金融・保険のBtoBマーケティング事例

従業員250名の法人向け保険サービス企業では、新規顧客の獲得が営業個人の人脈に依存しており、月間リード数が安定しなかった。顧客紹介制度を体系化し、既存顧客への紹介依頼プロセスを標準化。紹介者と被紹介者双方にメリットのあるインセンティブ設計を行い、月間リード数が従来の4倍に増加、紹介経由の商談化率は通常チャネルの2.3倍を記録した。

従業員300名のリース会社では、大企業向けの設備リース提案において競合との差別化が難しく、Web経由のリード獲得が月10件未満だった。企業の設備投資判断を支援するホワイトペーパーを業種別に制作し、SEOとWeb広告を組み合わせたリード獲得施策を展開。大企業からの問い合わせが大幅に増加し、月間リード数が60件に到達した。

従業員30名の法人向け決済代行企業では、Web広告からのリード獲得はあったものの、リードの多くが「情報収集段階」で商談化しないまま放置されていた。業種別のホワイトペーパーを制作しリードの関心を可視化。関心度に応じたメルマガ配信でナーチャリングを強化した結果、商談化率が3倍に向上した。

従業員10名の法人向け融資仲介企業では、広告予算が限られる中で大手金融機関の広告に埋もれリード獲得が困難だった。業種特化型のニッチキーワードに絞った広告戦略に切り替え、月間リード20件を安定して獲得できるようになった。

従業員10名の事業承継コンサルティング会社（保険系）では、案件の獲得が経営者の人脈に依存していた。税理士・弁護士とのパートナーネットワークを構築し、事業承継ニーズの紹介を安定獲得する仕組みを設計。年間の事業承継案件が8件に増加した。

従業員3,500名の法人クレジットカード会社では、大手企業の経理部門への営業アクセスが難しく、中小企業案件に偏っていた。大手企業の経理部門長宛にパーソナライズDMを送付し、経費管理の効率化を訴求。月間60件の大手企業リードを獲得した。

従業員300名の保険代理店では、法人向け保険の新規問い合わせが月間10件と低迷していた。TVCMで法人保険の必要性を啓発し、具体的な検討層にはWebセミナーで詳細情報を提供する二段階施策を展開。TVCM放映期間中にWebセミナー申込が急増し、月間問い合わせは50件に拡大した。

従業員3000名の金融企業では、コロナ以降の営業活動のオンライン化に苦戦していた。業界課題をテーマにしたウェビナーを月2回開催し、参加者に個別相談を案内する導線を設計。ウェビナーが主要な商談創出チャネルとして定着した。

従業員250名の保険企業では、リスティング広告からのLP遷移後の離脱率が高かった。LPOツールを導入し、ファーストビューの改善とフォーム入力項目の簡素化を段階的に実施。CVRの改善と広告費の効率化を実現した。

従業員700名の保険企業では、リスティング広告への依存度が高くCPAの高騰が課題だった。業界特化のオウンドメディアを立ち上げ、SEO記事の体系的な制作とリード獲得導線の整備により、オーガニック流入を大幅に増加させた。

従業員150名の金融企業では、Webサイトへの流入はあるもののCVRが低く、問い合わせ数が伸び悩んでいた。ヒートマップ分析とA/Bテストを重ね、CTAの配置・文言・フォーム構成を最適化した結果、CVRを大幅に改善した。

従業員500名の保険企業では、業界内での認知度が低く指名検索がほとんどなかった。業界専門メディアへのプレスリリース配信と記者向け説明会を定期的に実施し、メディア露出を増加させることで認知度と信頼性の向上を実現した。