CASE #4815

土地と非上場株の評価で迷う所長の問いを年会費で受け、相続の申告を独りで抱えずに出せた施策

士業（税理士・弁護士・社労士） DM・手紙自社ウェビナー認知・ブランディング顧客維持・LTV向上

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概要

従業員17人の資産税と組織の再編に詳しい税理士法人では、所長一人で数十の顧問先を見る税理士の事務所が、相続の土地や非上場株の評価に迷っても聞ける相手がおらず、申告の締めを前に誤りを恐れた。封書と講座を実施。年会費で相談を受けた結果、所長が申告を一人で抱えずに出せた。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 10人～99人｜ 1億円～10億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約151万円

1 DM・手紙

所長一人の税理士の事務所の所長宛に、土地と非上場株の評価の論点の一覧の見本を添えた封書を年3回送った。申告と顧問先への説明は相手の税理士が行う。

目的・効果所長に、税理士からの相談を受ける年会費の窓口を知らせる。

金額 54万円（見本つき封書3回）

2 自社ウェビナー

土地と非上場株の評価の難しい論点を話す講座を月1回、1年間開いた。税理士法の範囲で助言に限り、共同で受けず名義も貸さない。申告の結果は約束しない。

目的・効果相談した所長が相続の申告を一人で抱えず、年会費を更新する。

金額 78万円（講座12回の企画と配信）