金融のAI活用ユースケース
銀行・信用金庫・証券・リース会社の営業店と本部に向けて、規程に沿って進める業務を集めたページです。多いのは、営業店からの事務照会への回答、融資稟議の下書きと過去の審査記録の検索、広告やチラシの原稿の法令に沿った点検、取引モニタリングのアラートの一次調査です。「情報が見つからない」「問い合わせが多い」という課題から、根拠探しと下書きをAIに任せる範囲と、人が最終判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 236 件
社内の開発者から出る「この共通部品・社内APIはどう使うか」「この書き方は開発規約に合うか」の質問に、開発規約・設計書・社内APIの仕様を根拠にチャットで答える
開発者が「この社内APIはどう呼ぶか」「この書き方は規約に合うか」をチャットで聞くと、プロジェクトが使っている版を台帳から引き、その版の仕様と開発規約・設計書から根拠付きで答えます。判断の要るものは共通基盤チームへ回します。
詳しく見る → UC-0932司法書士事務所に届く不動産の決済の依頼メールから、物件・当事者・決済日・必要書類を案件票にそろえ、足りない情報の確認メールを作る
不動産会社や金融機関からメールで届く決済の依頼を読み、登記の種類・物件・当事者・決済日時・書類の状況を案件票の項目にそろえます。書かれていない項目は、依頼元に確かめる返信の下書きにします。
詳しく見る → UC-0931社員のSaaSの利用申請ごとに、公開情報から確かめるべき点の質問と承認者向けの要約を作り、情報システムの審査へ回す
社員からSaaSの利用申請が届くたびに、申請内容と提供元の公開ページを読み、データの保存先・認証・連携について確かめるべき点の質問と、承認者向けの要約を作って情報システムの審査に回します。
詳しく見る → UC-0917毎月の取締役会・経営会議の資料を、数値の合計・前回資料との整合・用語と表記のルールで校正し、議案ごとの直す箇所を事務局から起案部門へ返す
毎月の取締役会と経営会議の資料を、数値の合計・前回資料との整合・社内の表記ルールの3つの観点で校正し、議案ごとの指摘の一覧にします。事務局は一覧を確かめてから、起案部門へ返します。
詳しく見る → UC-0916社内システムの担当者が交代するときに、メール・Teams・チケット・運用手順書から、定常作業・契約と更新の時期・未解決の課題・ベンダーの連絡先を引継ぎ書にまとめる
社内システムの主担当が替わるときに、前任者のメール・Teams・チケット・運用手順書から、定常作業・契約の更新時期・未解決の課題・ベンダーの窓口を引継ぎ書の下書きにまとめます。前任者は白紙から書かず、下書きを直して後任と読み合わせます。
詳しく見る → UC-0910火災保険の事故受付で契約者が送る住宅の被害写真から、被害の部位・損傷の種類・程度を見分けて受付票の下書きにし、撮り直しが要る写真と現地調査が要る案件を拾う
火災保険の事故受付で契約者が送る住宅の被害写真を1枚ずつ見て、被害の部位・損傷の種類・程度を写真の位置付きで返し、受付票の下書きにします。あわせて、撮り直しが要る写真と、現地調査に回す候補の案件を拾います。
詳しく見る → UC-0901海外ベンダーのサポートとやり取りする英文のチケットを、受信は日本語の要点に、送信は用語集にそろえた英文に訳して経緯を残す
海外ベンダーのサポートから届く英文のチケットの更新を、日本語の要点と「こちらがすべきこと」に訳します。返信は担当者が日本語で書き、社内の用語集にそろえた英文に訳して、チケットごとの経緯を日本語で残します。
詳しく見る → UC-0886外部の脆弱性診断の報告書を受け取るたびに、指摘事項を重大度・対象システム・担当で整理した是正計画の下書きと、経営層向けの要約を作る
外部の診断会社から届いた脆弱性診断の報告書を読み込み、指摘を1件ずつ同じ形の一覧にそろえます。そのうえで、対象システム・担当・期限を並べた是正計画の下書きと、経営層に出す1枚の要約を作ります。
詳しく見る → UC-0883保険会社で、高齢の顧客への募集の面談記録と意向確認の記録を、家族の同席・複数回の面談・理解度の確認の社内ルールに照らして点検し、記録の不足を営業店へ返す
高齢の顧客から保険の申込を受けたとき、面談記録・意向確認書・申込後の確認電話の記録を、社内の高齢者募集のルールの項目ごとに点検します。記録の不足を、契約の成立前に営業店へ返します。
詳しく見る → UC-0874新しい不具合の報告が来たときに、過去の不具合チケット・修正のプルリクエスト・原因分析の記録から症状の近いものを探し、原因と修正箇所の候補をチケット番号付きで開発担当へ返す
新しい不具合が起票されると、その症状とエラーから過去の不具合チケット・修正のプルリクエスト・原因分析の記録を探し、原因と修正箇所の候補をチケット番号付きで担当の開発者に返します。
詳しく見る → UC-0870取引先のクラウドサービスから毎月届く英文のSOC 2報告書を読み取り、例外事項と利用者側の統制（CUEC）を委託先管理の台帳に載せて、自社で手当てが要るものを洗い出す
取引先のクラウドサービスから届く英文のSOC 2 Type 2 報告書を読み取り、テストで例外が出た統制と、利用者側で実施すべき統制（CUEC）を取り出して委託先管理の台帳に載せます。自社で手当てが要るものを一覧にします。
詳しく見る → UC-0865銀行の継続的顧客管理で顧客から返送された確認書の回答を、登録情報・取引の状況と照らして判定し、追加の確認が要る顧客と理由を担当へ出す
