営業のAI活用ユースケース
営業担当と営業管理の方に向けて、商談の前後と取引先の管理にかかる業務を集めたページです。多いのは、商談の記録からの日報づくりと課題・予算・決定者の整理、提案依頼書の要求事項への回答案と記載漏れの点検、半年以上注文のない取引先の洗い出しと声かけの文面づくり、資料請求者の追客です。「営業フォローが追いつかない」という課題を中心に、AIに任せる範囲と営業担当が自分で判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 282 件
問い合わせフォームに届く営業・売り込み・スパムを n8n で受けて AI で本物の問い合わせと分け、本物だけを担当に回す
問い合わせフォームに届いた送信を、AI が導入の相談・既存顧客の連絡・他部署あて・自社への売り込み・スパムに分けます。本物の問い合わせだけを担当のチャンネルへすぐ回し、売り込みとスパムは仕分け箱にためて1日1回まとめて確かめます。
詳しく見る → UC-1649花屋が電話のメモ・メール・Web のフォームで受けた注文を Make で集め、配達日時・届け先・用途・札の文言を作業の指示書にそろえて、記載の欠けを拾う
花屋が電話のメモ・メール・Web のフォームで受けた注文を Make で1か所に集めます。配達日時・届け先・用途・札の文言を作業の指示書にそろえ、欠けている項目を注文者への確認のメールの下書きにまとめます。
詳しく見る → UC-1647写真館が撮影の後の写真の選定・データの納品・アルバムの注文を Make で追い、段階ごとの案内の文面を作って返事の無い客を拾う
写真館で撮影を終えた客ごとに、写真の選定・データの納品・アルバムの注文の段階と期限を追います。毎朝、案内を出す時期の客と返事の無い客を拾い、撮影の種類と段階に合った案内の文面を下書きします。
詳しく見る → UC-1646飲食店の無断キャンセルと直前の取消を Make で拾い、事情に合わせて再来店の案内とキャンセル料の案内の文面を作り分ける
飲食店の予約台帳から、無断キャンセルと前日・当日の取消を毎朝拾います。店長が選んだ方針と予約客の事情に合わせて、再来店の案内・キャンセル料の案内・事情の確認の文面を作り分けます。
詳しく見る → UC-1639自動車部品の卸が、整備工場からの注文の純正品番・社外品番・車種・型式から互換品を探し、在庫のある代わりの品を示す
整備工場からの注文で指定の品番が欠品しているとき、品番が無く車種と型式だけのときに、品番の表記をそろえたうえで互換表と適合表から代わりに使える品を探し、営業所ごとの在庫と適合の注記を添えて受注担当に示します。
詳しく見る → UC-1637音楽出版社が広告・映像の制作会社から届く楽曲の使用の依頼に、曲調・テンポ・歌詞の言葉・権利の状態で管理楽曲のカタログを検索し、提案できる曲の候補を許諾の条件付きで並べる
広告会社から「春のCMに、明るく前向きで、テンポは120前後、歌詞に『空』か『走る』が入る曲」という依頼が届いたときに、管理楽曲のカタログから候補を探し、同業種の排他や作家の承認の要否と突き合わせて、提案できる曲を並べます。
詳しく見る → UC-1630損害保険会社の営業支援部が、代理店からの引受照会に、始期日に効く引受基準書と過去の回答を引いて回答の下書きを作る
代理店から「この業種・この建物でこの保険金額は引き受けられるか」と照会が届いたときに、始期日に効く引受基準書と過去の回答から、当たる基準の区分と条文を引用した回答の下書きを作ります。引受部との協議が要るものは、基準書の区分で機械的に回します。
詳しく見る → UC-1606引越しの依頼者が撮った部屋の動画から家具・家電・段ボールの数の一覧と荷物の量の見込みを作り、訪問見積を省けるかの判断材料にする
引越しの依頼者が部屋ごとに撮って送った動画から、家具・家電・段ボールの品目と数の一覧を作ります。自社の品目表で荷物の量を見込み、動画だけで見積れるか、訪問の下見が要るかを見積担当が決める材料にします。
詳しく見る → UC-1607リユース店が買い取った家電・ブランド品・工具の写真から、商品名と型番の候補・付属品・状態の説明を作り、通販サイトへの出品の下書きにする
リユース店が買い取った家電・ブランド品・工具の写真から、商品名と型番の候補、写っている付属品、傷・汚れの場所と種類を拾い、通販サイトへの出品の下書きを作ります。出品担当は、型番を調べ、説明を書く代わりに、下書きを確かめて直します。
詳しく見る → UC-1603害虫駆除・衛生管理の会社が飲食店・事業所での作業の記録から、顧客に出す作業報告書と次回までの対策の提案を ChatGPT で下書きする
技術員が訪問ごとに残すトラップの捕獲数・痕跡・使った薬剤・環境の状況の記録から、ChatGPT で顧客に出す作業報告書と次回までの対策の提案を下書きします。記録と文の食い違いも拾わせます。
詳しく見る → UC-1604結婚式場のプランナーが新郎新婦との打合せの記録から、当日の進行表と司会・音響・料飲・介添えへの申し送りを ChatGPT で下書きし、決まっていない項目を挙げる
プランナーが新郎新婦と重ねた打合せの記録から、ChatGPT で当日の進行表と、司会・音響照明・料飲・介添えへの申し送りを下書きします。決まっていない項目は「未決」として一覧にします。
詳しく見る → UC-1599追加・変更工事の協議のメールと打合せの記録から、Copilot で変更の経緯・指示の日付・金額の根拠をまとめ、発注者との変更契約の協議資料の下書きを作る
