営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
海外の顧客から届く英文の注文書を読み取って受注データに転記し、見積書との単価・納期・インコタームズ・支払条件の食い違いを拾う
海外の顧客から届く英文の注文書を読み取り、品番・数量・単価・納期・インコタームズ・支払条件を受注データの形に転記します。出していた見積書と照らし、条件の食い違いを受注の確定前に拾います。
詳しく見る → UC-0586海外の販売代理店から届く英文の保証修理請求書を読み取って台帳に転記し、保証期間外・重複請求・部品単価の食い違いの疑いを拾う
海外の販売代理店から毎月届く英文の保証修理請求書を読み取り、シリアル・故障内容・交換部品・工数を保証請求台帳へ転記します。あわせて、保証期間外・重複請求・部品単価の食い違いの疑いを拾い、審査の担当者に回します。
詳しく見る → UC-0578ホテルの予約ごとに当日の取消と不泊のおそれを見込み、売り止めの判断と確認の連絡の優先順を出す
到着が近い予約の1件ごとに、当日の取消か不泊になって部屋が空くおそれを確率で出します。日別・部屋タイプ別に合計し、売り止めの判断材料と、確認の連絡を入れる予約の順番にします。
詳しく見る → UC-0572派遣スタッフの毎月のフォロー面談をAIとの対話で行い、職場の困りごと・体調・契約外の業務を聞き取って、担当コーディネーターが動くべきものを拾う
就業中の派遣スタッフに毎月、スマートフォンでAIとの対話の聞き取りを届けます。職場の困りごと、体調、契約にない業務の有無を聞き、担当コーディネーターが連絡すべきスタッフに印を付けて一覧にします。
詳しく見る → UC-0570広告主の来月の広告予算を、媒体・キャンペーンごとの過去の成績と季節の動きから見込んで配分の案にし、提案資料の下書きにする
広告主ごとに、媒体・キャンペーン別の過去24か月の成績から、来月の予算をどう分ければ成果がいちばん出そうかを見込みます。配分の案と見込みの幅を表にし、広告主に渡す提案資料の下書きまで作ります。
詳しく見る → UC-0566契約の更新が近い派遣スタッフに更新の意向を聞き、返事を「更新・条件しだい・終了」に仕分けて、派遣先への回答の期限前に担当へ回す
契約の終了日が近い派遣スタッフに、更新の意向を確かめるメールを決まった日に送ります。届いた返事をAIが「更新・条件しだい・終了」に仕分け、派遣先への回答の期限が近いものから担当者へ回します。
詳しく見る → UC-0565ECサイトに載せる商品画像を掲載の前に点検し、背景・サイズ・写り込み・登録したカラーとの食い違いを拾って、撮り直しの依頼を作る
ECサイトに載せる商品画像を、掲載の前に1枚ずつ点検します。サイズは機械で、背景・写り込み・文字の量・枠線・登録したカラーとの食い違いは画像から判定し、撮り直しが要るものを依頼の一覧にします。
詳しく見る → UC-0564広告会社が広告主へ請求する前に、媒体ごとの出稿実績・媒体からの請求・契約の手数料率を突き合わせ、請求額の食い違いと請求漏れを洗い出す
広告主へ請求する前に、媒体ごとの出稿実績、媒体からの請求、広告主との契約の手数料率を突き合わせ、請求額を検算します。計算で出た差の1件ずつについて、原因の区分をAIが判定し、食い違いと請求漏れを洗い出します。
詳しく見る → UC-0562ホテルの周辺で開かれるコンサート・学会・スポーツの大会の予定をエージェントが毎週見回り、宿泊の需要が高まりそうな日を料金と販売の担当へ知らせる
ホテルの周辺の会場・自治体・主催者が公開している催事の予定を、エージェントが毎週見回ります。新しく出た催事を台帳にそろえ、過去の実績と予約の入り方に照らして、需要が高まりそうな日を料金と販売の担当へ知らせます。
詳しく見る → UC-0552管理物件の空室の期間と反響・内見の数を毎月見て、長く空いている部屋の募集条件の見直し案とオーナーへの提案の文面を作る
管理物件の空室を毎月見て、60日を超えて空いている部屋について、自社の過去の成約から「今の条件のままだと決まるまで何日かかりそうか」を出します。そのうえで、賃料・初期費用・設備のどれを見直すかの案と、オーナーへの提案の文面を作ります。
詳しく見る → UC-0550取引先ごとの与信限度額と売掛金・受注残を毎日照らし合わせ、限度を超えた先と近づいた先に見直しの要否のコメント案を添えて知らせる
取引先ごとに、売掛金・未決済の手形・受注残を足した「使っている与信の枠」を毎朝限度額と照らし合わせ、超えた先と近づいた先を営業と財務へ知らせます。あわせて、限度の見直しが要るかどうかのコメント案を1社ずつ添えます。
詳しく見る → UC-0546飲食店にかかってくる予約の電話を通話の文字起こしから予約台帳の下書きにし、聞き漏れを折り返しの確認事項にまとめる
店舗のスタッフが受けた予約の電話を録音から文字起こしし、日時・人数・名前・連絡先・要望を予約台帳の下書きにします。聞けていない項目があれば、折り返して確かめる事項として一覧にします。
