事業承継セミナーの定期開催で年間相談24件を獲得した税理士法人の施策

概要

従業員50人以下の税理士法人では、既存の顧問先からの紹介に依存し、事業承継のような大型案件の入口が年に数件しかない状態だった。承継の論点を扱う少人数セミナーの定期開催と、参加者への個別相談の導線を整備。金融機関との共催で参加企業を集め、その場で個別相談枠を予約させた結果、年間の承継相談が24件に増加した。