営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
SaaSの新規契約の顧客で初期設定と利用開始が止まっているものを毎日拾い、止まっている理由の候補とフォローのメールの下書きをカスタマーサクセスへ渡す
新規契約の顧客ごとに初期設定の進み具合を毎朝確かめ、予定より止まっている顧客を拾います。止まっている理由の候補を利用の記録と問い合わせから判定し、フォローのメールの下書きを付けて担当へ渡します。
詳しく見る → UC-0778運送会社に届く法人の輸送見積の依頼をフォームとメールから拾い、運賃表で概算を出して、返信の下書きと足りない条件の確認を作る
法人の荷主からフォームとメールで届く輸送の見積依頼から、発着地・荷姿・重量・日時を取り出し、自社の運賃表と料金表で概算を出します。返信の下書きと、足りない条件を聞き返す文を添えて営業の担当に渡します。
詳しく見る → UC-0776法人研修の会社に届く問い合わせから、受講者層・人数・目的・時期をヒアリング票にそろえ、近い過去のプログラムの案と初回の返信の下書きを作る
法人研修の問い合わせフォームに届く相談を読み、受講者層・人数・目的・時期・形式をヒアリング票にそろえます。過去のプログラム集から近いものを選んで案にし、初回の返信の下書きまで作って営業担当に渡します。
詳しく見る → UC-0777ECの自社ブランドに届く卸取引の希望を、販売先の業態・地域・希望数量で取引の基準と照らして一次判定し、取引条件の案内か見送りかの返信の下書きを作る
ECの自社ブランドに届く卸取引の希望を、販売先の業態・地域・希望数量の3つで、社内の卸の取引基準と照らして一次判定します。取引条件の案内・見送り・要確認に分け、それぞれの返信の下書きまで作って担当者に渡します。
詳しく見る → UC-0770保険代理店が送った満期案内への顧客の返信を「継続・条件の変更希望・解約・質問」に分類し、募集人ごとのフォロー一覧と返信の下書きを作る
保険代理店が送った満期案内に、契約者からメールで返ってくる返信を読み、「継続」「条件の変更希望」「解約」「質問」に分類します。返信を満期管理の台帳の契約と照らし、募集人ごとのフォロー一覧と返信の下書きを作ります。
詳しく見る → UC-0762保険代理店に保険会社から届く異動・解約の処理完了の通知を、代理店で受けた依頼の記録と照らし、内容の違いと処理されていない依頼を募集人へ返す
保険会社から届く異動・解約の処理完了の通知を読み、代理店で受けた依頼の記録と項目ごとに照らします。依頼と違う内容で処理されたものと、期日を過ぎても通知の来ない依頼を、担当の募集人へ返します。
詳しく見る → UC-0748屋外広告・交通広告の掲出写真を発注した媒体・面・期間・原稿と照らし、掲出の誤りと写真の不備を広告主への掲出報告の前に拾う
媒体社から届く屋外広告・交通広告の掲出写真を、発注した媒体・面・掲出期間と入稿した原稿に照らし、原稿の版違い・面違い・はがれと、写真の不備を拾います。広告主への掲出報告の前に、媒体社への対応を済ませます。
詳しく見る → UC-0747小売店の売場の棚の写真を本部の棚割表と比べ、商品の位置・フェイス数・欠品の違いを拾って、店への直しの依頼と月次の実施率にまとめる
店が棚替えの後に撮った棚の写真から、段ごとに見える商品とフェイス数と空きを書き出し、本部の棚割表と位置ごとに比べて違いを拾います。違いは店への直しの依頼の表にし、月末には店ごとの棚割の実施率にまとめます。
詳しく見る → UC-0737管理を受ける部屋や退去後の部屋の募集賃料を決めるときに、自社の成約記録と物件の属性から賃料を幅で見込み、近い成約事例を添えてオーナーへの提案の材料にする
部屋の募集賃料を決めるときに、自社の成約記録と物件の属性から、成約しそうな賃料を幅で見込みます。根拠になる近い成約事例を5件選んで並べ、オーナーへの提案の材料にします。
詳しく見る → UC-0728売却査定の依頼が来たときに、自社の過去の成約記録と査定書から立地・面積・築年数・間取りの近い取引事例を探し、査定書に載せる比較事例を根拠付きで並べる
中古マンションの売却査定の依頼が来たら、自社の過去の成約記録と査定書から、立地・面積・築年数・間取りの近い事例を探して並べ、査定物件との違いを成約記録の番号付きで書き出します。
詳しく見る → UC-0717小売店が毎週集める競合店のチラシを読み取り、商品・規格・売価を自社の商品マスタに対応づけて、自社の売価との差が大きい商品を売価担当へ出す
各店が毎週集める競合店のチラシを読み取り、商品・規格・売価を自社の商品マスタに対応づけます。自社の売価との差が大きい商品は、チラシの期間が始まる前に売価担当へ一覧で出します。
詳しく見る → UC-0699ホテルの宴会・会議室の問い合わせフォームから人数・日時・用途・予算を拾い、プランと料金表に沿って見積の下書きと返信案を作る
ホテルの宴会・会議室の問い合わせフォームに届く相談から、人数・日時・用途・予算を拾い、プランの候補を選びます。料金表で計算した見積の下書きと、提案の理由を添えた返信の文案を作り、宴会営業の担当に渡します。
