行台帳と発注の入力案にそろえます。数量・届け先・名札の欄の書き漏れを、発注の前に拾います。
詳しく見る → UC-1518警備会社で警備員が施設ごとに手書きする巡回記録と警備日誌を読み取り、巡回時刻・異常の有無・引継ぎ事項を契約先への月次報告書にそろえて、巡回の抜けを拾う
警備員が施設ごとに手書きする巡回記録表と警備日誌をスキャンして読み取り、巡回時刻・異常の有無・引継ぎ事項を項目に分けます。巡回計画と突き合わせて抜けを拾い、契約先への月次報告書の下書きにそろえます。
詳しく見る → UC-1508リフォーム会社の担当が手書きする現地調査シートを読み取り、部屋・寸法・既存の設備・劣化の状況を見積の入力項目にそろえて、測り漏れを現場にいるうちに拾う
リフォームの現地調査で手書きした調査シートをスマートフォンで撮って送ると、部屋ごとの寸法・既存の設備・劣化の状況を見積の入力項目にそろえます。測り漏れと読めない寸法は、担当が施主の家にいるうちに返します。
詳しく見る → UC-1490旅行会社が法人・団体旅行の行程表を、顧客の要望と訪問先・移動時間から下書きし、無理のある移動と営業時間の食い違いを指摘する
法人・団体の顧客から受けた旅行の要望をもとに、社内の訪問先の台帳から行程表の下書きを作ります。 そのうえで、地図のAPIで求めた移動時間と施設の営業時間に照らし、間に合わない移動や閉まっている時間の訪問を指摘します。
詳しく見る → UC-1479印刷会社のWebの見積依頼をスプレッドシートに受け、仕様を単価表の区分に読み替えて概算を出し、確認事項付きの返信を下書きする
ホームページの見積依頼フォームの回答をスプレッドシートで受け、部数・用紙・サイズ・加工の書き方を自社の単価表の区分に読み替えます。概算の金額は単価表から計算し、あいまいな点を確認事項にした返信を下書きします。
詳しく見る → UC-1474毎日の新着物件を登録客の希望条件と照らして合う人を判定し、物件ごとの案内文を下書きして担当の確認に回す
売買仲介の会社で、その日に入った新着物件を、購入希望の登録客の希望条件と照らします。合う人を物件ごとに判定し、案内文の下書きを付けて担当の確認に回します。
詳しく見る → UC-1469葬儀社の Web・電話の事前相談の内容を、宗派・人数・希望の形式・予算に整理して相談記録にし、プランの案内文を下書きする
葬儀社に Web のフォームと電話で届く事前相談の内容を、宗教と宗派・参列の人数・希望の形式・予算などの項目に整理して相談記録の文書にします。あわせて、自社のプランの表から合いそうなプランを挙げた案内文を下書きします。
詳しく見る → UC-1468広告会社に届くノベルティ・販促物の見積依頼を、品目・数量・名入れ・納期・予算に整理して、仕入先への見積依頼の文面を作る
顧客からメールで届くノベルティ・販促物の見積依頼から、品目・数量・名入れの内容・納期・予算・配送先を写し出して案件の表に記録します。品目の区分に合う仕入先への見積依頼のメールと、足りない条件を顧客に尋ねる返信を Outlook の下書きにします。
詳しく見る → UC-1464リフォーム会社に写真付きで届く問い合わせを、工事の種類・緊急度・現地調査の要否で分類し、担当へ振り分けて初回の返信を下書きする
リフォーム会社に写真付きで届く問い合わせを、本文と写真から工事の種類・緊急度・現地調査の要否で分類し、担当の営業へ振り分けます。足りない写真の依頼を含む初回の返信も下書きします。
詳しく見る → UC-1462結婚式場に届く問い合わせを、希望の時期・人数・予算・見学の希望で分類し、担当プランナーへ振り分けて見学予約の返信を下書きする
結婚式場に届く問い合わせを、希望の時期・人数・予算・見学の希望で分類し、当番表に沿って担当プランナーへ振り分けます。見学の希望があるものには、見学枠の空きを添えた返信を下書きします。
詳しく見る → UC-1460ゴルフ場に届くコンペ・団体の予約依頼メールを、プレー日・組数・パーティ・表彰の有無に整理して予約台帳の案にし、空きと足りない確認事項を返す
