金融のAI活用ユースケース
銀行・信用金庫・証券・リース会社の営業店と本部に向けて、規程に沿って進める業務を集めたページです。多いのは、営業店からの事務照会への回答、融資稟議の下書きと過去の審査記録の検索、広告やチラシの原稿の法令に沿った点検、取引モニタリングのアラートの一次調査です。「情報が見つからない」「問い合わせが多い」という課題から、根拠探しと下書きをAIに任せる範囲と、人が最終判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 236 件
保険代理店に契約者から届く住所・口座・車両入替・受取人の変更依頼のメールを種類で分け、要る書類と保険会社の手続きを一覧にして返信を下書きする
保険代理店の代表アドレスに契約者から届く変更依頼のメールを、住所・口座・車両入替・受取人などの種類に分け、変更後の内容を取り出します。種類と保険会社から要る書類と手続きを引き、返信の下書きと一緒に事務の担当へ渡します。
詳しく見る → UC-1354生命保険の払込状況・住所変更・問い合わせ・経過年数から失効と解約のおそれを毎月見込み、募集人がフォローする順番と理由を出す
生命保険の保有契約ごとに、払込の状況・住所変更・問い合わせ・経過年数の記録から、今後3か月以内に失効または解約に至る確率を毎月見込みます。募集人ごとに、フォローする順番と、その順番になった理由の事実を一覧にして渡します。
詳しく見る → UC-1349月次の取締役会で説明する議案を、AIに社外取締役の役をさせて想定質問で練習し、根拠の弱い答えと資料の不足を洗い出す
経営企画の担当が、取締役会で説明する議案の資料をAIに渡し、社外取締役の役として質問させます。答えを掘り下げてもらったあと、根拠の弱い答えと資料に足りない情報を一覧にし、上長と資料を直してから本番に臨みます。
詳しく見る → UC-1328税理士・社労士事務所の毎月の無料セミナーの参加者に、アンケートの回答に合わせたお礼と個別相談の案内を下書きし、担当者の確認後に送る
無料セミナーのアンケートの回答が届くたびに、相談したい内容と個別相談の希望を読み取り、参加者ごとのお礼と案内のメールを下書きします。担当者が下書きを直して承認したものだけを送ります。
詳しく見る → UC-1316損害保険の代理店で事故の連絡を受けたときに、過去の事故対応の記録から似た事故の経過・必要書類・お客さまへの説明を探して担当者に返す
代理店がお客さまから事故の連絡を受けたときに、受付メモをもとに過去の事故対応の記録から似た事故を探します。その事故がどう進んだか、どの書類が要ったか、お客さまに何をどう説明したかを、根拠の記録付きで担当者に返します。
詳しく見る → UC-1299海外の候補者について調査会社から届く英文の経歴確認レポートを読み取り、応募書類と照らして、食い違いと照会できなかった項目を採用担当に返す
調査会社から届く英文の経歴確認レポートを読み取り、学歴・職歴の照会結果を応募書類の記載と1項目ずつ照らします。食い違いと、照会できなかった項目・照会中の項目を一覧にして採用担当へ返します。
詳しく見る → UC-1295委託先との障害の振り返り会議（Teams）の記録から、原因・暫定対処・再発防止策と期限を議事録にまとめ、対策管理表の更新案を作る
システムの委託先と行う障害の振り返り会議（Teams）の記録から、原因・暫定対処・再発防止策と、その担当と期限を拾って議事録にします。あわせて対策管理表の更新案と、前回までに約束された対策の進み具合の一覧を作ります。
詳しく見る → UC-1264取締役会の議案資料を各部門から集め、締切前の督促と、届いた資料の議案番号・付議区分・添付漏れの確認を済ませて事務局へ渡す
取締役会と経営会議の議案資料を各部門から集める作業を、締切の前の督促から届いた資料の形式の確認まで自動で回します。事務局が見るのは、形式に問題があると出た資料と、督促しても届かない議案だけになります。
詳しく見る → UC-1262職務等級の定義と現場へのヒアリングメモから職種ごとの職務記述書を下書きし、等級の定義との食い違いと書いてはいけない条件を人事へ返す
職務等級の定義と、現場の管理職へのヒアリングメモから、職種ごとの職務記述書（ジョブディスクリプション）を決まった型で下書きします。あわせて、等級の定義と合わない記述と、書いてはいけない条件を人事へ返します。
詳しく見る → UC-1256司法書士事務所で法務局から返ってくる登記完了証と登記識別情報通知を読み取り、案件台帳の完了日と次の手続きを更新して、完了が遅れている案件を拾う
法務局から書面で返ってくる登記完了証と登記識別情報通知書を読み取り、受付年月日・受付番号で案件台帳の案件に結び付けて完了日を記録します。原本の返却と納品の段取りを更新し、完了予定日を過ぎても届かない案件を毎日拾います。
詳しく見る → UC-1254法人取引先の預金残高と入出金の推移から運転資金が足りなくなりそうな時期を見込み、融資を提案しに回る順番と話す材料を営業担当に出す
法人の取引先の預金残高と入出金の明細から、毎月の入金と出金を見込み、残高が必要な水準を割りそうな時期を出します。その確率と理由の数字を付けて、融資の提案に回る順番を担当者の一覧に載せます。
詳しく見る → UC-1242社員のメールアドレスが載った漏えいの情報をエージェントが毎週確かめ、新しく見つかった社員にパスワードの変更と多要素認証の案内を送って対応を追う
