CASE #1378

親の株を受け取る書類の揃え方を手引きにし、名義の移し替えを1か月縮めた地場証券の施策

金融新聞・雑誌・業界誌ホワイトペーパー・お役立ち資料リードナーチャリング商談創出

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概要

従業員140人の地方の証券会社では、亡くなった客の株を受け取る子が、同じ会社に自分の口座が要ると知らず、遠方から書類を何度も出し直し、手続きに3か月かかっていた。地方紙への掲載と、書類の手引きを実施。揃える書類と順を示した結果、名義の移し替えが1か月縮んだ。

企業プロフィール: 金融｜ 100人～999人｜ 1億円～10億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約750万円

1 新聞・雑誌・業界誌

県内の地方紙に年6回、客の株を相続した子が自分の口座を開き、書類を出して名義を移すまでの流れと、遠方からの郵送での受付を載せた。

目的・効果親の株を持つ家族に、早めに相談する先と知ってもらう。

金額 300万円（年6回の掲載）

2 ホワイトペーパー・お役立ち資料

戸籍の束、遺産分割協議書の写し、印鑑証明など要る書類と取り寄せ先を順に並べた手引きを作り、客が亡くなった連絡をくれた家族に送った。

目的・効果書類を一度で揃えてもらい、3か月の手続きを1か月縮める。

金額 450万円（手引きの作成と郵送）

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