広告会社の営業が、得意先のオリエン資料と過去の提案書から、提案の骨子を Word で組み、社内テンプレートの PowerPoint の下書きにする

処理の起点を決める

営業がオリエンを受けて、案件のフォルダに資料を保存したことを起点にします。 自動では動かしません。営業が骨子の様式を開き、Copilot を呼ぶ手作業が起点です。

オリエンの当日か翌日に骨子まで作ります。 オリエンの場で聞いた得意先の温度感は、メモに書ききれません。骨子を見て「これは言っていなかった」「ここはもっと強く言っていた」と気づけるのは、記憶が新しいうちだけです。

スライドの下書きは、骨子をプランナーと直した後に作ります。 骨子とスライドを同じ日に作ると、骨子の直しが追いつかないままスライドが出来上がり、直す場所が2つに増えます。

入力データを集める

質を決めるのは、2行目の聞き取りのメモです。 オリエンの資料は得意先が整えた公式の情報で、提案の勝ち負けを分ける本音はメモの側にあります。 メモは「背景」「本音」「競合」「優先度」の見出しで書く決まりにします。

【A社 冷凍食品 秋冬キャンペーン オリエン 聞き取りメモ（10/7）】
背景：昨年の秋冬は店頭の値引きで売上を作ったが、利益が残らなかった
本音：宣伝部長は「値引きに頼らない売り方」を社内に示したい
競合：B社が同じ時期に新商品を出すと流通から聞いている
優先度：店頭＞デジタル。テレビは今回は外す

過去の提案書は、営業が選びます。 保管庫全体を Copilot に探させると、別の得意先の数字や商品名を含む提案書が混ざります。 選ぶときは、同じ得意先の過去の提案か、社内で事例として公開してよいと決めた提案に限ります（第13章）。

データの取得方法を決める

Word の Copilot で指定するファイルは、オリエンの資料、メモ、過去の提案書の順に並べます。 指示の中で「1つ目はオリエンの資料、2つ目は聞き取りのメモ、3つ目以降は過去の提案書」と書いておきます。どのファイルが何かをAIに推し量らせると、過去の提案書の課題を得意先の課題として書きます。

オリエンの資料が長いときは、要求事項の章だけを別のファイルにします。 よくある質問のページでは、Copilot が1回のプロンプトで扱える単語の数には限りがあるとされています。参考資料の付録まで読ませる必要はありません。

PowerPoint の Copilot に渡すのは、直した骨子の1ファイルだけです。 オリエンの資料や過去の提案書は渡しません。スライドの下書きの元を骨子1つに限ることで、人が直した内容だけがスライドになります。

骨子を渡す前に、要求事項の一覧の表と「答えていない要求事項」の欄を骨子から外した版を作ります。 この2つは営業とプランナーが確かめるための社内の表で、提案書のスライドに載せるものではありません。 外さずに渡すと、要求事項の一覧がそのまま1枚目のスライドになることがあります。外した版は「スライド用」とファイル名に付けて、骨子の本体と並べて保存します。

AIへ渡す前に整形する

1. 案件のフォルダに資料を集める … オリエンの資料、聞き取りのメモ、骨子の様式の3つを入れます
2. オリエンの資料の文字を選べるかを確かめる … スキャンした画像だけの PDF なら、要求事項の部分を営業がメモに書き起こします
3. 長い資料は要求事項の章だけに分ける … 付録や会社案内は外します
4. 過去の提案書を選ぶ … 同じ得意先か、事例として公開してよいものに限り、2件から3件にします
5. 過去の提案書の数字を確かめる … 借りる候補に別の得意先の数字が残っていないかを、選ぶ段で見ておきます
6. 社内テンプレートを整える … 課題、戦略、施策、スケジュール、体制、見積の見本のスライドを入れておきます

6番目は、一度やれば毎回は要りません。 ただ、ここが整っていないと、Copilot は見本のスライドの代わりにスライドマスターに戻り、どの提案書も同じ見た目の箇条書きになります。 提案書の章ごとに見本を1枚ずつ用意します。

AIに処理させる

させるのは、資料とメモから要求事項を拾い、骨子の様式に沿って中身の下書きを書くことと、それをスライドに移すことだけです。

1行目がいちばん大事です。 「昨年比120％」「CPA 3,000円」のような数字は、AIが書くと本物らしく見え、営業が直し忘れたまま提出されます。 数字は最初から空けておき、空いていることが目に見える形にします。

3行目も同じくらい大事です。 過去の提案書の「前年の実績」は、その得意先との守秘の約束の下にある数字です。 構成や言い回しは借りても、数字は借りません。

指示内容を固定する

あなたは広告会社の営業を手伝い、得意先のオリエンを受けて、
提案書の骨子を作る立場です。開いている骨子の様式の見出しに沿って書いてください。

【参照するファイル】
1つ目はオリエンの資料、2つ目は聞き取りのメモ、
3つ目以降は参考にする過去の提案書です。
過去の提案書の得意先の課題や数字を、今回の得意先のものとして書かないでください。

【書くもの】
1. 要求事項の一覧：オリエンの資料で、提案に含めるよう求められている事項を、
   資料の言葉どおりに引用し、ページを付けて表にしてください。
2. 評価の観点：資料に書かれていれば引用してください。無ければ「資料に記載なし」。
3. 課題の整理：資料とメモから、得意先の課題を3つまで。メモに書かれていない本音を推し量らないでください。
4. 提案の柱：課題ごとに1文。末尾に「（プランナーが詰める）」と書いてください。
5. スライドの構成：見出し1を章、見出し2をスライドの見出しにし、要点は4行まで。
   要求事項の一覧のどの行に答えるスライドかを、要点の最後に【要求事項3】のように書いてください。

