金融のAI活用ユースケース
銀行・信用金庫・証券・リース会社の営業店と本部に向けて、規程に沿って進める業務を集めたページです。多いのは、営業店からの事務照会への回答、融資稟議の下書きと過去の審査記録の検索、広告やチラシの原稿の法令に沿った点検、取引モニタリングのアラートの一次調査です。「情報が見つからない」「問い合わせが多い」という課題から、根拠探しと下書きをAIに任せる範囲と、人が最終判断する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 236 件
監視ツールの障害アラートと社内の対応メモから、顧客向けの障害のお知らせ（発生・調査中・復旧）の文面を段階ごとに下書きする
監視ツールのアラートと、Slack の対応チャンネルに書かれた社内のメモから、顧客向けの障害のお知らせを「発生・調査中」「続報」「復旧」の段階ごとに下書きします。当番の責任者が承認した文面だけが掲載担当に渡ります。
詳しく見る → UC-1113機関投資家・証券会社から届くIR面談の依頼メールを分類し、希望日時・面談相手・関心テーマを抜き出して担当の予定表に回す
IR窓口に届く面談の依頼メールを、新規の面談・日程変更・カンファレンスの招待などの種類に分け、希望日時・面談相手・関心テーマを抜き出します。担当者の予定表には仮押さえとして入り、人が確かめてから返事をします。
詳しく見る → UC-1096社内PCの SMART 情報とイベントログを毎日集め、ディスク故障の予兆を予測して交換の優先順位をつける
社内のPCからディスクの信頼性の値とディスク関連のイベントを毎日集め、故障しそうなディスクを、故障する前に見込みの高い順に並べます。情報システムの担当者は、その一覧の上から交換を決めます。
詳しく見る → UC-1086情報セキュリティ規程の例外申請（USBメモリの利用・私物端末・データの持ち出しなど）を規程の条文と照らし、承認の可否の案と付ける条件を添えて審査の担当へ返す
社員から出される情報セキュリティ規程の例外申請を、規程と細則の条文に照らして一次審査します。要件ごとに満たしているかを判定し、承認の可否の案と、認めるなら付ける条件の案を審査の担当へ返します。
詳しく見る → UC-1081社員と情シスの担当から出る「このPC・スマホ・ソフトは標準か、何を申請すればよいか」の質問に、社内標準構成と調達ルールを根拠にチャットで答え、標準外の相談を情シスへ回す
社員が「このPC・スマホ・ソフトは標準か、何を申請すればよいか」をチャットで尋ねると、いま有効な社内標準構成表と調達ルールから該当する品目と申請の経路を探し、根拠の文書付きで答えます。標準外の相談は情報システム部へ回します。
詳しく見る → UC-1080司法書士事務所で、登記の先例・通達・所内の過去の照会記録を質問で引き、申請書の記載や添付情報の扱いを根拠つきで確かめる
補助者が「登記上の住所と最後の住所が違うとき、何を添付するか」と質問すると、法令・通達・所内の先例の要約・登記所への照会記録から申請日に効いている根拠を種類と日付つきで並べます。
詳しく見る → UC-1078乗合の保険代理店で、複数の保険会社の商品パンフレット・重要事項説明書を横断し、保障内容・特約・引受条件の違いを募集人がチャットで比べられるようにする
募集人が「この3社のがん保険で、上皮内がんの扱いはどう違うか」とチャットで聞くと、各社の今の販売資料から同じ比較の軸で記載を並べ、根拠の箇所を付けて返します。面談の前の比較表の下書きになります。
詳しく見る → UC-1075障害の発生を知らせる呼び出しをきっかけに過去のポストモーテムを検索し、症状の近い障害の原因・効いた暫定対処・再発防止策の進み具合を当番のエンジニアに示す
当番のエンジニアが障害で呼び出されたときに、過去のポストモーテムから症状の近い障害を探します。その原因、効いた暫定対処、再発防止策が終わっているかを、根拠の報告書付きで障害対応のチャンネルに並べます。
詳しく見る → UC-1074税理士事務所が国税不服審判所の公表裁決事例を争点と判断の段落ごとに索引し、顧問先の論点に近い事例と判断の分かれ目を根拠付きの所内メモにまとめる
顧問先から税務の論点の相談を受けたときに、国税不服審判所の公表裁決事例から事実関係の近い事例を探します。判断を分けた事実と顧問先との違いを、裁決の段落を引用した所内メモにまとめます。
詳しく見る → UC-1069海外法人の口座開設で届く英文の設立証明書・役員名簿・株主名簿を読み取り、役員と実質的支配者の記載を申込内容と照合する
海外法人が口座開設のときに出す英文の設立証明書・役員名簿・株主名簿を読み取り、法人名・登録番号・役員・株主と持株数を書き出します。それを申込書に申告された役員と実質的支配者と項目ごとに突き合わせ、食い違いと足りない書類を担当者に返します。
詳しく見る → UC-1068海外旅行保険の請求で届く英文の病院の明細書（itemized bill）を読み取り、診療項目・日付・金額を支払査定の表に起こす
海外の病院から出た英文の明細書（itemized bill）を読み取り、診療日、診療項目、数量、単価、金額、通貨を1行ずつ支払査定の表に起こします。明細の合計と請求額を照合し、渡航期間外の日付や重複に印を付けて査定の担当者に渡します。
詳しく見る → UC-0998内定者との面談の Teams 会議の記録から、内定者ごとの不安・確かめたいこと・入社の意向を面談記録にまとめ、次のフォローの担当と時期の案を出す