継続的顧客管理で顧客から返送された確認書の回答を、登録情報と取引の集計に照らして項目ごとに判定し、追加の確認が要る顧客と、その理由・確認する質問の案を担当へ出します。
詳しく見る → UC-0863保険会社が外国人の契約者に送る保険金請求の案内と必要書類の説明を、社内の用語集と承認済みの訳にそろえて多言語に訳し、確認に回す
外国人の契約者や受取人に送る保険金・給付金の請求案内を、社内の用語集と承認済みの訳にそろえて母語に訳します。承認済みの訳に無い文だけを生成AIに訳させ、逆訳を添えて担当の確認に回します。
詳しく見る → UC-0861投資信託の月次レポートを、顧客ごとの保有銘柄に合わせた分かりやすい説明文の下書きにし、営業担当のフォローの連絡に使う
運用会社が毎月出す投資信託の月次レポートから銘柄ごとの要点を作り、顧客が持っている銘柄の組み合わせに合わせて、分かりやすい説明の連絡文を下書きします。営業担当は確かめて直し、フォローの連絡に使います。
詳しく見る → UC-0859SaaSのサポート担当が顧客からのAPIの技術的な質問に、顧客が使っているAPIの版の仕様書・リリースノート・過去の回答を根拠に回答案を作る
顧客の開発担当者から届くAPIの技術的な質問に、その顧客が使っている版の仕様書・リリースノート・過去の回答を検索し、出典付きの回答案を作ります。サポート担当は回答案を確かめて直し、顧客へ返します。
詳しく見る → UC-0858社員からの中期経営計画・方針・組織変更の質問に、社内に公表した資料だけを根拠にチャットで答え、答えられない質問を経営企画へ毎月まとめる
社員からの中期経営計画・全社方針・組織変更の質問に、社内に公表した資料だけを根拠にチャットで答えます。資料に無く答えられなかった質問は記録し、毎月まとめて経営企画へ渡します。
詳しく見る → UC-0850事業用の物件を探す法人の要望に合う区画を、過去の募集図面と物件資料から探し、条件ごとの根拠を添えて提案の候補に並べる
事務所や店舗を探す法人の要望（立地・面積・用途・賃料・設備）を受けたら、過去の募集図面と物件資料から合う区画を探し、条件ごとに「図面のどの記載で満たすか」を添えて提案の候補に並べます。
詳しく見る → UC-0847人材紹介会社から届く推薦メールと添付の書類から候補者の情報を採用の管理表に登録し、推薦の重複と書類の不足を拾う
人材紹介会社から届く推薦メールと、添付の履歴書・職務経歴書から、候補者の情報を項目ごとに取り出して採用の管理表に登録します。同じ候補者の重複した推薦と、求人ごとに要る書類の不足も、登録の時点で拾います。
詳しく見る → UC-0837保険代理店の LINE に写真付きで届く事故・住所や車の変更・質問の連絡を、種類と急ぎ具合で分けて担当の募集人へ回す
保険代理店の LINE 公式アカウントに届く、文と写真の連絡を Make が受け取り、Claude API で事故・住所の変更・車の入れ替え・質問などの種類と、急ぎ具合に分類します。顧客台帳から担当の募集人を引いて通知し、受付の一覧に残します。
詳しく見る → UC-0830保険会社が代理店の業務点検の記録と点検票から、指摘事項・改善の期限・前回からの変化を要約して、点検報告書の下書きにする
代理店の業務点検で集めた点検票・面談の記録・証跡の確認結果を、点検の項目ごとに要約します。前回の報告書の指摘と突き合わせ、指摘事項・改善の期限・前回からの変化を並べた点検報告書の下書きにします。
詳しく見る → UC-0829インフラの設定ファイル（Terraform 等）の変更差分を、社内のセキュリティ基準に照らしてマージの前に判定し、公開範囲・暗号化・権限の指摘を返す
インフラの設定ファイル（Terraform 等）の変更のプルリクエストごとに、変更の計画を社内のセキュリティ基準の条項に照らして判定します。公開範囲・暗号化・権限・ログの指摘と直し方の案を、マージの前にレビューのコメントとして返します。
詳しく見る → UC-0823保険代理店のWebの見積依頼フォームから、見積に要る項目がそろっているかを保険の種類ごとに確かめ、足りない項目を聞く返信の下書きと見積の準備票を作る
Webの見積依頼フォームに依頼が届くたびに、保険の種類ごとに見積に要る項目を抜き出し、足りない項目を洗い出します。足りない項目を聞く返信の下書きと、募集人に渡す見積の準備票を作ります。
詳しく見る → UC-0820社内のドメインとSSL証明書の期限・DNSの設定をエージェントが毎日見回り、期限切れ間近と意図しない変化を拾って更新の依頼を作る
社内で使うドメインの有効期限、サイトの証明書の期限、DNSの主なレコードを、ワークフローが毎朝確かめます。期限が近いものと台帳の基準と違う設定を拾い、エージェントが原因の候補と依頼先を調べて、更新・確認の依頼の文案を作ります。
詳しく見る → UC-0812保険代理店の募集人と顧客のメール・Teams のやり取りから、家族・住まい・仕事の変化を毎月拾い、保障の見直しを提案する先と話題の一覧を作る
募集人が毎月の初めに、前月の顧客とのメールと Teams のチャットを Copilot に読ませ、家族・住まい・仕事の変化を根拠付きで拾います。見直しを提案する先と話題、住所や車の変更の手続きが要るかもしれない先を一覧にします。
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