営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
新人の営業がAIに顧客役をさせて商談のロールプレイを行い、ヒアリングの抜けと提案の順番を振り返りのコメントにする
新人の営業が、AIの演じる架空の顧客を相手に初回商談のロールプレイを行います。終わった会話から、聞き出せなかった事実と提案の順番の誤りを振り返りのコメントにまとめ、先輩が確かめて一言を足します。
詳しく見る → UC-0467介護施設・デイサービスに届く入所と利用の相談から相談票を作り、家族への返信と見学の候補日の文案を用意して、返信が止まった相談を拾う
家族やケアマネジャーから届く入所・利用の相談を読み、本人の状況と希望を項目ごとに抜き出して相談票にします。見学の空き枠から候補日を選んだ返信の文案を作り、返信が止まった相談を毎日拾い出します。
詳しく見る → UC-0468学習塾・スクールの体験授業のあと、講師の記録から保護者へ送るフォローの連絡文を生徒ごとに作り、入会を検討中の家庭へ連絡する時期を知らせる
体験授業のあとに講師がフォームに残した記録から、その生徒の様子を伝える保護者への連絡文の下書きを作ります。入会を検討中の家庭は、保護者が示した日を過ぎたら教室長へ再連絡の時期を知らせます。
詳しく見る → UC-0466売却査定の依頼フォームから物件と売却の事情を整理して査定の準備票にし、当日中に送る初回の連絡文と訪問査定の候補日を用意する
売却査定の依頼メールから、物件の情報と売却の事情を項目ごとに抜き出して査定の準備票にします。あわせて、担当者の空き時間から訪問査定の候補日を3つ選び、当日中に送る初回の連絡文の下書きを作ります。
詳しく見る → UC-0465フォームとメールで届く広告制作の依頼を、媒体・納期・予算・素材のヒアリング票にそろえて案件台帳に登録し、足りない項目を確認する
問い合わせフォームとメールで届く制作の依頼を読み取り、媒体・納期・予算・素材の有無などをヒアリング票の項目にそろえて案件台帳に登録します。書かれていない項目は、確認のメールの下書きにして担当者に渡します。
詳しく見る → UC-0458海外の旅行会社から届く英文のルーミングリストとバウチャーを読み取り、宿泊者名・部屋割り・食事・送迎を団体の予約データに転記して、手配書どうしの食い違いを営業へ返す
海外の旅行会社から届く英文のルーミングリストとバウチャーを読み取り、宿泊者名・部屋割り・食事・送迎を団体の予約データの形にそろえます。前の版や予約確認と照らし、部屋数・人数・食事の食い違いを営業へ返します。
詳しく見る → UC-0456人材紹介・派遣の会社で、登録会に来た求職者の手書きの登録票と履歴書を読み取り、求職者データベースの項目にそろえて、記入漏れを面談の担当へ返す
登録会で求職者が手書きした登録票と履歴書を読み取り、求職者データベースの項目にそろえます。記入の無い欄は、面談が始まる前に面談の担当へ一覧で返し、その場で聞き取れるようにします。
詳しく見る → UC-0448生命保険の新契約で、告知書の内容と診査・健康診断の結果を照らし、食い違いと追加で確かめる事項を引受査定の担当へ論点として出す
生命保険の新契約で、告知書の回答と、診査医の診査結果や提出された健康診断の結果を項目ごとに照らし、食い違いと追加で確かめるべき事項を論点の一覧にします。査定者は、論点から読み始められます。
詳しく見る → UC-0446投資信託を販売したときの提案記録を、顧客カードの属性・投資経験・意向と照らして点検し、記録の不足と確認漏れを営業店へ戻す
投資信託などを販売したときに営業店が残す提案・面談の記録を、顧客カードの属性・投資経験・投資目的と並べて1件ずつ読み、記録の不足と確認の漏れを拾います。本部の担当者は、照会が要るものだけを読みます。
詳しく見る → UC-0445契約交渉で相手方から戻ってきた変更履歴付きの修正案を、自社の交渉方針と譲歩の範囲に照らして受け入れ・反論・代案に仕分け、反論のコメント案を作る
相手方の法務から戻ってきた変更履歴付きの修正案を、修正の1つずつに分けて、自社の交渉方針と譲歩の範囲に照らして仕分けます。 受け入れ・反論・代案・上申のどれかを付け、反論と代案にはコメント案を添えます。
詳しく見る → UC-0443融資担当が、面談の記録・財務分析シート・資金使途の資料から、融資稟議書の所見欄の下書きを作り、不足している確認事項を挙げる
面談の記録、財務分析シート、資金使途の資料を読み、融資稟議書の所見欄の下書きを項目ごとに作ります。あわせて、稟議に出す前に確かめておくべきなのにまだ資料が無い事項を一覧にします。
詳しく見る → UC-0434広告の新しい提案を作る前に、業種・目的・予算の近い過去のキャンペーンを探し、施策と結果と反省点を根拠の資料付きで返す
営業やプランナーが新しい案件の業種・目的・予算を入れると、過去のキャンペーンから条件の近いものを探し、施策と結果と反省点を企画書・報告書のページ付きで返します。提案前の調べものが、聞いて回ることから読み比べることに変わります。