内定者と Teams で行うフォロー面談の記録から、内定者が述べた不安・確かめたいこと・入社の意向に関する発言を引用付きで書き出し、面談記録の下書きにします。答えられなかった質問の回答の依頼先と、次のフォローの担当と時期の案も出します。
詳しく見る → UC-0992サーバー室・データセンターの巡回で撮ったラックの前面と背面の写真から、異常を示すランプ・配線の乱れ・ラベルの欠けを見分けて、巡回記録と対応の依頼を作る
巡回で撮ったラックの前面と背面の写真から、機器ごとのランプの色・配線の乱れ・ラベルの欠けを見分けます。構成台帳と機種ごとのランプの意味に照らして、巡回記録の下書きと対応の依頼の案を作ります。
詳しく見る → UC-1051保険会社の代理店監査の記録とチェックリストから、代理店ごとの監査報告書と改善の指示の案を作り、監査担当が確かめてから返す
代理店監査のチェックリストの回答、面談の記録、証跡の確認結果から、代理店に渡す監査報告書の下書きを作ります。指摘ごとに、何を直し、何を出せば完了とするかを書いた改善の指示の案を付け、監査担当が確かめてから代理店へ返します。
詳しく見る → UC-1048法律事務所で、提出する前の訴状・準備書面の下書きを、当事者名・日付・金額・証拠番号・引用した条文の食い違いと書式で校正し、弁護士の確認に回す
弁護士が書き上げた訴状・準備書面の下書きを、提出の前に当事者の記録・別紙・法令の条文と照らし、当事者名の誤記、日付と曜日、金額の合計、条文の番号の食い違いと書式の崩れを指摘の一覧にします。読み合わせの時間が減ります。
詳しく見る → UC-1038リースの新しい申込を審査するときに、業種・規模・物件の近い過去の審査記録を探し、当時の判断と条件・その後の延滞の有無を根拠付きで返す
リースの新しい申込を審査するときに、業種・規模・物件の近い過去の審査案件を探し、当時の判断と付けた条件、契約後に延滞が起きたかを、案件番号付きで並べます。
詳しく見る → UC-1035損害保険の引受審査で、新しい申込に職業・既往歴・物件の条件が近い過去の引受判断を探し、当時の判断と付けた条件を根拠付きで返す
損害保険の引受担当が新しい申込を審査するときに、職業・既往歴・物件の条件が近い過去の引受判断を探します。当時の判断と付けた条件、判断の理由を、根拠の記録と当時の引受基準の版を付けて示します。
詳しく見る → UC-1023中途採用の選考の記録と候補者とのやり取りから、内定を出した候補者が承諾するかを見込み、辞退のおそれが高い人と理由の候補を採用担当に示す
中途採用で内定を出した候補者ごとに、選考の記録と候補者とのやり取りから、内定を承諾する確率を見込みます。辞退のおそれが高い候補者と、確率を下げている理由の候補を並べ、採用担当が回答の期限より前に働きかけられるようにします。
詳しく見る → UC-1014選考を終えた候補者へのアンケートの回答を、面接官の印象・連絡の速さ・選考の分かりやすさの区分に分類して、毎月の改善点の一覧を採用担当に届ける
選考を終えた候補者へのアンケートの自由記述を、回答が届くたびに「面接官の印象」「連絡の速さ」「選考の分かりやすさ」などの区分に分類します。月末には区分ごとの件数と代表的な声から、改善点の一覧を採用担当に届けます。
詳しく見る → UC-1009社内システムが使うOSSのライブラリのリリースをエージェントが毎週見回り、影響のある変更・サポート終了・必要な対応を開発の担当に届ける
社内システムが依存するOSSのライブラリと実行環境のリリースを、エージェントが毎週見回ります。変更履歴から破壊的変更・非推奨・サポート終了を取り出し、依存の台帳とコードの使用箇所に照らして、影響するリポジトリと対応の候補を開発の担当に届けます。
詳しく見る → UC-0973信用金庫の渉外担当が集金のときに手書きする受領証の控えを読み取り、顧客・金額・入金先の口座を入金のデータにそろえて、記載の欠けと金額の食い違いを拾う
信用金庫の渉外担当が集金先で手書きする受領証の控えを読み取り、顧客・金額・入金先の口座を入金のデータにそろえます。記載の欠け、連番の抜け、入金処理との金額の食い違いを、その日の締めの前に役席へ出します。
詳しく見る → UC-0968法律事務所で相手方から届いた準備書面を要約し、主張ごとに認否と反論の論点・必要な証拠を整理した論点表の下書きを作る
相手方から届いた準備書面を読み、主張を1つずつ切り出して要約し、論点表の下書きを作ります。各行に、当方のこれまでの認否と主張、反論の論点の候補、依頼者に確かめる事実と必要な証拠の候補を並べます。
詳しく見る → UC-0967情報セキュリティの事象のチケットと対応の記録から、情報セキュリティ委員会に出す月次報告の要約を作り、件数の推移・重大な事象・未完了の対策を一覧にする
情報セキュリティの事象のチケットと対応の記録を月ごとに読み、情報セキュリティ委員会に出す月次報告の下書きを作ります。件数の推移、重大な事象の要約、期限を過ぎた対策と未完了の対策の一覧を、1つの資料にそろえます。
詳しく見る → UC-0965銀行の営業店から上がる苦情の記録を本部の苦情報告の書式にそろえて要約し、原因の区分と再発防止の案を付けて、苦情対応の担当が月次で確かめられるようにする
営業店が書いた苦情等の記録を、本部の苦情報告の書式の項目に分けて要約し、原因の区分の候補と再発防止の案を付けます。本部の担当は、記録を読み直して書き直す代わりに、要約を確かめる側に回ります。
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