CASE #7439

事業承継セミナーの案内DMで顧問先からの承継相談を37%増やした税理士事務所の施策

士業（税理士・弁護士・社労士） DM・手紙自社ウェビナー顧客維持・LTV向上リードナーチャリング

この事例のようなウェビナー施策を、自社でも検討したい方へ 企画・集客・運営・配信まで、デボノの専任チームが代行します。業界・規模に合わせた進め方は無料でご相談いただけます。

概要

従業員50人以下の相続・事業承継に強い税理士事務所では、顧問先の経営者が承継を先送りにし、相談が決算期の雑談で終わることが課題だった。承継の進め方をまとめた案内DMと少人数のウェビナーを実施。株価試算の例を示して早めの準備を促した結果、承継相談が37%増えた。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 10人～99人｜ 1,000万円～1億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約300万円

1 DM・手紙

顧問先と過去の相談先の経営者600人に、自社株の評価額の試算例と承継までの年表を載せた封書DMを年4回送付。毎回ウェビナーの申込はがきを同封した。

目的・効果顧問先からの承継相談を前年より37%増やすことを目標とした。

金額 72万円（封書300円×600通×年4回）

2 自社ウェビナー

経営者向けに月1回、定員20人・45分のウェビナーを開催。株の移し方・遺言・納税資金の準備を税理士が順に解説し、終了後に30分の個別相談枠を設けた。

目的・効果参加者の3割を個別相談につなげ、顧問先との関係を深める。

金額 180万円（1回15万円×年12回の運営費）