CASE #7922

自社株の試算シート送付で事業承継の継続支援を切り拓いた税理士法人の施策

士業（税理士・弁護士・社労士） DM・手紙 SEO・コンテンツマーケティング顧客維持・LTV向上

この事例のような施策を、自社でも検討したい方へ 業界・規模・課題に合わせた進め方を、無料でご相談いただけます。

無料で相談する

概要

従業員50人以下の相続・事業承継に強い税理士法人では、顧問先の経営者が高齢化しても、承継の相談がほとんど来ていなかった。顧問先への承継診断DMと、承継の進め方を解説するコラムを組み合わせた施策を実施。経営者自身が課題に気づく材料を届け、継続支援の契約に結び付けた。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 10人～99人｜ 1,000万円～1億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約500万円

1 DM・手紙

顧問先300社の経営者宛てに、株価の試算と後継者の有無を書き込める承継診断シートを封書で年4回送付。返送した経営者には担当税理士が面談を申し出た。

目的・効果顧問先の20%から診断シートの返送を得て、承継支援の契約を年10件にする。

金額 80万円（診断シート同封、年4回分）

2 SEO・コンテンツマーケティング

自社サイトに事業承継と相続税のコラムを月4本掲載し、自社株評価や納税猶予の手順を解説。顧問先へのメールでも新しい記事を案内した。

目的・効果顧問先のコラム閲覧を習慣にし、承継の相談を月3件以上にする。

金額月額25万円（記事制作と更新）

デボノは、7971件以上の事例データベースと10年以上のBtoBマーケティング経験をもとに、
貴社の業界・規模・課題に最適な施策の組み合わせをご提案します。