【厳守事項】
- 予算、媒体費、KPIの目標値、売上や効果の見込みの数字は書かないでください。
  その欄には「【営業が入れる】」と書いてください。
- キャッチコピー、表現案、ビジュアルの案は書かないでください。「【プランナーが入れる】」と書いてください。
- 過去の提案書から借りた構成や言い回しには、ファイル名とページを（ ）で付けてください。
  過去の提案書の数字、商品名、得意先の名前は借りないでください。
- 要求事項の一覧のうち、どのスライドでも答えていない行があれば、最後に「答えていない要求事項」として並べてください。

この指示は、骨子の様式の1ページ目に「Copilot への指示」として貼っておきます。 営業は毎回これを写して Copilot に渡し、案件ごとに変えるのはファイルの指定だけにします。担当者が自分で指示を書くと、数字を空ける決まりが抜けます。

「答えていない要求事項」を最後に並べさせているのは、第3章の（a）のためです。 要求事項の一覧とスライドの構成を突き合わせる作業を、AIの出力の最後の数行で済ませます。 人は、そこに並んだ行に答えるスライドを足すかを決めます。

出力形式を固定する

骨子は、Word の様式の見出しに沿った文書で受け取ります。 次の工程で PowerPoint の Copilot に渡すため、見出しのスタイルで構造を持たせることが、JSON の代わりの構造化になります。作るページのベストプラクティスでも、Word のスタイルで文書を整理すると、Copilot が文書の構造とスライドへの分け方を理解しやすいとされています。

【要求事項の一覧】
| 番号 | 要求事項（資料の言葉どおり） | ページ | 答えるスライド |
| 1 | 「値引きに依存しない売場づくりの施策」 | p.4 | 3-1、3-2 |
| 2 | 「店頭での展開案も含めること」 | p.9 | 3-3 |
| 3 | 「効果測定の方法を示すこと」 | p.9 | （答えていない） |

【見出し1】3. 施策
【見出し2】3-1 売場で「選ぶ理由」をつくる
  ・冷凍庫の扉に、食べる場面を見せる販促物を置く（過去提案 A社_2025春 p.12 の構成）
  ・値引きの代わりに、レシピの提案で買い合わせを促す
  ・投下する店舗数と費用【営業が入れる】
  ・【要求事項1】

【答えていない要求事項】
・3 効果測定の方法を示すこと

1つ目の理由は、要求事項とスライドの対応が1枚の表で見えることです。 「答えるスライド」の列に空きがあれば、それが答え漏れです。プランナーに渡す前に、営業がこの表だけを見て足すスライドを決めます。

2つ目は、空けた欄が目に見えることです。 【営業が入れる】が骨子に残ったままスライドになれば、スライドにも残ります。仕上げの段で【】を検索すれば、入れ忘れが一覧になります。

3つ目は、借りた箇所に出典が付くことです。 出典の付いた箇所だけを、元の提案書と見比べて、別の得意先の情報が残っていないかを確かめれば済みます。

システムへ連携する

どこにも自動で書き込みません。 骨子もスライドも、営業が開いた文書の中で作られます。この構成は、SharePoint の中の文書と、それを開いた人の操作だけで閉じています。

得意先には、下書きのまま出しません。 下書きは社内の作業用の文書で、提出するのは、プランナーとクリエイティブの担当が仕上げ、営業の上長が確認した版だけです。

人が確認する

この構成では、骨子とスライドの両方を人が確かめます。 提案書は、得意先に出す自社の顔だからです。

1. 要求事項の一覧を、オリエンの資料と照らす … 引用とページが合っているか、拾い漏れが無いかを見ます
2. 「答えていない要求事項」に答えるスライドを足す … 足すかどうかは営業とプランナーが決めます
3. 課題の整理を、聞き取りのメモと照らす … メモに無いことが書かれていないかを見ます
4. 借りた箇所の出典を、元の提案書と照らす … 別の得意先の情報が残っていないかを見ます
5. スライドの下書きで、骨子から落ちた要点が無いかを見る … 【】の欄がスライドに残っているかも確かめます

1番目と4番目を省かないでください。 要求事項の拾い漏れは評価の減点に、借りた箇所の消し忘れは守秘の問題になります。どちらも、提出した後では取り返しがつきません。

確かめた結果は、骨子の最後に「確認した人と日付」として1行で書き残します。 プランナーが受け取ったときに、要求事項の照合と出典の照合が済んでいるかが一目で分かります。済んでいない骨子は、プランナーが受け取らない決まりにしておくと、確認が省かれません。

目標は、1件あたり140分です。 要求事項の書き出しと、スライドへの流し込みが下書きになることで、人の時間は確かめることと、直すことに移ります。

例外に対処する

上から1行目と2行目が、最初の数週はいちばん多く起きます。 どちらもAIの問題ではなく、資料の受け取り方の問題です。 オリエンの際に、得意先に文字の入った PDF でもらえるかを聞いておくと減ります。追加の要件の行も、一覧に足す決まりにしておかないと、口頭やメールで届いた要件だけが答え漏れになります。

記録を残す

• オリエンの資料と聞き取りのメモ（案件のフォルダ）
• Copilot が作った骨子の初版と、営業とプランナーが直した版
• 要求事項の一覧と、答えるスライドの対応表の最終版
• 借りた過去の提案書のファイル名と、借りた箇所
• PowerPoint の下書きの初版と、提出した版
• 提案の勝敗と、得意先からの評価のコメント

骨子の初版と直した版は、別のファイルで残します。 どこを直したかが分かると、指示や様式のどこが効いていないかが見えてきます。

最後の行は、骨子の型を育てる材料になります。 勝った提案の骨子を、次の案件の「参考にする過去の提案書」の候補として保管庫に登録します。