士業のAI活用ユースケース
法律・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士の事務所や監査法人に向けて、顧問先と案件の管理業務を集めたページです。多いのは、戸籍や評価証明書の読み取りと台帳への登録、申請書類一式の手引きに沿った点検、労務相談の録音からの要旨づくり、顧問先ごとの期限の管理です。「期限・対応漏れが起きる」「引き継ぎができていない」という課題から、AIに任せる範囲と専門家が確認する範囲を業務単位で確認できます。
該当ユースケース 116 件
顧問先から届くメールから期限のある依頼を拾ってタスク表に載せ、期限の近いものを毎朝担当者に知らせる
顧問先から届くメールを読み、期限のある依頼（書類の提出・手続き・回答）を拾って担当者別のタスク表に1行ずつ載せます。毎朝、期限の近いものと期限を過ぎたものを担当者へ知らせます。
詳しく見る → UC-0455司法書士事務所で、登記の依頼ごとに受け取る固定資産評価証明書を読み取り、物件の表示と価格を申請書の下書きと登録免許税の計算表に転記する
登記の依頼ごとに受け取る固定資産評価証明書を読み取り、物件ごとの所在・地番・地目・地積・家屋番号・床面積・価格を取り出します。それを申請書の「不動産の表示」の下書きと、登録免許税の計算表に転記します。
詳しく見る → UC-0438法律事務所で、過去の準備書面・調査メモ・裁判例の整理メモから争点の近い書面を探し、該当箇所を案件番号付きで返す
弁護士が新しい案件の争点を入れると、事務所に蓄積した準備書面・調査メモ・裁判例の整理メモから争点の近い節を探し、該当箇所の原文を案件番号とページ付きで返します。探す作業は、フォルダを開いて回ることから、出てきた原文を読み比べることに変わります。
詳しく見る → UC-0429税理士事務所の職員が顧問先から受ける税務の質問に、国税庁の通達・タックスアンサーと事務所の過去の回答集を根拠に、条文の場所付きで回答案を返す
税理士事務所の職員が顧問先から受ける「この飲食は交際費か」「この支払に源泉は要るか」に、国税庁の通達・タックスアンサーと事務所の過去の回答集を探し、根拠の場所付きの回答案を作ります。税理士が確認してから顧問先へ返します。
詳しく見る → UC-0420特許の中間処理で作った補正案の各箇所について、出願当初の明細書・図面のどこに根拠があるかを対応表にし、根拠が見つからない箇所を弁理士の確認に回す
拒絶理由への応答で作った補正案を、補正箇所ごとに分け、出願当初の明細書のどの段落に根拠の記載があるかを引用付きで対応表にします。根拠が見つからない箇所だけを弁理士の確認に回します。
詳しく見る → UC-0419在留資格の申請に添付する外国語の証明書を読み取り、日本語の訳文の下書きと、申請書へ写す項目の一覧を作る
依頼者から預かった外国語の証明書を Google Document AI で読み取り、生成AIで日本語の訳文の下書きと、申請書へ写す項目の一覧を作ります。職員の作業は、辞書を引きながら訳すことから、原文と並べて確かめ、翻訳者として署名することに変わります。
詳しく見る → UC-0417社会保険労務士事務所で、顧問先との毎月の面談の記録から相談の要点と宿題を取り出し、担当替えでも引き継げる顧問先カルテに積み上げる
社会保険労務士事務所が顧問先と毎月行うオンライン面談の文字起こしから、相談の要点、事務所の回答、双方の宿題と期限を決まった型で取り出します。前回の宿題と突き合わせて顧問先カルテに積み上げ、担当替えでも経緯をたどれるようにします。
詳しく見る → UC-0410海外の現地代理人から毎月届く英文のデビットノートを読み取り、料金の取り決めと案件台帳に照らして支払う前に点検する
外国の特許事務所（現地代理人）から届く英文の請求書（デビットノート）を読み取り、明細の1行ずつを案件・作業・費用の種類に対応付けます。そのうえで料金の取り決めと案件台帳に照らし、支払う前に照会すべき行を洗い出します。
詳しく見る → UC-0392顧問先から届く「あの案件はいまどうなっているか」の問い合わせに、案件台帳と庁との往復書類を根拠にして回答案を作る
顧問先から届く「あの案件はいまどうなっているか」という問い合わせに、案件台帳の記録と庁との往復書類・事務所の報告メールを根拠にして回答案を作ります。担当者が根拠を確かめて送ります。
詳しく見る → UC-0292特許案件ごとの打合せ記録を要約し、決定事項と理由を「経緯メモ」に積み上げて、担当替えでも引き継げるようにする
特許案件ごとの打合せの文字起こし・メモと関連メールを Claude に要約させ、案件単位の「経緯メモ」に決定事項・理由・保留事項を追記する案を作ります。担当者の作業は、録音を聞き返して経緯を書くことから、追記案を確かめて確定させることに変わります。
詳しく見る → UC-0317顧問先から毎月ばらばらの形で届く給与の変動データを読み取り、給与計算ソフトの取り込み形式にそろえる