詳しく見る → UC-0536仕出し・ケータリングの注文をメールとフォームから拾い、日時・人数・料理・配達先・アレルギーを注文票にそろえて、足りない確認事項の返信案を作る
メールとフォームで届く仕出し・ケータリングの注文を読み取り、配達の日時、人数、料理、配達先、アレルギーなどを注文票の項目にそろえます。書かれていない確認事項は、お客様への返信の下書きにして受付の担当に渡します。
詳しく見る → UC-0537広告主から提出してもらう素材の提出状況を案件ごとに追い、締切が近いのに届いていない素材の督促の文面を作る
広告主から提出してもらう素材を、案件ごとに1つの管理表で追います。毎朝、締切が近いのに届いていない素材を拾い、案件ごとに督促のメールの下書きを作って、営業と制作進行の担当者に渡します。
詳しく見る → UC-0527広告主から受け取ったオリエンシートと打合せのメモから、提案に向けた課題・ターゲット・企画の方向性の骨子と、広告主へ聞き返す確認質問の一覧を作る
広告主から受け取ったオリエンシートと打合せのメモを読み、提案に向けた課題・ターゲット・KPI・制約と、企画の方向性の骨子を1枚にまとめます。あわせて、資料に書かれていない項目と、資料とメモで食い違う項目を、広告主へ聞き返す確認質問の一覧にします。
詳しく見る → UC-0525融資先から毎月届く試算表と資金繰り表を前月・計画と照らし、融資後のモニタリングの所見の下書きと業況悪化の兆しの一覧を作る
融資先から毎月届く試算表と資金繰り表を、前月・前年同月・計画と照らし、融資後のモニタリングの所見の下書きを作ります。あわせて、業況悪化の兆しとして次の訪問で確かめるべき事項を一覧にします。
詳しく見る → UC-0520「この商材・この表現は媒体の審査を通るか」を、媒体ごとの広告ポリシーと過去の審査落ち・修正の記録から探し、根拠の条文と過去の例付きで返す
営業や運用の担当が、媒体・商材・表現の案を入れると、その媒体の広告ポリシーの該当条文と、社内の過去の審査落ち・修正の例を探して並べて返します。審査を通るかは言わず、確かめる材料をそろえます。
詳しく見る → UC-0515人材紹介のキャリアアドバイザーが候補者を推薦する前に、求人企業ごとの過去の選考結果と見送りの理由を探し、通りやすい経歴と見送られやすい点を根拠の記録付きで返す
キャリアアドバイザーが推薦の前に企業と候補者の経歴を入れると、その企業の過去の選考記録から経歴の近い推薦を探し、どこまで通り、何を理由に見送られたかを記録番号付きで返します。
詳しく見る → UC-0504顧客との品質の打合せの文字起こしから合意事項と宿題を議事録にし、是正措置の管理表の状態と期限の更新案を作る
顧客との品質の打合せの文字起こしから、合意事項・宿題・顧客の要求を拾い出して議事録の下書きにします。あわせて、是正措置の管理表の状態と期限をどう直すかの更新案を作ります。
詳しく見る → UC-0492募集図面の画像から間取り・面積・設備・方位をポータル掲載用の項目に読み取り、登録内容との食い違いを掲載前に出す
元付業者から届く募集図面の画像を読み、間取り・各室の畳数・専有面積・方位・設備を、ポータルに掲載する項目にそろえて取り出します。登録済みの物件情報と突き合わせ、食い違いを掲載の前に一覧にします。
詳しく見る → UC-0490複数の予約サイトの料金と残室を、エージェントが毎朝自社の料金台帳と突き合わせ、ずれの原因と直す案をまとめる
毎朝、各予約サイトと自社サイトに出ている料金と残室を、自社の料金台帳の「出すつもりの値」と突き合わせ、ずれを拾います。エージェントがずれごとに配信の記録やプランの紐付けを引いて原因を決め、直す案を施設ごとにまとめます。
詳しく見る → UC-0488保険代理店で、取扱う保険会社から毎日届くお知らせ（商品改定・事務の変更・引受の制限）をエージェントが見回り、影響する契約者と募集人を拾って対応の一覧を作る
取扱う保険会社から届くお知らせを毎日エージェントが読み、どの契約者・どの申込中の案件・どの募集人に関係するかを契約の一覧から拾います。期限と対応の案を付けた一覧にし、業務管理の担当者に渡します。
詳しく見る → UC-0485人材派遣会社に派遣先から届く受注のメールから、職種・人数・期間・時給・就業条件を受注票にそろえ、足りない確認事項の返信案を作る
派遣先から届く受注のメールを読み、職種・人数・期間・時給・就業時間などを受注票の項目にそろえます。書かれていない項目と注意が要る記載を挙げ、派遣先への確認の返信案まで作ります。営業担当の作業は、書き写しから、受注票と返信案を確かめることに変わります。
詳しく見る → UC-0476営業担当のメールのやり取りから、取引先ごとの商談の経緯と返事待ち・宿題を毎週要約し、フォローが止まっている取引先を一覧にする
営業担当のメールのやり取りを毎週読み、取引先ごとに商談の経緯と、どちらの返事待ちか、自社と先方の宿題を要約します。返事を待たせている取引先や、やり取りが止まっている取引先を一覧にし、週次の営業会議の前に担当者へ渡します。
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