追加・変更工事ごとに、発注者・設計者とのメール、定例打合せの議事録、変更の指示書、見積の内訳を集め、変更の経緯・指示の日付・金額の根拠をまとめた協議資料の下書きを作ります。経緯を組み立て直す作業が、下書きを確かめる作業に変わります。
詳しく見る → UC-1595施主との設計打合せ（Teams）の文字起こしから、決定事項・施主の宿題・設計変更の候補を打合せ記録にまとめ、前回までの決定と食い違う発言を拾う
施主との設計打合せ（Teams）の文字起こしから、決定事項・保留・施主の宿題・設計変更の候補を打合せ記録にまとめます。前回までの記録と照らし、決定と食い違う発言を一覧にして、次回の前に施主へ確かめます。
詳しく見る → UC-1589証券会社の営業員が書く勧誘の記録を、適合性の原則と社内規程に照らして点検し、記載の抜けと確認が要る勧誘を管理部門に回す
証券会社の営業員が電話や訪問の勧誘ごとに書く面談記録を、社内規程の記載事項と照らして点検します。記載の抜けと、承認の無い勧誘や乗換えの勧誘など確認が要る記述を拾い、内部管理責任者に回します。
詳しく見る → UC-1588人材紹介会社のキャリアアドバイザーが、職務経歴書と面談記録から企業に出す推薦文の下書きを作り、本人が特定できる記載を伏せる
求職者の職務経歴書と面談記録、求人票から、求人企業に出す推薦文の下書きを作ります。現職の社名など本人が特定できる記載を伏せ、企業に渡すべきでない記載に印を付けてから、キャリアアドバイザーの確認に回します。
詳しく見る → UC-1582入札する工事の特記仕様書・現場説明書・質問回答書から、見積に反映すべき条件を出典付きで一覧にし、積算の漏れを防ぐ
入札する工事の特記仕様書・現場説明書・質問回答書を Microsoft Copilot に読ませ、見積に反映すべき条件を原文の写しと出典付きで一覧にします。積算担当は一覧と原文を照らすだけで、条件の拾い漏れを入札前に見つけられます。
詳しく見る → UC-1580顧客から届いた提案依頼書（RFP）の要求事項に、過去の回答書と製品資料から回答の下書きを作り、答えられない要求を一覧にする
顧客から届いたRFPの要求事項を1件ずつ読み、過去の回答書と製品の資料から、対応区分と回答の下書きを根拠の文書付きで作ります。根拠の見つからない要求は「答えられない要求」として一覧にし、締切の前に確認に回します。
詳しく見る → UC-1576賃貸の募集用の室内写真から設備を見分けて、募集図面の設備欄との食い違いを掲載前に拾う
賃貸の募集用に撮った室内写真から、エアコン・独立洗面台・浴室乾燥機などの設備が写っているかを見分けます。募集図面の設備欄と照らし、図面にあるのに写真で見当たらない設備と、写真にあるのに図面に無い設備を掲載前に一覧にします。
詳しく見る → UC-1575Google Meet の商談の記録から、顧客の課題・予算・決定者・次の一手を抜き出して商談メモにし、顧客管理の表に貼る形にする
Google Meet で行った商談の文字起こしから、顧客の課題・予算・決定者・導入時期・競合・次の一手を抜き出して商談メモにします。あわせて、顧客管理の表の列の並びにそろえた1行を作り、営業担当が確かめてから貼ります。
詳しく見る → UC-1564自動車ディーラーが、車検と法定点検の時期が来る顧客を毎月抜き出し、車種と前回の整備の記録に合わせた入庫の案内文の下書きを作る
販売・整備の管理システムから毎月書き出す一覧から、車検の満了と12か月点検の時期が近い車を抜き出し、車種と前回の整備の記録に合わせた入庫の案内文の下書きを作ります。担当の営業が確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1558不動産鑑定事務所に届く鑑定の依頼メールから、物件・依頼目的・価格時点・提出期限を整理して、受付票と見積の下書きを作る
不動産鑑定事務所に届く鑑定の依頼メールから、対象不動産・依頼目的・価格時点・提出期限を写し出し、受付台帳に記録します。報酬表の区分に沿った見積と、足りない情報を尋ねる返信を下書きにしておきます。
詳しく見る → UC-1555電子契約の締結をきっかけに、金額・期間・特約・担当などの要点をまとめ、経理とカスタマーサクセスへの引き継ぎのメモを送る
電子契約が締結されたら、契約書の入力項目と商談の情報から金額・期間・請求の条件・特約・担当を取り出します。経理向けとカスタマーサクセス向けの2通の引き継ぎのメモを作り、営業の担当が確かめてから送ります。
詳しく見る → UC-1549貸切バス会社に届く見積依頼のメールとフォームから、行程・日時・人数・乗降地を整理して、届出の運賃表による見積の下書きと確認事項の返信案を作る
貸切バスの見積依頼のメールとフォームから、利用日・行程・配車地・人数・車種の希望を区間ごとに書き出します。距離と時間の目安と届出の運賃表で見積の下書きを作り、足りない情報を聞き返す返信案を添えます。
詳しく見る → UC-1546展示会で集めた名刺のデータとブースでの応対メモを突き合わせ、関心の度合いで分けて、お礼とフォローのメールの下書きを担当営業に回す
展示会で集めた名刺のデータと、ブースで書いた応対メモを来場者ごとに突き合わせます。会話の中身から関心の度合いを分け、担当の営業を決めて、お礼とフォローのメールの下書きを担当へ回します。
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