自社のドメインのメールアドレスが外部のサービスの漏えいに新しく載っていないかを毎週確かめ、見つかった社員にパスワードの変更と多要素認証の登録の案内を送ります。送った後も、対応が済んだかを翌週以降に確かめて追いかけます。
詳しく見る → UC-1222見直しの相談で預かる他社の保険証券を読み取り、保障・期間・保険料を比較表にそろえて、重複と不足の候補を募集人に渡す
見直しの相談で顧客から預かった他社の保険証券を読み取り、保障の種類・金額・期間・保険料を家族単位の比較表にそろえます。同じ人に重なる保障と、保障の無い分野を候補として募集人に渡します。
詳しく見る → UC-1227中途採用の内定者から入社までに出る手続き・提出書類・初日の段取りの質問に、入社案内と社内の手引きを根拠にチャットで答え、条件の交渉や個別の相談を採用担当へ回す
中途採用の内定者から入社までに出る手続き・提出書類・初日の段取りの質問に、入社案内と社内の手引きを根拠にチャットで答えます。条件の交渉や個別の相談は採用担当へ回します。
詳しく見る → UC-1230新しいシステムの選定を始めるときに、過去のRFP・ベンダーの提案書・評価表から要件の近い案件を探し、出した要件と評価の分かれ目を根拠付きで情報システムの担当に返す
新しいシステムの選定を起案したときに、過去のRFP・提案書・評価表から要件の近い案件を探します。そのとき出した要件、評価の分かれ目になった項目、導入後に問題になった要件を、根拠の文書付きで担当に返します。
詳しく見る → UC-1219海外の開発委託先から毎月届く英文のタイムシートと請求書を読み取り、要員ごと・日ごとの工数を契約の単価と上限時間に照らして、超過と請求額の食い違いを支払の前に拾う
海外の開発委託先から毎月届く英文のタイムシートと請求書を読み取り、要員ごと・日ごとの工数を表にそろえます。契約の単価と月の上限時間に照らして、超過・単価の違い・請求額の食い違いを支払の前に拾います。
詳しく見る → UC-1217保険代理店で、相談の予約に来なかった人と相談のあと返事が止まっている人を拾い、予約のときの回答に合わせた再案内のメールを下書きする
保険の相談の予約に来なかった人と、相談のあと「検討します」のまま返事が止まった人を予約の管理表から拾い、予約のときの回答に合わせた再案内のメールを下書きします。募集人は下書きを読んで直し、自分で送ります。
詳しく見る → UC-1184保険代理店に保険会社から届く保険料の口座振替不能の通知を読み取り、契約者ごとに連絡文の下書きと失効までの期限を募集人に回す
保険会社から届く口座振替不能の通知を読み取り、契約ごとに不能の理由・保険料・期限を取り出します。担当の募集人に、期限の近い順の一覧と、契約者への連絡文の下書きを回します。
詳しく見る → UC-1144銀行の店舗外ATMコーナーの巡回写真を基準の写真と比べ、無断の貼り紙・不審な機器の候補・案内の掲示の欠けを見つけて、巡回報告と対応の依頼の下書きにする
店舗外ATMコーナーの巡回写真を、コーナーごとの基準の写真と本部が指定した掲示物の台帳と比べます。無断の貼り紙、カード挿入口の周りの見慣れない物、掲示物の欠けや古い版の候補を見つけ、巡回報告と依頼の下書きにします。
詳しく見る → UC-1137システム変更の諮問会議（CAB）の Teams 会議の記録から、変更ごとの承認・条件付き承認・差し戻しと付いた条件を整理し、変更管理台帳の更新案を作る
週1回の変更諮問会議（CAB）の Teams 会議の記録から、変更要求ごとの承認・条件付き承認・差し戻し・保留と、承認に付いた条件を整理します。そのうえで、変更管理台帳の判定と条件の欄の更新案を作り、事務局と議長の確認に回します。
詳しく見る → UC-1136採用担当と現場の責任者との求人要件のすり合わせ会議（Teams）の記録から、必須・歓迎の要件と選考の進め方をまとめる
募集を始める前に、採用担当と現場の責任者が Teams で行う求人要件のすり合わせ会議の記録から、必須・歓迎の要件と選考の進め方を書き出します。採用担当はそれを求人要件書にまとめ、責任者の確認に回します。
詳しく見る → UC-1129裁判所のサイトに新しく載った裁判例から事務所の取扱分野に関わるものをエージェントが拾い、争点と結論を全文の引用付きで要約して担当の弁護士に知らせる
裁判所のサイトに新しく載った判決等を、エージェントが毎朝見回ります。事務所の取扱分野に関わるものを選び、全文から主文・争点・裁判所の判断を引用付きで整理して、分野ごとの担当弁護士へ知らせます。
詳しく見る → UC-1127気象警報の発表を受けて対象地域の契約者と代理店をエージェントが抽出し、事故受付の体制の案と連絡文の下書きを担当に知らせる
気象庁が公開する防災情報XMLで警報の発表を拾い、対象の市町村等にある契約と代理店をエージェントが集計します。事故受付の体制の案と、代理店・契約者への連絡文の下書きを担当者に届けます。
詳しく見る → UC-1125クラウドのIAMユーザーのアクセスキーの最終利用日を毎週取得し、長く使われていないキーの持ち主に確認を送って、無効化の候補をまとめる
AWSの認証情報レポートを毎週取り、長く使われていないアクセスキーを拾います。エージェントが持ち主を調べて確認を送り、回答と照らして無効化の候補を情報システムの担当者にまとめます。
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