CASE #1353

借入と保障の差を顧問の税理士と見る場面を描き、代理店の6割が決算前に見直しを勧めた生保の施策

保険 TVCM MA・メールマーケティングサイト改善・LPO 認知・ブランディング顧客維持・LTV向上

この事例のような施策を、自社でも検討したい方へ 業界・規模・課題に合わせた進め方を、無料でご相談いただけます。

概要

従業員5,200人の税理士事務所を代理店とする生命保険会社では、税理士が顧問先の借入と保障の差に気づいても、売り込みと見られるのを嫌い話さずにいた。BSのCM、代理店への配信、試算画面の改修を実施。決算書から差を出す形を示した結果、代理店の6割が決算前に見直しを勧めた。

企業プロフィール: 保険｜ 1,000人以上｜ 100億円以上｜マーケティング予算規模: 年間約9,000万円

1 TVCM

社長が倒れたときに借入の返済と従業員の給与をどう賄うかを顧問の税理士と話す30秒のCMを作り、BSの経済番組の枠で半年流した。

目的・効果経営者に保障の相談を顧問の税理士にしてよいと知ってもらう。

金額 6,000万円（BSの放映と制作）

2 MA・メールマーケティング

代理店の税理士と職員約8,000人に、顧問先の決算の2か月前に、借入の残高と運転資金から保障の不足を出す手順と面談の例を配信した。

目的・効果代理店の6割が決算前に見直しを勧めるようにする。

金額月額120万円（配信と例の作成）

3 サイト改善・LPO

代理店向けの試算の画面を作り直し、決算書の借入の残高と月の固定費を入れると、要る保障の額と今の契約との差が出るようにした。

目的・効果税理士が顧問先と同じ画面で差を確かめられるようにする。

金額 1,500万円（画面の設計と改修）