顧問先から毎月届く給与の変動データ（残業時間、欠勤、手当の増減など）を、Excel・CSV・PDF・メール本文のどれで届いても読み取り、給与計算ソフトに取り込める表にそろえます。担当者は、そろった表を確かめて取り込むだけになります。
詳しく見る → UC-0315相続手続きで集めた戸籍・除籍の証明書を読み取って、つながりを確かめ、相続関係説明図の下書きを作る
相続手続のために集めた戸籍・除籍の証明書を読み取り、戸籍ごとの期間と、載っている人物の出生・婚姻・死亡などを書き出します。被相続人の出生から死亡までにすき間がないかを確かめ、相続関係説明図の下書きを作ります。
詳しく見る → UC-0316顧問先の登記事項証明書を読み取って、役員の任期満了と改選の時期を台帳にし、役員変更登記の漏れを防ぐ
顧問先の登記事項証明書を読み取り、役員ごとの資格、氏名、就任や重任の日を抽出して台帳に入れます。定款で定めた任期と事業年度から、次に任期が満了する定時株主総会の時期を出し、改選と登記の案内を出す月を決めます。
詳しく見る → UC-0314顧問先から届く労務相談のメールに、その会社の就業規則と事務所の過去の回答を根拠にして回答案を作る
顧問先から届く労務相談のメールを読み取り、その会社の就業規則・賃金規程の該当条文と、事務所が過去に似た相談へ返した回答を探して、根拠の箇所を示した回答案を作ります。社労士が確かめて送ります。
詳しく見る → UC-0289顧問先から届く通帳の写しを読み取って、会計ソフトに取り込む仕訳の候補にする
顧問先から届く通帳の写しを読み取り、日付・摘要・出金・入金・残高を行ごとのデータにします。残高で検算してから勘定科目の候補を付け、会計ソフトに取り込むCSVにします。
詳しく見る → UC-0280契約審査で、同じ条項を過去にどう修正したかを審査記録から根拠付きで引く
審査中の契約の条項について、過去の審査記録から同じ種類の条項を探し、そのときどう修正して、どこで折り合ったかを根拠付きで示します。担当者の作業は、記憶をたどって探すことから、出てきた事例を見て方針を決めることに変わります。
詳しく見る → UC-0274拒絶理由への応答を、過去の中間処理の記録から似た事例を引いて組み立てる
特許庁から届いた拒絶理由通知について、社内に残る過去の中間処理の記録から、似た拒絶に過去どう応答したかを根拠付きで探して並べます。担当者の作業は、記憶をたどって探すことから、出てきた事例を読んで方針を決めることに変わります。
詳しく見る → UC-0266他社から受け取った資料の受領記録と、返却・破棄までを台帳で管理する
取引先から受け取った提案書や技術資料の表紙を読み取り、差出元・資料名・受領日・対応する秘密保持契約を台帳の行にします。返却または破棄すべき期限を機械で計算し、期限前に通知文の下書きまで出します。
詳しく見る → UC-0227特許事務所から届く庁通知の報告を読み取って、案件台帳の応答期限を更新する
特許事務所から届く庁通知の受領報告（メールと添付PDF）を読み取り、案件番号・書類の種類・発送日・応答期限を抜き出して、知財部の案件管理台帳の期限欄を更新します。期限が近い順の一覧を担当者へ返します。
詳しく見る → UC-0219購読している文献データベース・規格の利用条件を、使う前に確かめられるようにする
「どの資料を」「誰が」「どう使いたいか」を入力に、購読契約の利用条件を検索して可否を示し、根拠となる契約の条文を添えて返します。担当者の作業は、契約書を探して読むことから、条件に当てはまらない照会だけに答えることに変わります。
詳しく見る → UC-0215クレーム・紛争案件の経緯と期限を、メールと資料から時系列にまとめる
取引先とのトラブルが起きた案件について、担当者のメール、議事録、日報、契約書、検査記録から、いつ誰が何を言ったのかを日付順に並べた表を作ります。各行には出どころを付けます。責任の所在や見通しはAIに書かせません。
詳しく見る → UC-0213前払費用と未払費用の計上漏れを、契約と支払データから毎月洗い出す
毎月の支払明細を契約書と突き合わせ、支払った期間と役務を受ける期間がずれている取引を拾い出して、前払費用・未払費用の計上が要りそうな契約の一覧を作ります。仕訳を起こすかどうかは経理が決めます。
詳しく見る → UC-0197使っているSaaSの仕様変更と提供終了の告知を毎週巡回して、影響を洗い出す
利用中のSaaSのリリースノートと管理者向け告知を毎週巡回し、変更の種類を仕分けたうえで、自社の利用状況に照らして影響のあるものだけを、期限とともに一覧にします。担当者の作業は、各サービスの告知を読んで回ることから、絞り込まれた一覧を確かめて手を打つことに変わります。
詳しく見る → UC-0187社内申請の不備を、AIとの対話で提出前に埋めさせて差し戻しを減らす
経費精算や出張申請などの社内申請を、提出する前にTeams上の対話で完成させます。どの様式で出すか、何を添付するか、誰の承認が要るかを1つずつ埋めさせ、総務への差し戻しを減らします。
詳しく見る →自社で使えるAI活用を整理したい方へ
業務内容を伺い、導入候補となるAI活用方法の整理、優先順位付け、PoC設計まで支援します。