CASE #3351

子の名義のまま眠る非課税の口座を進学の費用に使わせ、払い出しを8ポイント底上げした施策

金融 DM・手紙 MA・メールマーケティングリードナーチャリング顧客維持・LTV向上

この事例のような施策を、自社でも検討したい方へ 業界・規模・課題に合わせた進め方を、無料でご相談いただけます。

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概要

従業員433人の地方の証券会社では、ジュニアNISAの口座を持つ親が、2024年から18歳を待たずに非課税で払い出せると知らず、入学金に使える口座を置いたまま、教育ローンを探していた。封書と配信を実施。条件と書類を示した結果、進学前の払い出しが8ポイント上がった。

企業プロフィール: 金融｜ 100人～999人｜ 10億円～100億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約1,077万円

1 DM・手紙

口座を持つ親へ、2024年から18歳を待たずに非課税で払い出せる点と、払い出すと全額で口座が閉じる点、書類の書き方を入れた封書を年2回送った。

目的・効果口座を持つ親に、払い出すか置くかを選ぶ材料を渡す。

金額 480万円（封書2回の制作と発送）

2 MA・メールマーケティング

子が中学3年・高校3年の親へ、入学金や下宿の費用の時期から逆算した払い出しの段取りと、18歳まで置く場合との比べ方を月1回、1年間配信した。

目的・効果時期を親が選べるようにし、進学前の払い出しを8ポイント上げる。

金額月額40万円（1年間の基盤と運用）

デボノは、3366件以上の事例データベースと10年以上のBtoBマーケティング経験をもとに、
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