CASE #7759

相続対策の案内DMで事業承継の顧問契約を年間12件結んだ税理士事務所の施策

士業（税理士・弁護士・社労士） DM・手紙サイト改善・LPO 顧客維持・LTV向上リード獲得

この事例のような施策を、自社でも検討したい方へ 業界・規模・課題に合わせた進め方を、無料でご相談いただけます。

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概要

従業員50人以下の中小企業の相続・事業承継に強い税理士事務所では、記帳・申告の顧問先から承継の相談が届かず、他の専門家に流れることが課題だった。顧問先向けの案内DMと専用LPを実施。相談の入口を整えた結果、事業承継の顧問契約を年間12件結んだ。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 10人～99人｜ 1億円～10億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約300万円

1 DM・手紙

60歳以上の経営者がいる顧問先と過去の相続相談者あわせて600件に、自社株評価の簡易試算を添えた封書を年3回送付。返信用はがきで無料相談を受け付けた。

目的・効果 DMからの無料相談を年間40件とし、事業承継の顧問契約を年間12件結ぶ。

金額 120万円

2 サイト改善・LPO

事業承継の専用LPを制作し、手続きの流れ・期間・報酬の目安と解決事例5件を掲載。DMのQRコードからの流入先とし、入力項目を5つに絞った相談フォームを置いた。

目的・効果 LPの相談フォーム完了率を8%にし、新規の承継相談も得る。

金額 LP制作80万円＋改善月額5万円

デボノは、7811件以上の事例データベースと10年以上のBtoBマーケティング経験をもとに、
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