CASE #8088

取引先への承継診断の案内で事業承継の支援契約を年間35件結んだ信用金庫の施策

金融 DM・手紙展示会・リアルイベント新聞・雑誌・業界誌リードナーチャリング顧客維持・LTV向上商談創出

この事例のような施策を、自社でも検討したい方へ 業界・規模・課題に合わせた進め方を、無料でご相談いただけます。

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概要

従業員500〜1,000人の信用金庫では、取引先の経営者の高齢化が進む一方、事業承継の相談は窓口に来た先に限られ、支援契約は年10件ほどだった。取引先への冊子付きDM、承継セミナー、経済紙への広告を組み合わせた施策を実施。承継診断を入口にした結果、支援契約を年35件結んだ。

企業プロフィール: 金融｜ 100人～999人｜ 10億円～100億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約1,700万円

1 DM・手紙

融資取引先のうち経営者が60歳以上の4,000社に、承継の進め方を解説した冊子と承継診断の返信はがきを年3回送った。返信があった先には担当者が2週間以内に訪問した。

目的・効果承継診断の返信を1回あたり3%以上集め、訪問面談につなげることを目標とした。

金額 360万円（4,000社・3回分）

2 展示会・リアルイベント

取引先の経営者と後継者を対象にした事業承継セミナーを年6回、店舗の会議室とホテルで開いた。税理士を招いた講演のあと、30分の個別相談会を設けた。

目的・効果毎回40社以上の参加を集め、参加企業の2割を個別相談につなげる。

金額 480万円（年6回の会場・講師費）

3 新聞・雑誌・業界誌

営業エリアで読まれる経済紙に全5段の広告を年8回掲載した。承継を終えた取引先の経営者の談話を載せ、セミナーと承継診断の申込窓口を案内した。

目的・効果取引先以外の経営者からも承継相談を集め、支援契約を年10件から35件にする。

金額 480万円（全5段・8回分）