CASE #2255

退職金と年金の一時金を受け取る順を先に試算させ、受け取る前の相談が月間13件届いた施策

士業（税理士・弁護士・社労士）交通広告・OOH ホワイトペーパー・お役立ち資料リード獲得

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概要

従業員139人の税理士法人では、定年を控えた会社員が退職金と個人型の確定拠出年金の一時金を受け取る順と間を考えずに選び、退職所得の控除が調整されて税が増えると後から知っていた。駅の掲出と手引きを実施。受け取る前に順ごとの税を試算した結果、相談が月間13件になった。

企業プロフィール: 士業（税理士・弁護士・社労士）｜ 100人～999人｜ 1億円～10億円未満｜マーケティング予算規模: 年間約619万円

1 交通広告・OOH

オフィス街の3駅に、退職金と年金の一時金を受け取る順で税が変わる例と、受け取る前の試算の申込の頁を載せた広告を半年掲げた。

目的・効果定年を控えた会社員に、受け取る前の試算を知らせる。

金額 360万円（3駅・半年の掲出）

2 ホワイトペーパー・お役立ち資料

退職金と確定拠出年金の一時金を、同じ年、先に一時金、先に退職金で受け取る場合の控除の重なりの調整と、2026年からの期間の変更をまとめた手引きを配った。

目的・効果手引きを読んだ会社員から、試算の相談を月間13件受ける。

金額 180万円（手引きの制作と配布）

デボノは、2326件以上の事例データベースと10年以上のBtoBマーケティング経験をもとに、
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