経理のAI活用ユースケース
経理担当と会計事務所の職員に向けて、請求・支払・入金と月次決算の業務を集めたページです。多いのは、紙やPDFで届く請求書・検針票の読み取りと支払データへの転記、入金明細と売掛金の消込候補づくり、確認すべき伝票の抽出、英文の残高明細の突き合わせです。「入力作業が多い」「確認ミスが多い」という課題から、読み取りと照合をAIに任せる範囲と、経理担当が確かめて計上する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 132 件
NPO法人が毎月受け取る手書きの寄付の申込書を読み取り、寄付者の台帳と領収書の発行の一覧に転記する
街頭やイベントで集まる手書きの寄付の申込書を読み取り、寄付者の台帳の項目にそろえて転記します。入金を確かめたものだけを、領収書の発行の一覧に載せます。
詳しく見る → UC-1692整骨院が施術の会話のメモから、Claude で施術録の下書きと療養費の申請の記載の確認点を作る
柔道整復師が施術のときの会話を書き留めた短いメモから、Claude で施術録の下書きを作ります。負傷の日時・場所・原因・部位・施術の内容を項目に振り分け、記載の欠けと、療養費の申請の前に確かめる点を添えて、柔道整復師と受付の事務が確かめます。
詳しく見る → UC-1672画廊が海外のオークションハウスから受け取る英文の落札明細を読み取り、ロットごとの落札額・手数料・追及権料・輸送費を仕入台帳に転記して、入札の記録との食い違いと支払・引取の期限を拾う
海外のオークションで落札したときに届く英文の落札明細を読み取り、ロットごとの落札額・購入者手数料・追及権料・税・輸送費を仕入台帳に写します。自社の入札の記録と照らし、食い違いと支払・引取の期限を担当者に返します。
詳しく見る → UC-1664業界団体・同窓会の事務局が会費の納入状況をスプレッドシートで管理し、Apps Script と AI で未納の会員への案内の文面を事情に合わせて下書きする
会費の請求と入金の記録（Google スプレッドシート）から、期限を過ぎた未納の会員を毎月拾い、案内の段階と会員ごとの事情に合わせた案内のメールを下書きします。事務局の担当が読んで直し、送ります。
詳しく見る → UC-1662道の駅の農産物直売所が、出荷者ごとの売上と手数料を Apps Script で集計し、売れ筋と残品の傾向を添えた月次のお知らせを出荷者へ届ける
レジの売上とラベル発行の記録から、出荷者ごとの前月の売上・手数料・残品を Apps Script で集計し、その数字をもとに「よく売れた品目」「残りやすかった曜日と品目」を伝えるお知らせを出荷者ごとに下書きします。精算書と一緒に届けます。
詳しく見る → UC-1659社会人向けのオンライン講座の事業者が返金・解約の依頼を Zapier で受け、規約の条件と受講の進み具合に照らして返金の可否の案と返信の下書きを作る
受講者が返金・解約の依頼フォームを送ると、Zapier が契約と受講の記録を引き、AI が規約の条件に照らして返金の可否の案と根拠を返します。サポートの担当者には、案と返信の下書きがそろった状態で依頼が届きます。
詳しく見る → UC-1645税理士事務所が顧問先から毎月集める通帳・領収書・請求書の提出状況を Make で追い、顧問先ごとの不足の一覧と催促の文面を作る
顧問先が共有フォルダに上げる毎月の通帳・領収書・請求書を数え、顧問先ごとの必要書類と照らして不足の一覧を作ります。そのうえで、前回の返事と巡回の予定を踏まえた催促の文面を下書きします。
詳しく見る → UC-1643社員の出張の事前申請を Power Automate で受け、旅費規程の日当・宿泊の上限・交通の手段に照らして確認が要る点を挙げてから承認に回す
社員が出発前に出す出張の事前申請を受け、旅費規程に照らして確認が要る点を挙げてから上長の承認に回します。日当と宿泊の上限は規程の表で計算し、交通の手段や前泊の理由はAIが条文の要件と照らします。
詳しく見る → UC-1644新しい取引先の登録の申請を Power Automate で受け、添付の登記・口座・インボイスの登録番号の書類と申請の記載の食い違いと不足を拾う
購買の担当が出す新規取引先の登録の申請を受け、添付の登記・口座・登録番号の書類から必要な項目を取り出します。申請の記載と国税庁の公表情報に照らし、食い違いと不足の一覧をマスタ登録の前に返します。
詳しく見る → UC-1591音楽出版社が海外のサブパブリッシャー・著作権管理団体から届く英文の分配明細を読み取り、楽曲ごと・作家ごとの分配額を支払の台帳に転記して、楽曲コードの不一致を拾う
海外のサブパブリッシャーや著作権管理団体から届く英文の分配明細を読み取り、楽曲ごとの収入の種類・総額・手数料・税額・手取りを行にそろえます。自社の楽曲台帳と作品コードで照らし、作家ごとの分配額の下書きを支払の台帳に起こして、照合できない楽曲とコードの食い違いを拾います。
詳しく見る → UC-1590海外の取引先から届く英文の送金明細（Remittance Advice）を読み取り、請求書ごとの支払額・銀行手数料・相殺を拾って、入金の消込の候補と差額の理由を出す
海外の取引先から届く英文の送金明細を読み取り、請求書番号ごとの支払額・相殺・差し引かれた銀行手数料を明細の行にそろえます。銀行の入金の記録と売掛金の明細に照らし、消込の候補と、入金額が請求額と合わない理由の候補を財務担当に回します。
詳しく見る → UC-1584監査法人から届く依頼資料の一覧（PBC）とメールのやり取りを突き合わせ、未提出の資料と答えていない質問の一覧、回答の下書きを毎週作る
