CASE #4338

保険金を月々の額で家族へ払う信託を結び、扱う件を1.7倍に高めた施策

金融ホワイトペーパー・お役立ち資料自社ウェビナー商談創出リードナーチャリング

この事例のようなウェビナー施策を、自社でも検討したい方へ 企画・集客・運営・配信まで、デボノの専任チームが代行します。業界・規模に合わせた進め方は無料でご相談いただけます。

概要

従業員226人の保険金を分けて払う信託を引き受ける信託会社では、保険金を受取人へ一度に払う生命保険会社が、契約者から一度に払うと使い切られると言われ、加入を見送られていた。手引きと講座を実施。信託を組み合わせた結果、契約が約1,100件から約1,870件になった。

企業プロフィール: 金融｜ 100人～999人｜ 10億円～100億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約772万円

1 ホワイトペーパー・お役立ち資料

生命保険会社の商品の担当向けに、信託を組み合わせた保険の設計と、毎月の額と入学の時期の額で払い出す計画の見本をまとめた手引きを作った。運用の利回りは約束しない。

目的・効果生命保険会社の商品の部門から、信託と組む商品の商談を得る。

金額 300万円（手引きの制作と配布）

2 自社ウェビナー

商品と営業の担当向けに、契約者へ生前に信託を案内する順と請求の手続きを解く講座を月1回、1年間開いた。信託の報酬と募集の決まりも示した。

目的・効果信託を結んだ保険の契約を約1,100件から約1,870件の1.7倍にする。

金額 360万円（講座12回の運営）