CASE #8238

経営者への封書案内と専用ページで事業承継の相談導線を整えた税理士事務所の施策

士業（税理士・弁護士・社労士） DM・手紙サイト改善・LPO 顧客維持・LTV向上商談創出

この事例のような施策を、自社でも検討したい方へ 業界・規模・課題に合わせた進め方を、無料でご相談いただけます。

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概要

従業員50人以下の事業承継に強い税理士事務所では、顧問先の経営者の高齢化が進む一方で、承継の相談が他の専門家へ流れていた。経営者向けの封書DMと承継専用ページの改善を実施。DMから個別相談の予約までを一本の導線にした結果、顧問先からの承継相談と新規の顧問契約が増えた。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 10人～99人｜ 1,000万円～1億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約400万円

1 DM・手紙

顧問先と取引先の名簿をもとに、60歳以上の経営者約1,500社へ承継の進め方をまとめた冊子つきの封書を年2回発送。相談予約用の二次元コードを同封した。

目的・効果個別相談の予約を半年で30件以上にし、顧問先の承継案件を取りこぼさない。

金額 120万円（冊子制作と2回分の発送費）

2 サイト改善・LPO

承継の流れ・税負担の目安・相談事例を1ページにまとめた専用ページを作り直し、予約フォームの入力項目を12から5に減らした。閲覧データを月1回見て改善した。

目的・効果ページからの相談予約率を2倍にし、新規の顧問契約を年6件以上にする。

金額初期費用80万円＋月額10万円（改善運用）