詳しく見る → UC-0698法律事務所の問い合わせフォームに届く相談を、分野・緊急度・利益相反の確認の要否で分類し、担当への通知と初回の返信を送る
法律事務所の問い合わせフォームに届く相談の申込みを、相談分野・緊急度・利益相反の確認が要るかの3つで分類します。分類に応じて担当の弁護士へ通知し、相談者には受付の返信を送ります。
詳しく見る → UC-0690派遣先からの相談に、派遣先ごとの契約書・個別契約・抵触日の通知・過去のやり取りを検索して、契約の条件を根拠付きで返す
派遣先から「この業務も頼めるか」「いつまで続けられるか」と相談されたときに、その派遣先の契約書類と過去のやり取りを検索し、関係する条件を書類名と箇所付きで返します。営業は根拠を開いて確かめ、自分の言葉で答えます。
詳しく見る → UC-0684人材紹介会社で新しい求人を受けたときに、過去の求人票と企業ヒアリングの記録を職種・条件・業界で探し、書き方の参考と不足しがちな条件を担当に返す
新しい求人のヒアリングの記録を入れると、職種・条件・業界の近い過去の求人票を探し、書き方の参考になるものと、似た求人で後から書き足された条件を、件数と根拠付きで返します。
詳しく見る → UC-0677海外の旅行会社から届く英文の宿泊バウチャーを読み取り、予約番号・宿泊者・泊数・食事条件・支払区分を予約システムと突き合わせて、食い違いをフロントへ回す
海外の旅行会社から届く英文の宿泊バウチャーを読み取り、予約番号・宿泊者・泊数・食事条件・支払区分を予約システムの登録内容と突き合わせます。食い違いのある予約だけを、到着の前にフロントと予約課へ回します。
詳しく見る → UC-0674外国人の入居希望者から届く英文の在職証明書・給与明細・残高証明書を読み取り、入居審査シートへ転記して申込書との食い違いを拾う
外国人の入居希望者から届く英文の在職証明書・給与明細・残高証明書を読み取り、勤務先・収入・在籍期間を入居審査シートに転記します。あわせて、申込書に書かれた内容と食い違う箇所に印を付け、営業担当が確かめる点だけを残します。
詳しく見る → UC-0665人材派遣会社の営業が派遣先を訪問した記録から、増員・職種の追加・条件の見直しの提案の候補と、お礼とフォローのメールの下書きを作る
営業が派遣先を訪問した後にスマートフォンで書く訪問の記録から、増員・職種の追加・条件の見直しの提案の候補を、派遣先の発言を根拠に付けて出します。あわせて、お礼と次の一歩を伝えるメールの下書きを営業の Gmail に作ります。
詳しく見る → UC-0651英文契約の締結前に、英文と和訳を条項ごとに並べた対訳表を作り、訳の抜けと定義語の訳のずれを拾って稟議に回せる形にする
締結前の英文契約を Microsoft 365 Copilot で条項ごとに和訳し、英文と並べた対訳表にします。あわせて、訳の抜けの候補と定義語の訳のずれを一覧にし、法務の担当者はその行だけを確かめて稟議に添付します。
詳しく見る → UC-0628見積書を送ってから一定日数たっても返事のない案件を洗い出し、見積の内容とやり取りから営業担当の確認メールの下書きを作る
見積書を送ってから一定日数たっても返事の無い案件を毎朝洗い出し、見積の内容と直近のやり取りを踏まえた確認メールの下書きを、営業担当のメールの下書きに入れます。送るかどうかは担当が決めます。
詳しく見る → UC-0619SaaSの無料トライアルに登録した見込み客の登録情報と利用状況から、フォローの優先度とメールの下書きを作って営業の担当に渡す
無料トライアルの登録者について、登録情報と製品の利用状況からフォローの優先度を決め、その人の使い方に合わせたフォローメールの下書きを作って担当者に渡します。担当者は下書きを確かめて送ります。
詳しく見る → UC-0604売買仲介の物件調査を始めるときに、同じ地域で過去に作った重要事項説明書・役所調査のメモ・調査報告書から、道路・法令上の制限・インフラの調査結果を根拠付きで探し、今回確かめる窓口と項目を先に並べる
売買仲介の営業が物件調査を始めるときに、同じ地域で過去に作った重要事項説明書・役所調査のメモ・調査報告書から、道路・法令上の制限・インフラの調査結果を探して出典付きで返します。今回どの窓口で何を確かめるかを、調査の前に並べます。
詳しく見る → UC-0600法人の口座開設で受け取る申込書・登記事項証明書・本人確認書類を読み取り、書類どうしの食い違いと足りない確認を審査担当へ返す
法人の口座開設で受け取る申込書・登記事項証明書・代表者の本人確認書類などを読み取り、商号・所在地・代表者・設立日・目的を書類どうしで突き合わせます。食い違いと、足りない書類・期限の切れた書類を一覧にして、審査担当へ返します。
詳しく見る → UC-0592保険代理店で、顧客から受け取る自動車検査証の写しを読み取り、車名・型式・初度登録・車台番号を自動車保険の見積入力の項目にそろえ、読み取りに自信のない欄を拾う
顧客から受け取る自動車検査証（車検証）と記録事項の写しを読み取り、車名・型式・初度登録年月・車台番号を自動車保険の見積入力の項目にそろえます。読み取りに自信のない欄と、写しに載っていない項目は、見積を作る前に担当者へ返します。
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