詳しく見る → UC-0426保険代理店の募集人から届く引受可否の質問に、保険会社の引受規定と通達を根拠にチャットで答え、規定に無いものを管理者経由で照会する
乗合代理店の募集人が社内チャットで聞く「この条件で引き受けてもらえるか」「この特約は付けられるか」に、保険会社の引受規定集・商品パンフレット・代理店向け通達を根拠に答えます。規定に無い個別判断は、照会票の下書きにして管理者へ回します。
詳しく見る → UC-0416売買仲介で内見を終えた購入検討客の動きを毎日追い、連絡が止まった客に次の物件の提案とフォロー連絡の下書きを作る
売買仲介で内見を終えた購入検討客のうち、連絡が一定の日数止まっている客を毎朝拾い出します。客ごとにAIが顧客管理と物件の一覧を自分で引き、止まっている理由の区分、次に出す物件、連絡の下書きを担当者へ渡します。
詳しく見る → UC-0404保険代理店で募集人が自作する比較資料・チラシ・SNS投稿の原稿を、使う前に募集文書の社内ルールに照らして点検する
募集人が自分で作った比較表・案内チラシ・SNS投稿の原稿を、使う前に社内の募集文書のルールの条文ごとに読み、外れている箇所を条文の番号と原文の引用付きで指摘します。本部の担当者は指摘一覧から読み始められます。
詳しく見る → UC-0398広告主ごとの出稿額と反響、やり取りの記録から出稿を減らしそうな広告主を毎月予測し、先に連絡する順と提案の案を出す
既存の広告主ごとに、出稿額と反響の推移、担当者とのやり取りの記録を毎月まとめて読み、翌月以降に出稿を減らしそうな広告主を予測します。営業が先に連絡すべき順と、会うときの提案の案を一覧にします。
詳しく見る → UC-0388引越しの見積り依頼をチャットで聞き取り、トラックと作業員数の概算と訪問見積りの要否を担当へ渡す
引越しの見積り依頼を受けたとき、家財と建物の条件をチャットで客から聞き取り、決まった項目にそろえて担当者へ渡します。トラックの大きさと作業員数の概算、訪問見積りが要るかどうかの目安も付けます。
詳しく見る → UC-0389賃貸の内見後に申込に至っていない客を毎週洗い出し、申込に近い順と次に出す物件・連絡の案をまとめる
賃貸の内見まで進んだのに申込に至っていない客を毎週月曜に洗い出し、反響と内見の記録から申込に近い順に並べます。客ごとに、決め手を欠いた点と、それに合う次の物件、連絡の案を付けて担当者へ渡します。
詳しく見る → UC-0382保険の見積り・資料請求のあとの面談記録と通話メモを要約し、次回のフォロー連絡の案と期日付きのタスクを顧客管理に登録する
保険の見積り依頼や資料請求のあった見込み客について、面談や電話のたびに残すメモから、これまでの経緯の要約と次回の連絡の文案を作ります。募集人が確かめて承認すると、期日付きのタスクとして顧客管理に登録されます。
詳しく見る → UC-0297海外から届いた引き合いを訳し、見積に足りない条件を先方の言語で聞き返す
海外から届いた引き合いを訳し、見積に必要な条件のうち書かれていないものを洗い出して、先方の言語で聞き返すメールの下書きを日本語訳と並べて作ります。担当者の作業は、読んで質問を外国語で組み立てることから、下書きを確かめて送ることに変わります。
詳しく見る → UC-0296仲介会社から届く手書きの入居申込書を読み取り、申込管理表と保証会社への審査依頼の様式に転記する
仲介会社からFAX・PDF・写真で届く入居申込書を読み取り、申込者・連帯保証人・勤務先などの項目を、申込管理表と保証会社への審査依頼の様式の2つに転記するデータにします。人は記入漏れと読み取りの自信が低い項目だけを確かめます。
詳しく見る → UC-0295満期が近い保険契約を毎月洗い出し、更改されないおそれの高い順に連絡先を並べる
翌月から翌々月に満期を迎える契約を毎月取り出し、過去の更改・接触・事故・契約内容の変化から「更改されないおそれ」を点数にして、先に連絡すべき順に並べます。上位の契約には面談前の確認事項メモを下書きします。
詳しく見る → UC-0294クライアントの赤字やメールの修正指示を1件ずつの一覧にし、次の版での反映漏れを確かめる
クライアントから届く修正指示（赤字を入れたPDFや画像、スクリーンショット、メールやチャットの本文）を画像ごと読み取り、1件ずつの一覧にします。次の版ができたら一覧と照らし、反映漏れの候補を出します。
詳しく見る → UC-0377重要事項説明書の記載を、登記事項証明書と売買契約書案に突き合わせて食い違いを出す
売買の重要事項説明書の案を、登記事項証明書と売買契約書案に突き合わせます。登記の表示・所有者・乙区の権利と、手付金・違約金などの取引条件が書類どうしで合っているかを項目ごとに判定し、説明の前に直す点を一覧にします。
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