営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
賃貸の入居申込書と本人確認・収入証明の書類を読み取り、記載の食い違いを審査に回す前に洗い出す
入居申込に添付された本人確認書類と収入証明を読み取り、申込書に書かれた氏名・生年月日・住所・勤務先・年収と項目ごとに突き合わせます。書類どうしの食い違いを、家賃保証会社や貸主の審査に回す前に一覧にします。
詳しく見る → UC-0371満期が近い契約者との面談の前に、前回の面談記録と契約内容から確認事項のメモを作る
満期が近い契約ごとに、過去の面談記録・契約期間中の異動・事故受付の記録を読み、更改の面談で確かめる事項のメモを作ります。メモの1行ごとに、根拠にした記録への引用が付きます。
詳しく見る → UC-0372融資の申込で受け取る決算書を読み取って検算し、財務分析シートへの転記を済ませる
取引先から受け取った決算書の貸借対照表・損益計算書を読み取り、合計と小計が合うかを機械で検算します。通った数値の勘定科目を財務分析シートの行に当てはめ、転記まで済ませます。
詳しく見る → UC-0305宿泊プランの予約の入り方と過去の実績から、翌月の日別・部屋タイプ別の料金調整の案を出す
翌月の宿泊日と部屋タイプごとに、今の予約の入り方と過去の同じ時点の実績から、最終的に何室売れそうかを幅を持って見込みます。その見込みと決めた規則から、料金の段階を上げるか下げるかの案を一覧にします。
詳しく見る → UC-0300撮影・映像制作の見積依頼から、過去の見積と単価表を使って見積書の明細案を作る
撮影や映像制作の見積依頼を読み、似た過去の見積を手がかりに、見積書に載せる項目と数量の明細案を作ります。単価はプログラムが単価表から引き、依頼に足りない情報は広告主への質問にまとめます。
詳しく見る → UC-0284広告運用の月次レポートに、数値が動いた理由のコメントを下書きする
広告運用の月次レポートで、いちばん時間のかかる「何が動いたか・なぜか・来月どうするか」のコメント欄を下書きします。増減の計算は表計算の側で済ませ、AIには計算済みの差分と、その月の運用ログだけを渡します。
詳しく見る → UC-0282保険の募集の面談の録音から、意向把握と比較説明の記録を作る
保険募集の面談の録音から文字起こしを取り、代理店の募集管理規程で定めた様式の項目ごとに、顧客の意向、提案した商品と比較した商品、説明した事項、次回の約束を記録の下書きにします。次回フォローの期限は台帳へ載せます。
詳しく見る → UC-0270提携・出資の検討先について、公開情報を集めて比較できる形にそろえる
提携や出資を検討している会社について、公開情報を項目ごとに集め、会社をまたいで横に並べられる比較表にそろえます。事実には必ず出どころのURLと取得日を付け、見つからない項目は「確認できず」と残します。
詳しく見る → UC-0263繰り返し注文する取引先の次の注文時期を購買履歴から見込んで、声をかける先と文面を用意する
定期的に同じ品目を買う取引先について、受注履歴から次の注文が来るはずの日を計算し、いつもより遅れている先だけを抜き出します。抜き出した先には、営業メモから事情を読み取ったうえで連絡文の下書きを用意します。
詳しく見る → UC-0262管理物件の入居者対応の記録から、オーナーへの月次報告の下書きを物件ごとに作る
管理システムに残った1か月分の入居者対応・修繕・入退去の記録を物件ごとに読み、オーナーへ送る月次報告の下書きを作ります。担当者は下書きを直して送るだけになり、報告の書き方も物件をまたいでそろいます。
詳しく見る → UC-0259物件広告の原稿を、不動産の表示規約と社内基準に照らして掲載前に点検する
ポータルサイトやチラシに出す物件広告の原稿を、不動産の表示規約と社内の点検ルールに照らして掲載前に点検します。ChatGPTに原稿を貼ると、指摘箇所・根拠のルール・直し方の案を表で返し、担当者は指摘の当否だけを判断します。
詳しく見る → UC-0241入稿する広告データを、媒体ごとの規定に照らして入稿前に点検する
入稿する広告クリエイティブを、媒体ごとの入稿規定と突き合わせ、直すべき箇所を一覧にします。文字数や画像の寸法は機械で測り、必須表記の有無や禁止表現の判断だけをAIに渡します。担当者の作業は、規定を調べて探すことから、出た一覧を確かめることに変わります。
詳しく見る → UC-0235代理店に渡した見込み客のフォロー状況を追って、止まっているものを拾う
