CASE #2015

特例の切り替わる年に納税額を比べて送り、顧問先の9割が来年の計算を決めた税理士事務所の施策

士業（税理士・弁護士・社労士） MA・メールマーケティング交通広告・OOH リードナーチャリング顧客維持・LTV向上

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概要

従業員31人の税理士事務所では、インボイスで課税事業者になった個人事業主が、2割特例が2026年分で終わり翌年から3割特例に替わると知らず、簡易課税と比べずにいた。顧問先への配信と駅の看板を実施。業種ごとの納税額を比べて送った結果、顧問先の9割が来年の計算を決めた。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 10人～99人｜ 1,000万円～1億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約286万円

1 MA・メールマーケティング

顧問先の個人事業主約900人に7〜12月の月1回、2割特例が2026年分で終わり、翌年から3割特例になることと、簡易課税との差の試算を送った。

目的・効果顧問先の9割に、来年の計算の方法を年内に決めてもらう。

金額 54万円（配信6回と試算の作成）

2 交通広告・OOH

顧問先の多い商店街の最寄りの3駅に、来年から納税の計算が変わる個人事業主に向けて、相談の窓口と受付の時間を載せた看板を1年間掲げた。

目的・効果顧問先以外の個人事業主にも、特例の切り替わりを知ってもらう。

金額 180万円（3駅・1年の掲出）

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