監査法人から依頼された資料の一覧（PBC）と、監査法人とのメールのやり取りを Microsoft Copilot に読ませ、未提出の資料、まだ答えていない質問、社内の担当が約束した日付を毎週一覧にします。あわせて、回答の材料がそろっている質問には回答の下書きを作ります。
詳しく見る → UC-1569監査法人で、スタッフが作った監査調書を目的・手続・結論のつながりと記載ルールで点検し、主査のレビュー前に直し案を返す
スタッフが作った監査調書を、主査が査閲する前に点検します。手続の目的・実施内容・結果・結論がつながっているかと、法人の記載ルールに沿っているかを見て、直しの案をスタッフに返します。
詳しく見る → UC-1555電子契約の締結をきっかけに、金額・期間・特約・担当などの要点をまとめ、経理とカスタマーサクセスへの引き継ぎのメモを送る
電子契約が締結されたら、契約書の入力項目と商談の情報から金額・期間・請求の条件・特約・担当を取り出します。経理向けとカスタマーサクセス向けの2通の引き継ぎのメモを作り、営業の担当が確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1517動物病院で獣医師が手書きする診療記録と処置の伝票を読み取り、会計の入力にそろえて、処置・投薬・検査の会計漏れを拾う
動物病院で獣医師が手書きする処置の伝票と診療記録を読み取り、処置・投薬・検査の項目を会計の項目にそろえた入力の下書きにします。診療記録にあるのに伝票や会計に無い項目を、会計の前と閉院後に拾います。
詳しく見る → UC-1507農協・集荷場で生産者が手書きする農産物の出荷伝票を読み取り、品目・等級・数量・生産者を出荷台帳にそろえて、精算の元データを作る
集荷場で生産者が手書きする出荷伝票を読み取り、生産者・品目・等級・階級・ケース数を出荷台帳の行にそろえます。生産者番号の誤り、品目に無い規格、受け入れた数との食い違いは、精算の前に担当へ返します。
詳しく見る → UC-1505漁協の産地市場で手書きされる水揚げ伝票を読み取り、魚種・数量・規格・買受人を水揚げの台帳にそろえて、仕切りの計算の元データを作る
産地市場の入札・セリのたびに手書きされる水揚げ伝票を読み取り、出荷者・魚種・規格・数量・単価・買受人を水揚げの台帳の項目にそろえます。マスタとの照合と金額の検算で確認の要る行を拾い、仕切りと請求の元データにします。
詳しく見る → UC-1481毎月の業務の変更記録から、内部統制の業務記述書とリスクコントロールマトリクスの直すべき箇所を探し、改訂の案を作る
毎月の規程改定・システム変更・組織変更などの変更記録を読み、影響する業務プロセスの業務記述書とRCMの直すべき箇所を探します。箇所ごとに現行と改訂案と理由を並べた案と、統制上の要点への影響の有無の案を作ります。
詳しく見る → UC-1447ビル管理会社が手書きで記録するテナントの電気・水道の検針票を読み取り、検針値を台帳に転記して、前月比の異常と請求の元データを作る
管理員が手書きで記録したテナントの電気・水道の検針票を読み取り、指針を検針台帳に転記します。使用量を計算して前月・前年同月と比べ、異常値と読み違いの疑いを拾ってから、請求の元データを経理に渡します。
詳しく見る → UC-1434海外の賃貸物件の管理会社から毎月届く英文のレントロールを読み取り、区画ごとの賃料・滞納・空室を物件台帳と照らして、送金額との差を拾う
海外の賃貸物件の管理会社から毎月届く英文のレントロールと収支報告を読み取り、区画ごとの賃料・入居の状態・滞納を自社の物件台帳と照らします。報告上の送金額と実際の入金額の差も拾い、照会の下書きとあわせて担当者に回します。
詳しく見る → UC-1432海外子会社から毎月届く英文の債権債務の残高確認書を読み取り、相手先ごとの残高を自社の帳簿と照らして、連結の消去の前に差異と理由の候補を拾う
海外子会社から毎月届く英文の残高確認書を読み取り、相手先・通貨ごとの債権債務の残高を自社の帳簿と照らします。差異を未着の商品・送金の行き違い・計上の時期のずれなどの理由の候補に分け、連結の消去の前に担当者へ回します。
詳しく見る → UC-1430大学に海外の出版社から届く英文の論文掲載料（APC）の請求書を読み取り、論文・著者・割引の適用を契約条件と照らして、支払いの可否を一次判定する
海外の出版社から届く英文の論文掲載料（APC）の請求書を読み取り、論文・責任著者・割引の適用を出版社との契約条件と学内の申請に照らします。支払ってよいもの、契約で精算されるはずのもの、割引が付いていないものを一次判定して担当者に回します。
詳しく見る → UC-1417海外のカストディアンから毎月届く英文の保管残高報告書を読み取り、銘柄ごとの数量・評価額・配当と利息の入金を自社の有価証券台帳と照らして、差異を理由の候補付きで一覧にする
海外のカストディアンから毎月届く英文の保管残高報告書と入金の明細を読み取り、銘柄ごとの数量・評価額・配当と利息の入金を自社の有価証券台帳と照らします。差異を理由の候補付きで一覧にし、照会の英文の下書きを付けて担当者に回します。
詳しく見る → UC-1409海外の特許事務所から届く英文の請求書から、案件番号・作業の内容・金額・通貨を抜き出して案件ごとの費用台帳にそろえ、見積との差を拾う
海外の特許事務所から直接届く英文の請求書（PDF）から、案件の番号・作業の内容・費用の種類・金額・通貨を明細の1行ずつ抜き出します。案件・段階ごとの費用台帳に積み上げ、依頼のときにもらった見積を超えそうな案件を知財の担当に知らせます。
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