代理店へ渡した見込み客について、代理店からの報告と自社側に残る接点の記録を毎日突き合わせ、一定期間動いていない案件を拾い出して確認依頼の下書きまで作ります。担当者は、300件を目で追う作業から、拾われたものを確かめる作業に変わります。
詳しく見る → UC-0207団体・法人の宿泊予約の依頼メールを手配表にそろえ、足りない確認事項を返信案にまとめる
団体・法人から届く宿泊の依頼メールを読み取り、人数・日程・部屋割り・食事・宴会場・駐車・請求先などを手配表の項目にそろえて書き込みます。足りない項目は、聞き返す返信の下書きにまとめます。部屋の確保と確定は人が行います。
詳しく見る → UC-0206授業記録から保護者へ毎月送る学習報告の下書きを生徒ごとに作り、退塾の兆しを教室長へ知らせる
講師が授業ごとに残す記録から、保護者へ毎月送る学習報告の下書きを生徒ごとに作ります。点数と出欠は記録から機械で転記し、AIが書くのは講師のメモの範囲の所見だけです。欠席の増加や宿題の未提出の連続は、教室長へ一覧で知らせます。
詳しく見る → UC-0204賃貸の反響メールから希望条件と空き状況を拾い、初回返信と内見候補日の下書きを翌朝までに用意する
ポータルサイトや自社サイトから届く反響メールを読み、物件・希望条件・希望日を抜き出して、台帳の空き状況と内見枠をもとに初回返信の下書きと追客の予定を作ります。送信は担当者が確認してから行います。
詳しく見る → UC-0201契約した数量・機能と実際の利用状況のずれを毎月見て、増減の提案とフォローを決める
契約内容と当月の利用実績を突き合わせ、ずれの型を「上限に迫っている」「契約より大幅に少ない」「特定の機能が使われていない」などに分け、フォローの種類と優先度を判定します。担当者の作業は、900社分の数字を見比べることから、示された順に動くことへ変わります。
詳しく見る → UC-0190販売奨励金・リベートの支払額を、契約の条件と販売実績から検算する
取引先と結んだ販売奨励金（リベート）の契約書から、支払の条件をAIに読み取らせて条件テーブルにします。そのテーブルと販売実績から支払額を機械で計算し、取引先からの請求との差異を理由ごとに切り分けます。
詳しく見る → UC-0189退去立会いの写真から、入居時との差と原状回復の負担区分の一次案を作る
退去立会いで撮った部屋の写真を、入居時の写真と部位ごとに突き合わせ、変わった箇所を一覧にします。原状回復の負担区分は一次案までを機械が出し、決めるのは人です。退去者との金銭のやり取りに直結する判断は自動化しません。
詳しく見る → UC-0177契約書の条番号のずれと別紙の参照漏れ、定義語の不統一を締結前に点検する
契約書の本文を入力に、「第◯条に定める」といった相互参照が実在する条を指しているか、引用された別紙が添付されているか、定義した語が本文で一貫して使われているかを点検し、食い違いを箇所つきで一覧にします。担当者の作業は、通しで読んで番号を追うことから、指摘を確かめて直すことに変わります。
詳しく見る → UC-0161更新の時期が来る定期契約を毎月洗い出して、案内と条件変更の説明文を作る
契約台帳を入力に、更新の時期が来た契約を毎月抜き出し、その契約の利用実績と条件変更を踏まえた更新案内の下書きを作ります。担当者の作業は、一件ずつ文面を書くことから、出てきた下書きを読んで直すことに変わります。
詳しく見る → UC-0142受け取った名刺とその場のメモから、フォローの優先順位と初回メールの下書きを作る
名刺の写真と、その場で吹き込んだ音声メモを入力に、会社名・氏名・役職・連絡先を読み取り、会話の内容から関心事と検討時期を抽出して、フォローの優先順位と初回メールの下書きまで用意します。営業の作業は、入力と文面づくりから、送る前の確認に変わります。
詳しく見る → UC-0136官公庁・自治体の入札公告を毎週巡回して、自社が応札できる案件と締切を洗い出す
複数の発注機関に散らばった入札公告を定期的に集め、自社の資格・実績・体制に照らして応札できるかを仕分けます。担当者の作業は、サイトを回って探すことから、絞られた案件を見て応札の可否を決めることに変わります。
詳しく見る → UC-0132失注・保留のまま止まった案件から、今月声をかけ直す先を選んで再提案の切り口まで作る
過去に失注・保留になった案件の記録を入力に、いま声をかけ直す価値のある先を順位づけし、再提案の切り口と連絡文の下書きまで作ります。営業の作業は、記録を掘り返すことから、示された案件の当たり方を決めることに変わります。
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