ゴルフ場に届くコンペ・団体の予約依頼メールを読み、プレー日、組数、人数、パーティ、表彰の有無を予約台帳の項目にそろえて案にします。プレーの枠とパーティの会場の空きを照らし、足りない確認事項を添えた返信の下書きを予約係に渡します。
詳しく見る → UC-1454ホテルの予約の経路・リードタイム・プラン・人数から直前キャンセルとノーショーを見込み、宿泊日ごとの売り越しの枠の案を出す
入っている予約1件ずつについて、宿泊日の直前に取り消されるか、連絡なく来ないかの確率を見込みます。それを宿泊日・客室タイプごとに足し上げ、振替が起きる確率を決めた範囲に収めたまま、何室まで売り越せるかの案を出します。
詳しく見る → UC-1439リフォームの問い合わせを受けたときに、過去の施工事例から住まいと工事内容の近い事例を探し、提案と概算の根拠を事例番号付きで示す
リフォームの問い合わせと現地調査のメモから、構造・築年数・工事内容が近い過去の施工事例を探します。当時の工事の内容、工種別の金額、起きた追加工事を事例番号付きで並べ、提案と概算の根拠にします。
詳しく見る → UC-1431企業保険の引受で、海外の保険会社が発行した英文の損害履歴（Loss Run）を読み取り、年度ごとの事故件数・支払額・未決額を引受審査の入力表にそろえる
海外の保険会社が発行した英文の損害履歴（Loss Run）を読み取り、事故ごとの金額を保険年度ごとの事故件数・支払額・未決額・発生額に集計します。報告書の合計との一致、評価日の古さ、欠けている年度を確かめ、引受審査の入力表の案にします。
詳しく見る → UC-1428人材派遣の営業が派遣先へ毎月送る報告メールを、勤怠の集計とスタッフ面談の記録から下書きし、面談の内容はスタッフ本人の確認を得た文だけを載せる
派遣先へ毎月送る報告メールを、勤怠の集計とスタッフ面談の記録から下書きします。面談の内容は、AIが派遣先に伝える候補の文を作ってスタッフ本人に確かめ、同意を得た文だけを報告に載せます。
詳しく見る → UC-1426月次の営業会議（Teams）の記録から、案件ごとの決定事項・次の一手・担当と期限を整理し、案件管理表の更新案と欠席者への共有メモを作る
課ごとの月次の営業会議を Teams で開き、終わったら Copilot に文字起こしを読ませて、案件ごとの決定事項・次の一手・担当・期限を表にします。その表を案件管理表の更新案とし、欠席した営業には自分の案件だけのメモを送ります。
詳しく見る → UC-1425税理士事務所のWebサイトに届いた相談に、相談の種類に合わせた初回の返信と面談の日程候補・事前の質問票を返し、返事の無い見込み客への追いかけの連絡を下書きする
税理士事務所のWebサイトのお問い合わせフォームに届いた相談を種類で分け、初回の返信、面談の日程候補、事前の質問票の案内を下書きします。返事が無いまま日が過ぎた見込み客には、追いかけの連絡を期日に合わせて下書きします。
詳しく見る → UC-1420海外から新しい引合いが来たときに、過去の輸出取引の条件とクレームの記録から近い取引を検索し、見積の条件とリスクの根拠を示す
海外から新しい引合いが来たときに、仕向地・品目・数量・希望の条件が近い過去の輸出取引を検索します。当時の貿易条件・支払条件・梱包と輸送の指定、起きたクレームを取引番号付きで並べ、見積の条件とリスクの根拠にします。
詳しく見る → UC-1419重要事項説明書の特記事項・容認事項を書くときに、物件の条件が近い過去の文例を根拠の資料とあわせて検索し、下書きの材料にする
重要事項説明書の特記事項・容認事項を書くときに、今回の物件の条件（越境・私道・告知事項・用途地域など）ごとに、過去の説明書から条件の近い文例を検索します。文例と当時の根拠の資料、今回との違いを並べ、宅地建物取引士が書く下書きの材料にします。
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